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人身上，還派使者去感謝晉侯，晉侯也不再過問此事。
這時是周襄王十二年，晉軍已經休整了一年多。一天，晉文公上朝，對群臣說：“鄭國對我無禮的仇還沒報，現在他們又背叛晉國，與楚國交好，我想聯合諸侯向鄭國問罪，怎麼樣？”
先軫說：“諸侯們已經多次征戰了，現在因為鄭國的緣故，又要出兵，這不是讓中原安寧的辦法，況且我們的軍隊沒有什麼損失，將士們都願意效力，何必藉助外力呢？”
文公說：“秦君臨行前和我有約定，一定會和我一起行動。”
先軫回答：“鄭國是中原的咽喉，所以齊桓公想稱霸天下，每次都爭奪鄭國之地。現在如果讓秦國一起討伐鄭國，秦國一定會爭奪鄭國，不如只用本國的兵力。”
文公說：“鄭國靠近晉國而離秦國遠，秦國能有什麼好處呢？” 於是派人把出兵的日期告訴秦國，約定在九月上旬，一起在鄭國邊境會合。
文公準備出發時，讓公子蘭隨行。公子蘭是鄭伯捷的庶弟，前些年逃到晉國，擔任大夫，文公即位後，公子蘭在文公身邊侍奉，忠誠謹慎無比，所以文公很喜歡他，這次帶他是想讓他做嚮導。公子蘭推辭說：“臣聽說‘君子即使在他鄉，也不忘自己的祖國。’您要討伐鄭國，臣不敢參與這件事。”
文公說：“你可真是不忘本啊。”
於是把公子蘭留在東邊邊境，從這開始文公就有扶持他成為鄭國國君的想法。
晉軍進入鄭國境內後，秦穆公也帶著謀臣百里奚、大將孟明視、副將杞子、逢孫、楊孫等，率領二百輛戰車前來會合。兩國軍隊一起攻破了鄭國的郊關，直逼曲洧，築起長長的包圍圈進行駐守。晉軍在函陵紮營，位於鄭城西邊；秦軍在汜南紮營，位於鄭城東邊。
巡邏計程車兵日夜巡視，鄭國百姓打柴都被阻斷。鄭文公驚慌失措，大夫叔詹進諫說：“秦、晉合兵，來勢洶洶，不能和他們硬拼，只要有一個能言善辯之士，去遊說秦公，讓他退兵，秦若退兵，晉軍孤立無援，就不足為懼了。”
鄭伯問：“誰可以去遊說秦公呢？”
叔詹回答：“佚之狐可以。”
鄭伯就命令佚之狐去。佚之狐回答：“臣不能勝任，臣推薦一個人代替臣，此人能說會道，口才驚人，只是他年老未被重用，主公如果給他加官進爵，讓他前往遊說，不愁秦公不聽。”
鄭伯問：“是什麼人？”
佚之狐說：“是考城人，姓燭名武，年過七十，在鄭國擔任圉正，三代都沒升官，請求主公禮遇他並派他前往。”
鄭伯於是召燭武入朝，只見他鬍鬚眉毛全白了，彎腰駝背，步履蹣跚，左右的人都忍不住發笑。
燭武拜見鄭伯後，問道：“主公召老臣有何事？”
鄭伯說：“佚之狐說你口才過人，想麻煩你去勸退秦師，寡人將與你共享鄭國。”
燭武再次拜謝推辭道：“臣才疏學淺，年輕時都沒能建立一點功績，何況現在老了，體力衰竭，說話都喘，怎麼能冒犯秦君去進諫，打動千乘之國的國君呢？”
鄭伯說：“你侍奉鄭國三代，一直沒得到重用，是我的過錯，現在封你為亞卿，你就勉強為寡人走一趟吧。”
佚之狐在旁邊幫腔說：“大丈夫到老都沒遇到好時機，只能聽天由命，現在國君知道您的才能而重用您，您不能再推辭了。”
燭武於是接受命令出發。當時秦、晉兩國圍城很急，燭武知道秦軍在東，晉軍在西，彼此不能照應。這天夜裡，他命令壯士用繩索把他從東門縋下城牆，直奔秦營，秦營將士阻攔，不讓他進去見秦穆公，燭武就在營外放聲大哭。
營吏把他抓起來帶到穆公面前，穆公問：“你是什麼人？”
燭武說：“老臣是鄭國大夫燭武。”
穆公問：“你哭什麼？”
燭武說：“哭鄭國即將滅亡啊！”
穆公說：“鄭國滅亡，你怎麼在我的營外號哭？”
燭武說：“老臣哭鄭，也哭秦。鄭國滅亡不足惜，可惜的是秦國啊！”
穆公大怒，呵斥道：“我國有什麼可惜的？你說話不合理，就當斬首！”
燭武面無懼色，豎起兩個指頭，指東畫西，說出一番利害關係。正是：
說時石漢皆開眼，道破泥人也點頭。
紅日朝升能夜出，黃河東逝可西流。
燭武說：“秦晉合兵攻打鄭國，鄭國的滅亡是不言而喻的。如果鄭國滅亡對秦國有好處，老臣
