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殺都紛紛倒戈逃跑。劉備指揮軍隊乘勝追擊投降計程車兵不計其數最終大勝而歸。劉焉親自出城迎接並犒賞三軍士兵。第二天他接到了青州太守龔景的文書說黃巾軍正在圍攻青州城請求救援。劉焉與劉備商議對策劉備表示願意前往救援於是劉焉命令鄒靖率領五千兵馬與劉備、關羽、張飛一同前往青州。
當黃巾軍看到援軍到來時他們分兵進行混戰。由於劉備兵力較少無法取得勝利於是他們決定後退三十里紮營。劉備對關羽和張飛說：“敵人兵力眾多而我們兵力較少必須運用奇兵才能取得勝利。”於是他分派關羽帶領一千兵馬埋伏在山的左側張飛帶領一千兵馬埋伏在山的右側以鳴金為訊號同時出擊接應。
第二天劉備與鄒靖率領軍隊擊鼓吶喊前進。黃巾軍出兵迎戰但劉備卻假裝敗退引誘敵軍追擊。當敵軍剛剛翻過山嶺時劉備軍隊中突然鳴金響起左右兩路伏兵同時殺出。劉備揮軍回身反擊三路夾攻之下黃巾軍大敗潰散。他們一直追趕到青州城下太守龔景也率領民兵出城助戰。最終黃巾軍大敗死傷無數青州之圍得以解除。後來有人寫詩讚美劉備說：“運籌決算有如神助二虎還需遜一龍。初次出征便能立下赫赫戰功自應分鼎在孤窮之中。”
龔景犒勞軍隊之後鄒靖準備返回。但劉備說：“我聽說中郎將盧植正在廣宗與張角交戰我曾經師從盧植現在想去幫助他。”於是鄒靖帶著自己的軍隊返回而劉備則與關羽、張飛帶著本部五百人前往廣宗。他們到達盧植的軍營中進入帳篷行禮並說明了來意。盧植非常高興將他們留在帳前聽候調遣。
當時張角率領的黃巾軍有十五萬人而盧植只有五萬人兩軍在廣宗相持不下未分勝負。盧植對劉備說：“我現在在這裡圍攻敵軍但敵軍的弟弟張梁和張寶卻在潁川與皇甫嵩、朱儁對峙。你可以帶領你的本部人馬我再助你一千名官軍前去潁川打探訊息並約定時間一同剿滅敵軍。”劉備接受了命令帶著軍隊連夜趕往潁川。
當時皇甫嵩和朱儁正率領軍隊與黃巾軍交戰但由於黃巾軍依靠草堆紮營很難攻破。於是皇甫嵩和朱儁商議說：“敵人依靠草堆紮營我們可以使用火攻。”他們命令士兵們每人準備一束乾草在暗地裡埋伏起來。到了晚上突然颳起了大風。二更時分他們一起點燃乾草發起火攻皇甫嵩和朱儁則分別率領軍隊攻擊敵營。火焰沖天而起黃巾軍士兵們驚慌失措來不及穿上馬鞍和鎧甲就四處奔逃。
戰鬥持續到天明，張梁、張寶帶著殘兵敗將，奮力突圍而逃。忽然，他們看到一支打著紅旗的軍隊迎面而來，擋住了他們的去路。這支軍隊的首領是一位身高七尺，細眼長髯的將領，他就是沛國譙郡人曹操，字孟德，官拜騎都尉。曹操的父親曹嵩原本姓夏侯，但因為成為中常侍曹騰的養子，所以改姓了曹。曹嵩生下曹操，曹操的小名叫阿瞞，又名吉利。
曹操小時候喜歡遊獵和歌舞，他有權謀，機智多變。他有個叔父，曾經因為曹操遊蕩無度而生氣，向曹嵩告狀，曹嵩因此責備了曹操。曹操心生一計，當叔父再次來時，他假裝中風倒在地上。叔父大驚，趕緊告訴曹嵩，曹嵩急忙來看，曹操卻已經恢復正常。曹嵩問：“叔父說你中風了，現在已經好了嗎？”曹操回答：“我從來沒有過這種病，只是因為叔父不喜歡我，所以被誣陷了。”曹嵩相信了曹操的話，之後叔父再說曹操的過錯，曹嵩都不再聽。因此，曹操得以恣意放蕩。
當時有位叫橋玄的人對曹操說：“天下將要大亂，非有命世之才不能拯救。能夠安定天下的，難道是你嗎？”南陽的何顒見到曹操也說：“漢室將要滅亡，能夠安定天下的，一定是這個人。”汝南的許劭有知人之明，曹操去見他，問：“我是個什麼樣的人？”許劭不回答。曹操又問，許劭說：“你是治世的能臣，亂世的奸雄。”曹操聽後非常高興。
曹操二十歲時被舉為孝廉，做了郎官，後來被任命為洛陽北部尉。他剛到任時，就在縣城的四個門口設定了十多條五色棒，有違反禁令的人，不論豪貴都一律責打。中常侍蹇碩的叔叔提刀夜行，被曹操巡夜時抓住，就用五色棒責打了他。從此，無論內外都沒人敢再違犯禁令，曹操的威名也因此大震。後來他做了頓丘縣令，因為黃巾軍起義，被拜為騎都尉，帶領五千兵馬前來潁川助戰。正好遇到張梁、張寶敗逃，曹操攔住他們大殺一陣，斬首萬餘級，奪得大量旗旛、金鼓、馬匹。張梁、張寶奮力突圍才得以逃脫。曹操見過皇甫嵩、朱儁後，立即引兵追擊張梁、張寶去了。
再說劉備帶著關羽、張飛來到潁川，聽到喊殺聲，又看到火光沖天，急忙引兵趕來時，黃巾軍已經敗散。劉備見到
