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使臣面前，使臣們十分驚愕，紛紛下拜，朱棣由此知道了陳天平的真偽和事情的真相。朱棣遣人責備安南國王，安南國王上書表示歡迎陳天平回國繼承皇位。
令朱棣惱怒的是，安南竟然伏兵劫殺由明軍保護回國的陳天平。面對這種公開挑釁宗主國威信的行動，朱棣沒有猶豫，立即遣兵80萬出征安南。80萬大軍銳不可當，永樂五年將安南國王、太子等人活捉。朱棣遂改安南為交阯布政使司，成為中國的一個省。只是後來明朝遷都北京，安南時有反抗，成為明朝的沉重負擔，因此朱棣死後不久，明朝就放棄了對安南的治理。
五入漠北。對明王朝最大的威脅不是南方的安南，而是北方的蒙古。當時蒙古分裂為三部：韃靼部、瓦剌（là）部和兀良哈部。朱棣對蒙古採用恩威並施、分化瓦解的策略。兀良哈部早已歸附，並在靖難之役中為朱棣立有赫赫戰功。韃靼部較強，朱棣有意聯絡瓦剌，與之抗衡。永樂七年，成祖命丘福率軍10萬征討韃靼，不意全軍覆沒，因此才有朱棣親征之舉。
永樂八年二月，朱棣親率50萬人出征，太子留守南京，皇長孫留守北京。五月，發現了韃靼部本雅失裡的位置。朱棣命每人自
