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和西方兩大文明，勢將提前在海上接觸，其影響必深而且遠。
不過，政府方面有組織的航海事業雖然中止，民間並沒有中止。反而由於鄭和一連七次強大的海上武力展示，使民間的海上活動加強。尤其沿海一帶居民，廣州、泉州、潮州、漳州、以及客家人，大批地私自闖關，湧向海外，遷移到南中國海各國，使原來已有中國人的地方更為繁盛，而一些荒野也由中國人開墾，成為良田，他們正是今日東南亞各國華人的濫觴。
三 交趾省的設立與永久脫離
與鄭和下西洋同時發生的，還有交趾（越南北部）的得而復失。
以大羅城（古交趾城，越南河內）作為首都的交趾王國，十二世紀時，中國改封它的國王李日（火尊）為安南國王，遂改稱安南王國。後來李氏王朝男嗣斷絕，女兒繼位，生子陳日煊，遂轉為陳氏王朝，除對中國自稱王國外，對內和對其他國家，都稱大越帝國。上世紀（十四）末，駙馬黎季囗當權。本世紀（十五）初，黎季囗把岳父家陳姓王族，全部屠殺。宣稱自己是中國儒家聖人系統虞舜帝姚重華後裔胡公滿的子孫，於是改名胡一元，命他的兒子胡蒼當皇帝，自己當太上皇，遂建立大虞帝國。上奏章給中國皇帝說，陳氏王族已經絕嗣，胡蒼是公主之子，請求准予代理國王。中國政府想不到其中如此曲折，就冊封胡蒼當安南國王。
可是，陳氏三族的一位漏網之魚陳天平王子，卻逃到寮國玉國（寮國），寮國是中國藩屬之一，把陳天平送到中國。恰巧胡一元的使節也到首都應天（江蘇南京），他們本都是陳氏王朝的故臣，見了陳天平，驚愕下拜，這證實他王子的身份，並無錯誤。中國政府向胡一元責問，胡一元上奏章謝罪，請求准予迎接陳天平返國復位。
本世紀（十五）一四○五年，中國派大將黃中率軍五千人，護送陳天平回國。次年（一四○六），進入安南國境後，沿途歡迎人員，都十分恭順，黃中的戒備因之大為鬆懈。當走到芹站（富良江北岸）時，山路險峻，樹林茂盛，又逢大雨，忽然間伏兵四起，護送軍團錯愕之間，伏兵已把陳天平殺死，向南撤退。在陳天平身旁擔任護衛的中國若干高階官員，也都喪生。黃中急集中兵力反擊時，橋已被砍斷，伏兵在南岸叩拜說：“我們不敢拒抗天朝，但陳天平不過市井小人，不是王子，不得不把他除掉。小國貧乏，不能招待天朝大軍，請回，我們國王自會請罪。”
這種戲侮性的流血手段，使中國沒有迴轉餘地。四個月後，遠征軍在名將張輔率領下，進入安南，大破胡一元的象陣。明年（一四O七），胡一元父子被擒。
胡一元父子送到中國後，在監獄裡囚禁了一些時候，即被釋放，發遣到廣西為民。廣西雖跟安南王國相鄰，但胡一元已沒有影響能力。
胡姓王朝覆滅，陳姓王朝又沒有近親。而安南王國故地從紀元前二世紀時起，就是中國疆土。於是，中國宣佈撤銷安南王國，改稱交趾省，管轄十五個府，四十一個州，二百一十個縣。這個從十世紀脫離中國而獨立的國土，經四百餘年的隔絕，再回歸祖國。
可是，不幸的是，祖國的明政府帶給新交趾省的，卻是腐敗的統治。第一是地方官員，大多數來自鄰近的廣西、廣東、雲南三省區，只不過略識文字，他們冒險深入蠻荒，目的只有一個：發財。第二是宦官，監軍太監馬騏，是事實上安南軍區的太上司令官和交趾省的太上省長，他對人民施展不堪負荷的勒索，僅孔雀尾一項，每年即要一萬隻，數目不足時，就對交趾人逮捕拷打，極盡殘酷。
交趾人無處申訴，官逼民反的形勢完成，於是叛變紛起，遍地戰鬥。其中最有力的一支是清化府俄樂縣警察局長（巡檢）黎利。黎利最初集結兵力時，交趾省兩位副省長（參政）馮貴、侯保，動員軍隊征討，本來可能撲滅，但馬騏不願看到他們勝利，而把精銳部隊留著自衛，只撥給他們數百名老弱殘兵，結果二人戰死，黎利的勢力途不能控制。一四二六年，安南兵團司令官（安南總兵官）王通，在交州府應平縣寧橋遇伏，死二萬餘人。明年（一四二七），中國援軍司令官柳升在倒馬坡（越南同登），也遇伏，柳升戰死，七萬餘戰士全部被殺。王通惶恐失措，還沒有等到呈報中央批准，就向黎利求和，允許退出交趾。黎利接受這個提議，雙方築壇盟誓。
黎利也知道王通只是私自求和，所以又嚮明政府發動政治攻勢，用陳（上日下高）的名義，上奏章給中國皇帝，自稱是陳姓王朝的近親，請求冊封。中國剛受到嚴重挫敗，又聽到三通私自求和訊息，又覺得中國本
