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毛澤東代表中央寫信給愛國民主人士的同時，派出代表做聯絡工作，給他們送去黨的檔案，解釋和傳達黨的方針政策，反映他們的意見和要求。中共中央和各地方黨組織及廣大黨員對愛國民主人士做了許多工作，領導和推動他們為實現黨的抗日民族統一戰線的方針，為抗日救國而鬥爭。
（二）對東北軍、西北軍的工作
東北軍前身為奉系軍閥張作霖所統轄的部隊，1928年改編為東北邊防軍。1931年“九·一八”事變時，張學良執行蔣介石的不抵抗政策退入關內，遭國人譴責。熱河淪陷後，張替蔣受過被迫辭職，去歐洲考察。
1934年初，蔣介石為使東北軍“剿共”，電召張回國。張學良回國就任“西北剿匪副司令”後，要求部屬“同心同德，奮勇直前，完成‘剿共’之重任，建樹統一之功勳。然後回師北上抗日，收復東北，返回老家去。”＇應德田：《張學良與西安事變》。中華書局，1980年版，第37頁。＇
但是，事與願違，從1935年9月到11月間，在勞山、榆林橋、直羅鎮戰役中，東北軍三戰三敗，損失兵力近三個師，第109師師長牛元峰、第110師師長何立中和參謀長範駛洲等被擊斃，近萬名東北軍被紅軍俘虜。如此沉重的打擊，在東北軍歷史上是罕見的。蔣介石不僅不予補充，反而宣佈撤銷被殲滅的第109、第110師的番號，並對張學良加以申斥，這對張學良的思想震動很大。
1936年1月25日，毛澤東、周恩來等21名紅軍將領發出《紅軍為願意同東北軍聯合抗日致東北軍全體將士書》，揭露蔣介石打內戰及排斥東北軍的種種毒計，提出：“打紅軍是東北軍的出路嗎？進攻蘇區是東北軍的出路嗎？不是的，這不但不是你們的出路，而且是你們的絕路。”“東北軍的敵人是日本帝國主義強盜，是賣國賊頭子蔣介石，所以抗日反蔣是你們唯一的出路。”“只要東北軍揭起抗日反賣國賊的義旗，那在東北軍內就可以軍心團結，上下一致，使東北軍成為中國人民的革命軍。”＇中央檔案館：《中共中央檔案選集》9，中共中央黨校出版社，1986年版，第5～6頁。＇ 最後提出請東北軍派代表與紅軍共同協商。此信對張學良確定聯共抗日的政策發生很大作用，他曾深有感觸地對人講：救國之路，只有“一條共產黨的道路。”＇中央檔案館：《中共中央檔案選集》9，中共中央黨校出版社，1986年版，第5～6頁。＇
與此同時，紅軍對於被俘的東北軍，生活上給予優待，政治上給予教育，留去自由，去者發給路費，使他們深受感動，願與紅軍合作抗日。東北軍廣大官兵的家鄉被日本侵佔，他們的父老兄弟姐妹當著亡國奴，因此，普遍要求抗日收復東北失地。他們對蔣介石的歧視、威逼及其先安內後攘外政策日益不滿，擁護中國共產黨停止內戰，一致抗日的政策。
1936年1月，中共中央和毛澤東、周恩來為了直接和張學良等東北軍高階將領接觸，談判聯合抗日問題，讓在榆林橋戰役被俘的與張學良關係比較密切的團長高福源（後加入中國共產黨）回東北軍。高先見到第67軍軍長王以哲，隨後見到張學良，轉達了中共中央願和東北軍聯合抗日的誠意，溝通了和東北軍高階將領的關係。
1936年2月25日，中共中央聯絡局局長李克農、蘇區政府貿易總局局長錢之光抵洛川與王以哲首先會談，達成合作抗日的口頭協定，主要內容是：
（一）互不侵犯；
（二）建立交通和通商；
（三）供應第67軍所需糧秣等。
張學良於3月4日飛抵洛川會見李克農時說：“我是來做大買賣的，搞的是‘整銷’，不是‘零售’”。＇錢之光：《洛川會談前後》，《中共黨史資料》第10輯。＇ 意思是“為了聯共抗日，他把整個東北軍和本人的命運，全部豁出去了。”。＇《解放日報》1979年2月18日。＇ 他除同意達成的口頭協議外，還希望會見中共主要領導人，就聯合抗日問題直接會談。
3月16日，李克農到晉西石樓紅軍前線指揮部向中共中央彙報洛川會談情況，中共中央決定派周恩來、李克農為全權代表與張會談，4月6日，由毛澤東、彭德懷密電張學良、王以哲，告以行期，提出會談的主要問題，內容如下：
“一、停止一切內戰，全國軍隊不分紅白，一致抗日救國問題；
二、全國紅軍集中河北抵禦日帝邁進問題；
三、組織國防政府、抗日聯軍具體步驟及
