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弱漸強的羯鼓聲中迸出：“
苦啊苦啊，苦若狂，
苦若沙漠無邊茫蒼蒼，
征夫隨唐王，耀武拓邊疆，
赤血染黃沙，白骨棄戰場。
贏得蠻荒千里地，
苦熬到病老殘年返故鄉，
屋倒地荒蕪，妻兒共淒涼。
興也百姓苦，亡更百姓傷。
百姓盼太平，
太平在何方！太平在何方！
苦啊苦啊，苦若狂，
苦若黃河怒吼濤濤浪。
退役西歸來，兒又徵東疆。
纖繩背逆流，瘦骨抗風霜。
天子威武今何在？
苦聚在亂葬坑中野墳旁！
爭戰無止盡，家破人又亡。
興也百姓苦，亡更百姓傷。
百姓盼太平，
太平在何方！太平在何方？
（悲歌聲中，鏡頭畫面一一轉化。
城外荒山亂葬坑的萬人冢，幾個鄉親和抱嬰兒攜著幼子的婦寡，打著引魂幡，扶著悲痛欲絕的靈娟，抬著席捲的黃土佬，走上墳地。
羯鼓聲中，跪伏在墳上的靈娟，發至她突厥人的民族特性，她悲愴狂舞，時而疾奔，時而趔趄，悲歌激烈時動作粗獷，剛勁；舞姿滯緩時，悲歌淒厲纏綿……
她悲憤悽愴的舞姿後面、背景隨之變化：
黃沙無垠，悽風嗚咽，天昏地暗……。
旌旗在朔風中招展，戰馬在荒漠裡賓士……。
番民在帳棚前離別妻兒，他們在可汗的將官皮鞭威脅下，跨馬持刀赴戰場，妻兒送別悲啼。
唐軍在沙海中進軍……。胡馬上蠻夷揮刀馳騁……。
兩軍對陣，在羯鼓長號中，鏖戰暴發，在將軍指揮刀下慘烈撕殺。胡軍敗退，唐軍追擊。戰場上屍骨遍野，風沙漫過化成白骨。寂靜疆場，只有蒼鷹在天穹盤旋。
兩軍劫後燃燒的帳幕前，小靈娟在屍體中哭娘。
靈娟孤單地在沙漠中哭泣。
退伍歸途中，黃土佬抱起昏睡的小孤女。
黃土佬揹著靈娟回到窮鄉僻壤，妻子和兩個幼子，迎出門外。
靈娟與兩個兄長沿黃河嬉戲。
黃土佬長子服兵徭辭別父母弟妹。
一隊被徵計程車兵離去。
次子被抓丁強押離家，病危老妻哭死在黃土佬懷中
一串串被徵的壯丁，強迫上路
一串背纖的縴夫。靈娟緊隨著老父背纖。
靈娟哭倒在木籠架前。
眾鄉親抬著席捲的屍體走入亂葬坑。靈娟抱著牌位，經過一堆堆荒草萋迷的野墳。
悲歌結尾，又重現靈娟飽受刺激，瘋魔狂舞的姿態。
憨兒拿著香燭紙錢，陪著王勃來祭奠黃土佬，他們被眼前的事態驚呆了。
王勃疑惑地問貧婦：“她瘋了麼？”
貧婦悲痛地搖頭：“這個胡女高興的時候跳舞，傷心極了也跳舞。”
“胡女？她是西域蠻幫的胡女？”
一個鄉親補充：“她是黃土佬從西域路上拾回來的孤女。”
王勃同情地走過去勸慰，還沒開口就被靈娟推倒地上。
憨兒忙上前摻扶，他們主僕痴痴看著靈娟，她瘋狂地舞向遠方。
王福畤府中花廳內。
劉祥道顯然沒能說服王福畤，茶杯差點放倒了，他站起來強忍煩燥，急促踱步：“你患得患失枉為朝臣……不錯，沒有長孫無忌這心狠手辣，詭計多端的國舅，我們這個懦弱無能的皇上也坐不上這把龍椅。若不是武皇后，英明果斷扶佐皇上，這個想隻手遮天的國舅無忌無恐，早就成了挾天子以令諸候的曹操了。……”
“劉相爺！你……”王福畤嚇得向外張望。
劉祥道感慨地搖了搖頭：“這是在你老家呀。……看來今日我是空費口舌，過去也枉將你當成知已了！”
王福畤真誠地欲吐衷腸：“師兄……”
“好了！”劉祥道以掌堵住：“我不聽你那太平無為的道德經！歷來伴君如伴虎。你當初就不該為官，不該入朝堂，伴君王”。
王福畤終於說了句真話：“長孫無忌而今又暗中在替東宮太子籌謀劃策了……”
“你心裡明白就好。”劉祥道邊說邊向外走：“這個老豺狼，吃不了外甥，要在外甥孫兒頭上打主意了。”
“他是在慫恿皇
