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是為維護陳氏王朝正統而戰，於是順水推舟，冊封陳（上日下高）當安南國王，撤銷交趾省。這個新省回到中國只二十一年，到此再度脫離，直到二十世紀的今天。可是，等到中國官員和武裝部隊撤退之後，黎利上奏章說陳（上日下高）已死，請求改封他自己。中國明知道他在耍花樣，但已無力再發動戰爭，只好冊封黎利當安南國王。
不過黎利並無意與中國對抗，他在被封之後，對中國繼續執行傳統的事奉大國政策，邦交更為敦睦。
——馬騏以激變番邦罪，處斬抄家，然而已無補於大局。歷史沉痛的證實，貪汙對中國的傷害太大了，無數民變兵變，辱國失地，政權覆滅，以及大屠殺大流血，幾乎全都起因於官員貪汙，和由貪汙而引發的暴虐。
四 北方邊患
中國的外患總是來自北方，明王朝不能例外。
蒙古統治階層入據中國一個世紀，並沒有吸收太多的中國文化。他們進入中國時是什麼樣子，在被逐出中國，回到蒙古本土時，幾乎仍是什麼樣子。事實上蒙古帝國政府在撤出大都（北京）後，帝國即行瓦解。它所屬的五個子國，窩闊臺汗國早已被察合臺汗國併吞（一三○八），元帝國亡於中國（一三八一），吐蕃宗教國自然脫幅（一三八一），察合臺汗國（一三六九）與伊爾汗國（一三八六），先後於帖木兒汗國。只剩下一個一向疏淡，而又遠在六千公里之外的欽察汗國，到了本世紀（十五）八十年代，也被俄國消滅（一四八○）。帝國的瓦解，中央政府組織，也跟著瓦解。不知道什麼緣故，它沒有回到它所來自的故都和林（蒙古哈爾和林），大汗反而跟一個部落酋長一樣，逐水草而居，在沙漠上飄忽不定。總而言之，一切都恢復到十三世紀鐵木真崛起前那種遊牧生活方式，部落林立，互相戰爭。二百年帝國的偉大光榮，全成為歷史陳跡。
蒙古十八任大汗脫歡鐵木兒於逃出大都（北京）後，即行逝世，他的兒子愛猷識理達臘繼位。之後，自二十任大汗起、二十一任大汗、二十二任大汗（其實只是酋長），無不死於謀殺。本世紀（十五）○○年代一四○三年，二十三任大汗坤鐵木兒又被他的部下鬼力赤刺死，蒙古更混亂不堪。
鬼力赤以後蒙古地區政治情況的發展，我們用下表示意：
上表包括本世紀（十五）之後，三個世紀間蒙古地區和中國有關的主要政治領袖人物的關係位置。
蒙古地區上有很多民族和很多部落，除了蒙古民族本身諸部落外，主要的還有突厥民族的兩個部落：一是韃靼部落，一是瓦拉部落。韃靼部落即十三世紀的塔塔爾部落，跟蒙古諸部落是世仇，幾乎被屠殺絕種。因為他們的牧地夾在蒙古跟中國之間的緣故，中國遂把蒙古人也稱為韃靼，對蒙古來說，簡直是一種侮辱。
但鬼力赤卻是韃靼血統，他奪取政權後，使中國更振振有詞地把蒙古當作韃靼。可是韃靼人無法作蒙古人的主人，鬼力赤不久就被蒙古一位強有力的酋長阿魯臺殺掉；。另立本雅失裡繼位大汗。就在同時，一直屈服在蒙古統治之下的瓦拉部落，已經強大，在阿爾泰山（蒙古與新疆分界）一帶遊牧。現在乘著蒙古本土內亂，向東移動。有時跟蒙古諸部落合作，擁立一個傀儡可汗；有時跟蒙古諸部落對抗，互相攻殺。有時跟中國通商親善，有時又向中國襲擊劫掠。
由於蒙古支離破碎，對中國的威脅，也相對減輕。缺少一個強大的政府支援，使他們不能有通盤計劃和通盤行動。野心勃勃的一些酋長不過只貪圖搶奪財物女子，並沒有政治上的遠大抱負。比過去匈奴、突厥、契丹、女真，所發出的沉重壓力，現在的北方敵人，只能算作一些小小擾亂。
然而明政府仍為此傾全國之力，重新興築萬里長城和疏氵睿南北運河。前者防止北方蠻族再度南下，後者加強江南軍糧運輸。萬里長城自十世紀燕雲十六州割給遼帝國後，便喪失作用。四百年來，幾乎全部倒塌。明王朝建立，又恢復十世紀前中國與北方蠻族對抗的局勢，興築長城，自屬必要。於是從東方山海關，直築到河西走廊嘉峪關。山海關至黃河一段，在本世紀（十五）初期完成。黃河至嘉峪關一段，於下世紀（十六）完成。這個長達二千三百餘公里的全部新建工程，比起紀元前三世紀秦王朝所修築的只數百公里的連線工程，巨大難苦，達百倍以上。明政府又沿著長城，設立九個邊疆軍區，稱為九邊：
南北運河是蒙古帝國的工程（七世紀時楊廣開的那些運河，九世紀後都湮沒了），但會通河（山東省境內之南北運河）與清江浦（黃河與淮河合流處，江蘇淮陰），
