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貶，趙雲也上表請求懲罰。後主收到表，召來蔣琬、費禕詢問。費禕等人說應該聽從諸葛亮的話，暫時降職。於是貶諸葛亮為右將軍，行丞相事；降趙雲為鎮軍將軍，派蔣琬帶著詔書到營。諸葛亮接受詔書後，留蔣琬一起吃飯。蔣琬對諸葛亮說：“以前楚國殺了得臣，晉文公很高興。現在天下還沒平定，就殺了馬謖，失去了有才能的人，太可惜了。”諸葛亮流著淚說：“孫武能制勝天下，全靠法嚴。現在四海分裂，戰爭剛剛開始，要是廢除法令，怎麼治軍呢？”蔣琬勸諸葛亮回成都，諸葛亮搖了搖頭說：“奉命討伐賊寇，怎麼能罷休呢？”蔣琬又說：“要是再想伐魏，必須增加兵力。”諸葛亮嘆了口氣說：“街亭失敗，不是因為兵少，而是因為我用錯了馬謖，才導致這樣的失敗。我不能諱言自己的過錯。現在應該減少兵將，明罰思過，吸取教訓，謹慎將來。希望在朝的各位公能幫我彌補不足，這樣事情才能定下來，賊寇才能消滅，功才能建立。”蔣琬當然佩服，就告辭了。
諸葛亮開始考察功勞，獎勵士卒，引咎自責，訓練軍隊，準備下一步計劃。沒過多久，吳鄱陽太守周魴用詐降計誘魏攻皖。魏揚州牧曹休輕信周魴的話，就發兵。魏主曹叡又派司馬懿去江陵，建威將軍賈吳兵去截擊石亭，把曹休打得大敗。曹休逃到夾石，又被吳兵追上，差點就跑不了。多虧賈逵兼程援救，才倖免於難。所有的軍士糧械都損失殆盡。司馬懿中途折回，曹休又羞又憤，生了病，背上長了疽，不久就死了。繼任的魏將是滿寵，他老成持重，控御有方，成了重鎮。
諸葛亮聽說吳人打敗了魏，又想趁機北伐。正準備調動軍馬呢，沒想到鎮軍將軍趙雲病死了。諸葛亮非常悲痛，後主也很悲傷。這趙雲兩次救護，怎麼能不悲傷呢？追諡趙雲為順平侯，讓趙雲的長子趙統襲封。群臣覺得失去了一員大將，不適合興師。可諸葛亮一心北伐，不肯中止。於是又上表奏道：
“先帝憂慮漢賊不能並立，王業不能偏安，所以託付我討伐賊寇。這話說得慷慨激昂。憑先帝的英明，衡量我的才能，知道我討伐賊寇，是因為才能弱而敵人強。
“然而不討伐賊寇，王業也會滅亡。與其坐著等待滅亡，不如去討伐。所以託付我不要懷疑。我接受命令以來，睡覺都不安穩，吃飯都沒味道，想著北伐，應該先進入南方。所以五月渡過瀘水，深入不毛之地，每天都吃得很少。我不是不珍惜自己。只是王業不能偏安於蜀都，所以冒著危險來奉先帝的遺意。可是議論的人認為這不是好辦法。現在賊寇在西邊疲於奔命，又在東邊忙碌。兵法講究乘勢，這是進攻的好時機。我把事情詳細地陳說如下：高帝英明如日月，謀臣智謀深沉。然而他經歷危險，受了創傷，才安定下來。現在陛下比不上高帝，謀臣不如良平。卻想用長遠的計策取勝，坐定天下，這是我不理解的一點。劉繇、王朗各據州郡，談論安定的計策，動不動就引聖人的話。大家心裡懷疑，難以堵塞。現在今年不打仗，明年不征伐，讓孫策坐大，就會吞併江東。這是我不理解的一點。曹操智謀超群，他用兵好像孫吳。然而他在南陽被困，在烏巢被消滅，在祁連危險，在黎陽被逼，幾乎在北山失敗，差點死在潼關。然後才暫時平定。何況我才能弱，卻想不危險就平定。這是我不理解的一點。曹操五次攻打昌霸都沒成功，四次越過巢湖都沒成功。任用李服，李服卻圖謀他。委任夏侯，夏侯卻失敗。先帝經常稱讚曹操有才能，還會有這些失誤。何況我才能低下，怎麼能必勝呢？這是我不理解的一點。
“自從我到漢中，中間一年了。然而失去了趙雲、陽群、馬玉、閻芝、丁立、白壽、劉合、鄧銅等，還有曲長屯將七十多人，都是勇猛無前的。還有撝叟青羌散騎武騎一千多人。這些都是幾十年內糾合四方的精銳，不是一個州能有的。要是再經過幾年，就會損失三分之二。那怎麼對付敵人呢？這是我不理解的一點。現在百姓窮，兵疲憊，事情卻不能停止。事情不能停止，那麼停留和行動，耗費的費用是一樣的。卻不早點謀劃，想用一個州的地方與賊寇持久，這是我不理解的一點。事情難以平定。以前先帝在楚地失敗，當時曹操拍手說天下已定。然後先帝東連吳越，西取巴蜀，舉兵北伐，夏侯被斬首。這是曹操失策，漢事將成。然後吳又違背盟誓，關羽毀敗，秭歸受挫，曹丕稱帝。事情都是這樣，難以預料。我鞠躬盡瘁，死而後已。重點就在這兩句話。至於成敗利鈍，不是我能明白的。”
這道表文，蜀人稱為“後出師表”。後主聽從諸葛亮的話，馬上批准。諸葛亮又帶兵數萬，從散關出發，去圍攻陳倉。魏大將軍曹真派將軍郝昭
