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則會穩操勝券。於是立即派要員前往瀋陽遊說，並委任張學良為“中華民國陸海空軍副司令。”但張學良仍不願摻和進去，要保持中立，除答應、接濟蔣一些軍火外，其他什麼事都不過問。
開戰初期，先是蔣軍獲勝，但五月二十六日，西北軍以迂迴戰術，給正在氣焰之上的蔣軍以迎頭痛擊。甚至連蔣介石也在柳河車站差點成俘虜。聯軍在隴海、平漢兩戰場大獲全勝。但由於馮玉祥指揮上的短視，沒有乘勝南下與直逼武漢的桂系會合，致使平漢線的蔣軍能夠捲土重來再次消滅了桂系。蔣介石解決了後顧之優後，為了挽救北方敗局，六月上旬策劃了一個“和平運動”。但除了張學良響應之外，誰也不搭理，蔣的“和平”計劃宣告破產。此計不成，蔣又生一計。他根據閻、馮軍，配合不足，拆臺有餘的情況，決定對晉軍採取打垮、對西北軍採取拖垮的方針。結果閻的晉軍受到蔣的猛烈打擊，這才想起要請馮玉祥在隴海線上配合作戰，連忙恢復已中斷的對馮軍的物資支援。蔣介石則根據西北軍窮，官兵生活艱苦的特點，對西北軍發動“銀彈”、“肉彈”的攻擊。他命令隴海線六個守備區都在前沿陣地辦起俱樂部，選擇使幹引誘西北軍官兵的地點，用火車車廂、或者汽車，佈置成流動酒店，備有中西大餐，煙具、賭具。僱傭上海舞女、妓女充當招待員。凡是西北軍官兵前來均請入內，分文不取。臨別時還根據官階的高低，對蔣軍作用的大小，贈送數額不等的現金，以及菸酒等物品。在他們玩樂吃喝之餘，特務趁機從中拉攏策反。許多官兵暗中串通。隨著時間拖得越長，拉攏的人就越多，官兵的叛心也更堅定。因此當馮玉祥為了對付8月底至九月六日蔣介石發起的總功而奮力拼殺時，卻不知道他的許多部下早已被蔣的糖衣炮彈擊傷了，毫無戰鬥力，甚至接連出現倒戈叛變的情況。
蔣介石為了取得徹底的勝利，結束對峙狀態，不惜付出高價再次派人收買張學良。命令南京政府代表，張學良到哪裡就緊隨到哪裡。派劉光為代表，攜帶幾份國民黨的委任狀前往，任命于學忠為平津衛戍司令，王樹常為河北省主席。見張學良仍不為所動，又派張群、吳鐵誠帶去鉅額現款進行活動，又增加委任胡若愚為青島市長，王家禎為外交部長。張學良乃不表態，蔣又以高官厚祿拉攏張的部下。派何成浚收買臨綏駐軍二十三旅旅長馬延福，許以三百萬現洋，讓馬叛張投蔣。同時請英、法公使作說客，說服張學良支援南京政府。在蔣的多種方式衝擊下，加上張學良看到獲得平、津、唐等華北地區，於是同意在蔣軍攻下濟南後，東北軍即出兵協助結束戰局。
張學良履行諾言，1930年9月18日，發表出兵華北的通電。形勢立即發生變化，擴大會議的成員首先成鳥獸散，後各雜牌軍紛紛投蔣、投張，馮玉祥指揮已不靈，只得退回陝西境內，閻錫山回山西。張學良則隨後整編其殘部。西北軍紛紛倒戈。11月4日，閻、馮聯名發表通電，宣告“即日釋權歸田”。蔣介石則逼他們出洋。
至此，蔣介石把他的主要對手全都打跨，並整編其軍隊，真正成了國民黨的霸王
蔣總統耍弄代總統
深冬的南京城寒氣襲人，身處總統府暖室裡的蔣介石此時雖免受冷凍之苦，但他仍感受到一種比冬之嚴峻厲害百倍的痛苦正在向他襲來。淮海戰役幾大主力兵團相繼被殲，杜魯門戰勝他曾看好和支援的杜威連任美國總統，並停止提供大量的軍事援助，白崇禧、程潛、張軫等人請其下野的電報接二連三，件件事情就象重錘撞擊著他的心扉，一場信任危機已在國民黨高層漸漸蔓延開來。為了試探部下對自己的忠誠程度，蔣介石決定招集國民黨各要員開會討論自己的引退問題。
1948年12月31日晚，李宗仁、孫科等要員四十餘人應邀到其黃埔路官邸開會。會上大多數人發言表示同意他去職，只有谷正綱、張道藩等堅決反對，谷還為此號陶大哭，如喪考妣。蔣介石看此形勢，心中大怒，大罵說：“我是想下野，不是因為共黨，而因為本黨中的某一派系。”蔣介石處境不佳。中共在12月25日公佈戰犯名單時，他又名列榜首。至此他已處於戰既無望，和亦不可能之境地。於是無可耐何地決定請李宗仁上臺與中共談判和平，以爭取經氣的時間。並於1949年元旦發表文告，開始向外界暗示其有意退休。
1月4日，蔣介石親自到傅厚崗李宗仁的住宅，請李“擔任”總統職務。一見面，蔣首先問：“你看現在的局勢怎麼辦？”
李說：“我們現在樣樣處下風，但是也只有和共產黨周旋到底，走一步算一步！”
