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相能收留我。”話還沒說完就有人來報告說秦朗帶兵在營寨外面挑戰單要鄭文出去交戰。孔明問鄭文：“你的武藝與秦朗相比如何？”鄭文回答說：“我定能斬他。”孔明說：“你如果能先殺了秦朗我才會信任你。”鄭文欣然上馬出營與秦朗交鋒。孔明也親自出營觀看。
只見秦朗挺槍大罵道：“反賊盜我戰馬來到這裡可早早還我！”說完直取鄭文。鄭文拍馬舞刀相迎只一回合就斬秦朗於馬下魏軍紛紛逃走。鄭文提著秦朗的首級回到營中。然而孔明回到帳中坐定後卻突然勃然大怒喝令左右將鄭文推出斬首。鄭文大驚失色喊道：“小將無罪！”孔明說：“我以前就認識秦朗你現在斬的人並不是秦朗。你怎麼敢欺騙我！”鄭文連忙拜告說：“這其實是秦朗的弟弟秦明。”孔明笑著說：“是司馬懿派你來詐降想趁機搗亂的吧？你以為你能瞞得過我嗎？如果你不老實交代我必定斬你！”鄭文只得承認自己是詐降並哭著請求免死。孔明說：“你既然想活命那就寫一封信給司馬懿讓他親自來劫營我就饒你性命。如果你能幫我們捉住司馬懿那就是你的功勞我還會重用你。”鄭文只得寫了一封信交給孔明。孔明命令將鄭文監押起來。
樊建問孔明：“丞相怎麼知道這個人是詐降的？”孔明解釋說：“司馬懿不會輕易用人。如果秦朗真的被加封為前將軍那他的武藝必然高強。但現在鄭文與秦朗交手只一回合就斬了秦朗這顯然不是真正的秦朗。所以我斷定他是詐降的。”眾人都對孔明的智慧佩服得五體投地。
接著孔明挑選了一個口才好的軍士秘密交代了一番。軍士領命後拿著書信來到魏寨求見司馬懿。司馬懿召見後拆開書信看完問道：“你是什麼人？”軍士回答說：“我是中原人流落到蜀中與鄭文是同鄉。現在孔明因為鄭文有功任用他為先鋒。鄭文特地託我來送信約定在明日晚間舉火為號希望都督能帶領大軍前來劫寨鄭文會在裡面做內應。”司馬懿反覆盤問又將書信仔細檢查了一遍確認是真的後就賜給軍士酒食並吩咐說：“本日二更為期限我會親自來劫寨。如果大事成功我必定會重用你。”軍士拜別後回到蜀寨向孔明報告了情況。
孔明於是設下埋伏和陷阱做好迎戰的準備。他命令王平、張嶷等人按照計劃行事；又命令馬忠、馬岱等人也按照計劃行事。
孔明又特別召來魏延，秘密地佈置了一番任務。然後他自己帶領數十人，坐在高山之上，全面指揮眾軍行動。
司馬懿看了鄭文的信後，打算帶著兩個兒子率領大軍去劫蜀軍的營寨。但長子司馬師勸誡說：“父親，您怎麼能僅憑一封信就親自深入重地呢？萬一有疏漏，那該怎麼辦？不如先派別的將領去，您在後面接應。”司馬懿聽從了兒子的建議，於是命令秦朗帶領一萬兵力去劫蜀寨，他自己則率軍在後面接應。
當晚初更時分，風清月朗。但當快到二更時，突然陰雲密佈，黑暗籠罩，面對面都看不清。司馬懿大喜，認為這是天助他成功。於是所有人都口銜枚，馬嘴也被勒住，以防發出聲音，他們長驅直入，大舉進攻。
秦朗身先士卒，帶著一萬兵直接衝入蜀寨，但裡面卻空無一人。他知道自己中計了，急忙下令退兵。但此時四下火把齊明，喊聲震天。左邊有王平、張嶷，右邊有馬岱、馬忠，兩路蜀兵夾擊而來。秦朗死戰，但無法突圍。背後的司馬懿看到蜀寨火光沖天，喊聲不斷，不知道魏兵的勝敗情況，只顧催兵上前接應，朝著火光中殺去。
突然，一聲吶喊響起，鼓角喧天，火炮震地。左邊魏延，右邊姜維，兩路蜀兵殺出。魏兵大敗，傷亡慘重，四處逃散。此時秦朗所帶的一萬兵都被蜀兵圍住，箭矢如雨點般射來，秦朗在混亂中被殺。司馬懿帶著殘兵逃回自己的營寨。
三更過後，天氣又變得清朗起來。原來二更時的陰雲黑暗是孔明使用遁甲之法造成的。他收兵後，又驅使六丁六甲之神掃蕩了浮雲，所以天氣又變清了。
孔明在山上鳴金收兵後回到營寨。他命令將鄭文斬首，並再次商議攻取渭南的策略。但每天蜀兵挑戰時魏軍都不出迎。於是孔明親自乘坐小車來到祁山前、渭水東西兩岸踏看地形。當他來到一個谷口時發現其形狀像葫蘆一樣可以容納千餘人；而兩山之間又有一個較小的谷口可以容納四五百人；背後兩山環抱只能透過一個人一匹馬。孔明看了非常高興並詢問嚮導官這個地方的名字得知這裡叫上方谷又叫葫蘆谷。
回到帳中後孔明召來裨將杜睿和胡忠兩人並秘密地給他們佈置了任務：讓他們帶領一千多名隨軍匠人進入葫蘆谷中製造“木牛”“流馬”這些運輸工具；同時又命令
