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世界上從來沒有發生過什麼似的。這不由使楊作新長髮一聲感慨。
他在省立膚施中學的圍牆外邊溜達了半天，想找一個熟人問問情況。他想去找組織，國民黨反動派刀子再快，也不能把共產黨一個個都殺絕吧，他想。操場上，一群學生正在上體育課。體育老師是個好人，他正穿個半褲，領一群學生跑步。於是，楊作新把頭露出圍牆，輕輕喚他。體育老師瞅見楊作新，臉色變了，他喊了一聲：“立定！解散！”讓學生自由活動，然後去到圍牆跟前，匆匆地說：“你好大的膽子，還敢在這裡溜達，軍警們住在學校裡，整天喊著要抓你哩。”楊作新笑了笑，向他打問那些熟悉的老師和同學的情況。體育老師說，有的死了，有的跑了，你要找他們，到北邊去找吧，聽說謝子長扯旗造反，在北邊舉行了“清澗起義”，佔了好幾座縣城，膚施城裡，都吵紅了。楊作新聽了，一陣高興，他剛張口要說聲“謝謝”，只見那體育老師已經匆匆地離開了矮牆。
楊作新堵在胸口的一股惡氣，聽了這話後，鬆動了一些。他覺得輕鬆了點，決定立即就離開膚施城，到北邊去尋隊伍。行前，有一件事情，他還覺得心裡不踏實。他想去看一個人，可人家是豪門大戶，又怕驚動了官家，猶豫不決，恰好街道旁有一家陝北小吃，他要了一碗“蕎麵餄餎羊腥湯”，低頭吃起來。旁邊桌子上，有兩個閒人在拉話，拉的內容，正是安定謝子長游擊隊謀反的事情，說那謝子長驍勇異常，號稱“拼命三郎”，手下人馬，也都是些“掙破腦”的角色，這次膚施城裡的國民黨軍隊傾巢出動，前去彈壓，誰勝誰負，還在兩可之間。拉著拉著，話題變了，拉到了城裡“趙半城”的千金結婚的事，說那真叫個排場，喜事還沒辦，倒先有幾家，辦起了喪事，街面上鋪子，挨著收禮，鬧得膚施城裡人人怨氣沖天。楊作新聽了，插了句話，問那“趙半城”千金所嫁何人，兩個拉話的抬頭看了他一眼，好像吃驚他連這個都不知道，他們用手在脖子上比劃了一下，說：警察局長，專割人腦袋的，明白嗎？楊作新又問：那趙家小姐，就肯就範？兩個人聽了，說：聽說趙家小姐哭哭啼啼地說要逃婚，可是“趙半城”是鐵了心，他已經受了警察局長大禮，只等圍剿謝子長回來，就辦喜事哩。楊作新聽了，冷冷一笑，不再言語，也絕了去看那“密斯趙”的念頭。
楊作新將那碗餄餎，三下兩下，刨進喉嚨，又端起碗，揚起脖子，將湯喝淨，然後起身，天黑時混出了膚施城，朝北邊清澗方向一路走去。一想到前面有個謝子長，揮著駁殼槍，替窮人出頭，心中不覺膽壯了許多。
臨近清澗地面，只見官道上，迎面走來了一批一批逃難的。逃難的見了楊作新，都嚷道：後生，再不敢往前走了，清澗城裡，一場惡戰，勝了個井嶽秀，敗了個謝子長；如今，清澗城裡，那國民黨軍隊，見了不順眼的人，問也不問，揮刀就砍，清澗城裡，人都跑得差不多了。楊作新問起謝子長的下落，人們都搖頭，有的說他被打死了，有的說率領殘部跑向了北草地，可是都是聽說，活不見人，死不見屍，傳言而已。
沒奈何，楊作新只好就近找個地方，給人家攬起短工，先隱住自己的身子。
半年之後，謝子長東山再起，楊作新這回得了確切訊息，辭了東家，星夜北上，終於在一片老山林裡，見到了這陝北百姓都稱作“謝青天”的謝總指揮。謝子長長條臉兒，麵皮白淨，異常明亮的兩個眼睛，粗粗一看，竟與楊作新的相貌有幾分相似，不同的是腰間多了根武裝帶，武裝帶上插著兩把駁殼槍。謝子長見了楊作新，自然歡喜，談到革命烈士杜先生的壯烈犧牲，也都不勝感慨。隨後，楊作新便在謝子長麾下了。
這時，黑大頭已從南方某地不辭而別，率領舊部，回到陝北，重佔後九天。
紅軍游擊隊勢單力薄，要想發展，一條道路是招募貧苦農民加入隊伍，一條道路是派人混入國民黨隊伍，或在土匪隊伍策動起義，發動兵變，藉以擴充武裝。有一天，謝子長得知，後九天的黑大頭，急於想找到一名懂文化的教員，訓練他的一群烏合之眾，於是與楊作新商議，決定派楊作新隻身前往後九天，混入黑大頭的雙槍隊，伺機組織兵變。如果能策動黑大頭起義，舉起革命旗幟，最好；若不行，就殺了黑大頭，收編這支隊伍。楊作新見說，談起他與黑大頭曾有過一面之緣。總指揮聽了，自然高興，說既然如此，這件事成功了大半了。於是楊作新喬裝打扮了一番，換上一身青布長衫，配了副近視鏡，打扮成個教書先生模樣，辭了謝子長，順黃河岸邊，直奔後九天。
當時的陝北，武裝勢力大約有
