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守陳倉城。這郝昭字伯道，是太原人。他懂得兵法，善於作戰，智勇雙全。他能抵抗蜀兵，保住城池，所以詳細地敘述他的履歷。他到了陳倉，就修繕城池，準備好守具。等諸葛亮兵來攻城，已經堅固得很。
諸葛亮攻城，怎麼都攻不下來。他派郝昭的同鄉靳詳去城下勸降。郝昭在城樓上大聲說：“魏家的科法，你很清楚。我已經是魏臣，誓死不迷惑。請你不要多言。回去告訴諸葛亮，能攻就攻，不能攻就退。”靳詳知道勸不動，就回去報告諸葛亮。諸葛亮又派靳詳去城下，跟他講順逆利害，別後悔。郝昭生氣地說：“話已經說定了，不用再囉嗦。我跟你本來就認識，只怕箭頭不長眼，不認識你。”說完就拈弓搭箭，要射靳詳。靳詳趕緊退回。諸葛亮很生氣，下令攻城。城上箭石如雨，沒有空隙可乘。諸葛亮特製了幾十具雲梯，四面攀登。郝昭用火箭射，雲梯被燒斷，兵都摔死。諸葛亮又用衝車攻城，郝昭用繩索穿石，猛力扔下來，衝車都被砸壞。諸葛亮又派人運土填塹，暗掘地道入城。
郝昭在城內又築了重濠，橫截地穴，讓蜀兵根本鑽不進去。就這樣折騰了十多天，城還是完好無損。曹真派將軍費耀來援救郝昭，魏主曹叡也派張合馳救。諸葛亮正擔心軍糧不夠，又聽說魏兵大批趕來，只好撤圍退回。
諸葛亮退軍的時候，交代魏延秘密計議，讓他領兵斷後。魏延慢慢退著，忽然後面塵土飛揚，喊聲越來越近，料想是魏兵追來了。魏延讓部兵張旗先行，自己帶著幾十名精銳騎兵，埋伏在樹林裡。不一會兒，魏將王雙騎著馬追了過來，看到前面的旗幟，就揮兵猛追。魏延等王雙跑過去，握著刀突然衝出來，大喝一聲，還沒等王雙反應過來，就從他背後砍了下去，連肩帶頭，把王雙砍落馬下。魏兵看到主將死了，嚇得四散而逃。魏延趁機殺了一陣，砍了不少首級，然後才返回漢中向諸葛亮繳令。
諸葛亮休養了一個多月，冬天過去了，春天又到了。這時候是建興七年。諸葛亮又派部將陳式去攻打武都、陰平二郡。魏雍州刺史郭淮帶兵來援救，與陳式相持了好幾天。諸葛亮用奇兵幫助陳式，擊退了郭淮，於是攻下了二郡城池，留將領把守，自己回到漢中。
後主劉禪又拜諸葛亮為丞相，諸葛亮還想推辭，經詔使費禕相勸，才接受任命。接著聽說吳主孫權稱帝了，派使者到蜀，打算與蜀平分中原。蜀臣們議論紛紛，大多主張絕交。諸葛亮卻還是打算與吳修好，就入朝覲見後主。後主正為吳事拿不定主意，向諸葛亮諮詢。諸葛亮說：“孫權稱帝的意圖不是現在才有的。我們與他修好，主要是為了聲援。現在要是跟他絕交，他必然怨恨我們，我們就得把兵力調到東邊去與他對抗。他那邊賢才很多，將相和睦，劃江自守，防禦有餘。我們卻屯兵上游，坐等著老，反而讓北方的賊寇得逞，這不是好辦法。所以不如仍然與他周旋，等北伐成功了，再謀劃東邊也不遲。”後主聽了，連連點頭。
於是派衛尉陳震去吳慶賀。孫權依禮相待，與陳震申盟誓，約定平魏以後，豫青徐幽四州歸吳，兗冀並涼四州歸蜀，司州以函谷關為界。陳震按約定回來。
當時三國鼎立，魏的地盤最大，有州十三。除了前面說的九州外，還有荊揚秦涼四州，但只是佔了部分土地，沒有佔據全境。吳只有荊揚交廣郢五州，荊揚還與魏分據。蜀的地盤最小，只有遂州，後來把益州分為梁州，又得到涼交二州的邊隅，算起來是四州。從前漢武帝時，把中國全土分為十三郡，不包括郢廣，郢廣二州是吳分置出來的。詳細說明地理，這是很重要的。
孫權早就想稱帝了，因為害怕魏東下，所以一直拖延。等到看到魏兵東西都失敗了，就大膽稱帝。吳臣趁機阿諛奉承，說有黃龍出現在武昌，於是把黃武八年改為黃龍元年。追尊父親孫堅為武烈皇帝，哥哥孫策為長沙桓王，立兒子孫登為太子，進陸遜為上大將軍，諸葛恪為太子左輔，張休為太子右弼。張休是張昭的小兒子，張昭已經年老，入朝祝賀孫權，稱讚孫權的功德。孫權笑著說：“要是按照張公的計策，早就成了魏的奴僕，恐怕現在都在討飯了。”這是指赤壁的事。說得張昭趴在地上，羞愧得汗都出來了，趕緊謝罪出去。張昭馬上上書請求退休，孫權封他為婁侯，食邑萬戶。張昭回家後不再出來，又活了八年，八十一歲去世。
孫權又回到建業，留上大將軍陸遜輔佐太子登，駐守武昌。這訊息傳到蜀都，諸葛亮因為孫權回到江東，更不用擔心了，又想北向討魏。準備了好幾個月，到了建興八年的夏天，忽然有警報傳來，說是魏將曹真、司馬懿兩路進兵，來奪漢中。
