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經過幾年的整頓，1363年陳友諒再次捲土重來。陳友諒動員了湖北和湖南的所有丁壯，並建立了一支新水軍。他的艦隊的主力擁有漆紅色的三層甲板的大戰船，上有掩護弓箭手的包鐵塔樓，它們的船尾高得可以爬上任何城牆。有一件材料說，每一隻這種戰船可載二、三千人。它們還附有各種各樣的大、小船隻。陳友諒把他的軍隊及其家屬、馬匹和供給全都放到了船上，在春汛時他開始順流而下。史料說他帶有60萬人馬；大概此數之一半較為可信。
漢軍的無敵艦隊現在與明軍主力相比，艦隻又大得多，數量和人員又多得多。陳友諒的計劃是要求多次重現1360年太平之役的勝利；他將從船尾上突襲這些沿江府城。1363年四月二十七日，漢軍艦隊出現在南昌水面上。如果南昌陷落，陳友諒就有理由希望江西的各地城防守將（他們多數人原來是擁戴他的）會回心轉意，重新回到他的麾下。
但是事態並沒有像陳友諒所計劃的方向發展。南昌並未輕易被攻佔。一向被認為是花花公子的朱文正意外地守住了南昌達三個月之久，頂住了數十萬大軍的進攻，將陳友諒的龐大軍隊一直地拖在江西，而不能像在1360年的軍事行動中那樣直搗應天，直到六月份朱元璋的援軍到來為止。朱文正和他的將士們也付出了慘重的代價，一度不得不以吃
