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石友三部，以先遣縱隊、範築先縱隊為魯西北支隊，以東進縱隊、冀中劉（子奇）支隊、趙（承金）譚（冠三）支隊為中央隊，以第一一五師獨立旅、挺進縱隊第五支隊為魯西支隊，分別消滅觀城、六塔集、濮縣等地高樹勳部，爾後協同豫北支隊圍殲石友三部。
3月4日凌晨1時，戰役開始。一支精銳小部隊潛入頑軍六塔集陣地，採用了中心開花、由裡往外打的戰術。頑軍驚慌不堪，頓時亂了陣腳。各路攻擊部隊乘機猛烈楔人。頑軍散成數路南逃。攻擊部隊猛追，在濮陽以東及東南、東明等地連續予以打擊。11日，頑軍逃到民權以東隴海路兩側，暫獲喘息。15日，丁樹本部也南撤到封丘一帶。頑軍終於全部被趕出直南①地區。
4月5日，石友三、丁樹本在日軍支援下回軍反撲，企圖重佔直南，攻擊部隊堅決予以還擊。4月6日，在小韓集一帶重創丁樹本部，丁樹本僅率殘部千餘人逃往豫西。4月8日，又對石友三部發起猛攻，殲其一部，石友三率殘部倉惶逃到曹縣、定陶地區。
衛東戰役至此勝利結束，共殲石友三等部6000餘人。這一仗，把頑軍趕到根據地邊沿地區，鞏固了冀南、冀魯豫抗日陣地。同時與西線磁武涉林戰役相配合，粉碎了國民黨頑固派聯結太行、直南、魯西反動勢力，隔斷八路軍南北聯絡的陰謀，改變了虎狼夾擊的嚴重形勢。
劃界以後，國民黨第二十七軍等部經常違約北進，向八路軍挑釁。劉伯承決定找第二十七軍軍長範漢傑進行談判，解決越界糾紛。
一天，他把師參議室參議李新農找來，讓他去找範漢傑聯絡談判。李新農問：“師長，你讓我帶多少部隊呢？”因為最近為了越界糾紛，八路軍方面已有不少人死在國民黨軍隊的黑槍之下了。
“你當談判代表，不能帶部隊。帶了部隊準會打起來，事情就辦不成了。
我知道你是擔心過下去。這樣吧，我替你出個主意，打著送禮的旗號去，怎麼樣？”不等李新農回答，劉伯承又對作戰科科長鄧仕俊說：“你給供給部打個電話，問一問我們有什麼東西好當禮品的。”
鄧仕俊打完電話，報告說，供給部倉庫裡存有總部發來的自制毛毯。
劉伯承“嗯”地答了一聲，然後對李新農說：“這就好辦了，拿八條毯子，再加些別的東西，配成八份禮，帶著去見範漢傑。俗話說，惡漢不打送禮人，保管你過得去。”
“八份禮是不是太多了？咱們物資很缺，連您也老用著那條蘇聯帶回來的破毛毯呢。”李新農有些捨不得。
“你跟國民黨軍隊打了這麼長時間的交道，難道連這一點也不瞭解嗎？
國民黨軍隊就講究個名份尊卑，給軍長迭禮，副軍長、正副師長是不可缺的，①指舊直隸省南部地區，包括今河北省南部和山東盛河南省小部。
二四得八，不能再少了。”
李新農帶著禮物，順利地到了第二十七軍司令部。範漢傑聽說是劉伯承派人來送禮，親自迎到會客室裡。李新農交代完禮品，馬上轉達劉伯承要求談判停止越界的建議，並說：“劉師長說範軍長曾參加過福建人民政府，對國共合作理應有更多的認識。如今國難當頭，不要再現十年內戰的歷史。我們要以大局為重，團結抗日。搞磨擦禍國殃民，是萬世遺罵的事，希望為範軍長所不齲我們是採取忍讓態度的，這次朱懷冰、石友三無理進攻，我們的反擊也是適可而止。但忍讓總是有限度的，劉師長再三囑咐我說，他不願意被逼得與範軍長兵戎相見。”
範漢傑沉思了一會，說：“請李參議稍待幾日，容我考慮一下。”
這幾天裡，劉伯承派3個團到壺關周圍活動，故意洩露出眾多番號，並讓俘獲的範漢傑部越界人員帶回口頭警告：八路軍信守協定，不越界活動；國民黨軍再敢越界侵犯，將決不客氣。
在劉伯承文武結合的鬥爭面前，範漢傑自知理虧，終於同意談判。他派一名副師長和軍部參謀處長當代表，到第一二九師正式談判。經過反覆協商，雙方按劃定的界線規定一個緩衝區，那一方違約進入，對方有權阻擊。此後，國民黨軍有計劃的越界行動明顯減少，太北根據地南部邊沿的鬥爭形勢得到了暫時的緩和，使根據地軍民可以騰出力量來對付日軍的進攻。
第三節交通鬥爭
日軍在大規模掃蕩平原、山區失敗以後，耍弄新的花招，以強化交通為手段，對晉冀豫根據地進行分割和封鎖，企圖達到扼殺和摧毀的目的。1940年初，敵人的這個陰謀開始全面實行，他們加緊修築鐵路、公路，
