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又怎敢多言？鄭國滅亡不但對秦國沒好處，反而有損害，您為何要勞師動眾、耗費錢財，去為別人效力呢？”
穆公問：“你說沒好處還有損害，怎麼講？”
燭武說：“鄭國在晉國東邊，秦國在晉國西邊，東西相距千里之遙，秦國東邊隔著晉國，南邊隔著周，能越過周、晉而佔有鄭國嗎？鄭國即使滅亡，每一寸土地都歸晉國所有，和秦國有什麼關係呢？秦、晉兩國相鄰並立，勢力相當，晉國越強，秦國就越弱。為別人兼併土地，而削弱自己的國家，明智的人不會這麼做。況且晉惠公曾答應把河外五城送給您，可他回國後就反悔了，這您是知道的。您對晉國的幫助已經很多了，可曾見晉國對您有絲毫報答？晉侯復國以來，增兵添將，每天都想著兼併他國以增強實力，今天在東邊開拓土地，滅亡鄭國後，他日必然想在西邊開拓土地，那麼災禍就會降臨到秦國。您沒聽說過虞、虢的事嗎？晉國借虞國之路滅掉虢國，很快就反戈攻打虞國，虞公不智，幫助晉國卻導致自己滅亡，難道不值得借鑑嗎？您對晉國的幫助，是不可依靠的，晉國對秦國的利用，也是難以預測的，以您的賢明睿智，卻甘願落入晉國的圈套，這就是老臣所說的‘無益而有損’，這就是我痛哭的原因啊！”
穆公靜靜地聽了很久，神色變得嚴肅，頻頻點頭說：“大夫說得對！”
百里奚進言說：“燭武是個辯士，他想離間我們兩國的關係，您不能聽他的。”
燭武說：“您如果肯解除眼前的包圍，我們定立盟誓，鄭國將棄楚降秦。您以後如果有東方的事務，來往使者的物資供應，鄭國都可為您提供，鄭國就像是您在東方的倉庫。”
穆公非常高興，於是和燭武歃血為誓，反而派杞子、逢孫、楊孫三位將領率領兩千士兵幫助鄭國守城，沒有告知晉國，就秘密撤兵了。早有偵察騎兵把這個訊息報告給晉營，晉文公大怒，狐偃在旁邊請求追擊秦軍，不知文公是否聽從，且看下回分解。
