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牛蹄，有四隻眼睛六隻手，頭上還長著尖尖的利角，耳朵兩邊的毛髮根根直豎起來，好像劍戟。他很怪，不食人間煙火，常吃些砂子、石頭、鐵塊之類的東西，就好像是一個鍊鋼爐，所以他很會製造兵器，後世的人都把他當戰神祭祀。據說，蚩尤手下有81個兄弟，個個勇猛好戰，都是銅頭鐵額，就像科幻小說裡的戰鬥機器人。
有一年，蚩尤帶著這幫兄弟把南方的炎帝給趕跑了，霸佔了苗民居住的一大片土地，人模狗樣地當起了南方帝王。可這個冒牌的帝王野心極大，還要搶奪黃帝統治下的北方。為了起兵造反，他一面訓練苗民，一面又聯合了夸父部落的巨人。這些巨人力大無窮，打起仗來一個頂一百個。經過長期的準備以後，蚩尤正式舉起大旗，率領苗民們殺向了有名的古戰場涿鹿。
黃帝迫不得已出兵應戰，於是乎，涿鹿殺聲陣陣，狼煙滾滾。蚩尤手下的81個銅頭鐵額的兄弟衝鋒陷陣，如人無人之地，刀槍不人。巨人們也大展神威，手持10多米長的大棒，或20米長的大刀，一掃就是一大片。在他們的帶領下，勇猛的苗民把黃帝的軍隊打得節節敗退，情形十分狼狽。
一天，蚩尤不知用了什麼法子，大約像《水滸》裡面的公孫勝，使的是巫術，造出了漫天大霧，把黃帝的軍隊圍在核心，不辨東西南北，怎麼也衝不出去，傷亡慘重。正當黃帝愁眉不展的時候，他發現一個名叫〃風后〃的大臣在車上打盹。黃帝氣不打一處來，上前大聲責問他為什麼在戰爭不利的情況下睡覺。風后睜開眯著的眼睛說：〃我不是在睡覺，我正在想辦法呢。〃果然，這位聰明的風后造出了一輛指南車，車上有一個小人，伸出手臂，時時指向正南方。黃帝一看大喜，集中兵力向著小人指示的方向進攻。沒有多久就衝出了重圍。
不管怎麼樣，這一仗畢竟是黃帝打敗了，這口氣怎麼能嚥下去？於是，黃帝調出應龍來參戰。這〃應龍〃神話記載得不多，不知道它有什麼神通，反正是條很厲害的龍。應龍洋洋得意地飛到空中，正準備大顯神威，不料蚩尤又搞出了一場大風。那風才叫個大，磨盤大的石頭被吹得滿天飛，大樹被連根拔起，一時間天昏地暗。應龍在天上被吹得搖搖晃晃，東倒西歪，連身子都穩不住，更別說打仗了。
於是，黃帝又叫來他的女兒〃魃〃前來助戰。說起這〃魃〃，不少人都知道，她就是大旱之神，雖然是黃帝的千金小姐，但長得奇醜無比，光禿禿的頭上沒有一根頭髮，想必是燒光了。這個〃魃〃雖醜，但本領卻不小，據說她身體內奇熱無比，能把石頭和鋼鐵都烤化了。果然，她一走上戰場，一發出體內強大的熱量，立即將蚩尤搞出來的大風、驟雨消融得無影無蹤，還殺死了許多蚩尤的軍隊。可惜的是，她發出熱量後就再也不能上天了，只好住在赤水一帶。每當她跑出來遊玩時，必定會帶來大幹旱。所以後人把她叫做〃旱魃〃，一有旱災，人們就敲鑼打鼓舉行趕〃魃〃的儀式，好在〃魃〃很自愛，臉皮很薄，一聽到人們敲鑼打鼓，就知她給人帶來了災難，人們不喜歡她，於是就會羞愧地回到赤水老家去。
〃魃〃造成的戰機鼓勵了黃帝的軍隊，大夥兒一鼓作氣衝殺上去，把蚩尤的軍隊打得潰不成軍。天空中〃應龍〃利用這個機會，在天空中大展神威，尖叫著從空中殺死一個又二個敵人。
此時，黃帝又添了一件新武器，那是一面用〃夔〃皮造成的鼓。說起〃夔〃，它是一種動物，長著一隻足，樣子也很難看，但它肚子上的皮卻能發出很大的聲音，有時候它沒事就躺在大澤旁，敲著自己的肚皮玩，發出嘭、嘭、嘭驚天動地的聲音。大概黃帝急了，所以才把〃夔〃殺了，用它的皮做成一面鼓。接著，黃帝把雷公也殺了，用雷公的骨頭做鼓槌。這兩樣巨響的東西碰到一起，那聲音可想而知。據神話說，一面〃夔〃皮鼓一敲起來，天搖地動，聲音能傳到幾百裡以外，震死了不少蚩尤的軍隊。
這場戰爭的最後結局是蚩尤戰敗了，他的銅頭鐵額兄弟們和請來的巨人都死得差不多了，這冒牌的帝王也被黃帝抓起來給殺了，把頭埋在如今山東省的壽張縣，把身子埋到了鉅野縣。古代時，壽張人每年十月都要舉行祭祀蚩尤的活動，據說，此時往往有一道紅色的光霧從蚩尤墳頂衝出，直達雲霄，好像懸掛在天空中的一面旗幟，人們把它稱做〃蚩尤旗〃。據《述異記》記載，在晉朝的時候，人們還在原來的古戰場挖出一些東西，這些東西像鋼鐵一樣堅硬，當時人把它叫做〃蚩尤牙〃。據《述異記》的作者說，他曾親眼見過叫〃蚩尤牙〃的東西，大約有2寸長，堅硬無比，任何東西都打不碎它。
