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常孝順。因為家境貧寒，他靠販賣草鞋和編織蓆子為生。他家住在涿縣的樓桑村，村子的東南方有一棵大桑樹，樹高五丈多，遠遠望去像一個車蓋。有相面的人說過：“這戶人家一定會出貴人。”玄德小時候和鄉里的孩子們在樹下玩耍時說過：“我如果做了天子，就要乘坐這樣的車蓋。”他的叔父劉元起聽到後覺得他的話很不尋常說：“這個孩子不是普通人！”因為看到玄德家境貧寒，所以經常資助他。
玄德十五歲的時候，母親讓他外出遊學。他曾經跟隨鄭玄、盧植學習，並與公孫瓚等人成為朋友。當劉焉貼出榜文招募士兵時，玄德已經二十八歲了。他看到榜文後深深地嘆了口氣。這時有一個人大聲對他說：“大丈夫不為國家出力，為什麼在這裡嘆氣？”玄德回頭看去只見那人身高八尺豹頭環眼燕頷虎鬚聲音如同巨雷聲勢如同奔馬。玄德見他的形貌非凡便問他的姓名。那人說：“我姓張名飛字翼德。我家世代居住在涿郡有些田產和財產。我賣酒殺豬為生但喜歡結交天下的豪傑。剛才看到你看著榜文嘆氣所以我才來問你。”玄德說：“我是漢室的宗親姓劉名備。現在聽說黃巾軍叛亂我有志向要破賊安民但恨自己力量不足所以只能嘆氣。”張飛說：“我頗有資財可以招募鄉勇與你一起共舉大事如何？”玄德非常高興於是便和他一起進入村中的酒店喝酒。
正在喝酒的時候他們看到一個大漢推著一輛車子在酒店門口停下然後進店坐下。他大聲叫來酒保說：“快給我倒酒喝我要趕著進城去投軍。”玄德看到這個人身高九尺鬍鬚長二尺面色紅潤如重棗嘴唇紅潤如塗脂眼睛像丹鳳眼臥蠶眉相貌堂堂威風凜凜。玄德便邀請他一起坐下詢問他的姓名。那人說：“我姓關名羽字長生後來改為雲長是河東解良人。因為當地有一個惡霸仗勢欺人被我殺了所以我逃難江湖已經五六年了。現在聽說這裡招募士兵破賊我便特地來應募。”玄德便把自己的志向告訴了他關羽非常高興於是便和他們一起到張飛的莊園上商議大事。
張飛說：“我的莊園後面有一個桃園現在花開得正盛。明天我們可以在園中祭告天地然後結為兄弟共同尋求大事。”玄德和關羽齊聲答應說：“這樣很好。”第二天他們在桃園中準備了烏牛白馬等祭品然後焚香再拜發誓說：“我們三人雖然不同姓但既然結為兄弟就要同心協力救困扶危上報國家下安黎民。不求同年同月同日生只願同年同月同日死。皇天后土可以鑑證我們的心志。如果我們背信棄義忘恩負義那麼天地人神都會共同懲罰我們！”發誓完畢後他們按照年齡大小拜玄德為兄關羽為二弟張飛為三弟。祭完天地後他們又宰牛設酒聚集了鄉中的勇士共三百多人一起在桃園中痛飲。第二天他們收拾好兵器但遺憾的是沒有馬匹可以乘坐。正在思考的時候有人報告說有兩個客人帶著一個隨從趕著一群馬來到了莊園上。
劉備說：“這是上天在幫助我們啊！”於是三人一同出莊迎接。原來那兩位客人是中山的大商人，一個叫張世平，一個叫蘇雙，他們每年往北方販賣馬匹，最近因為戰亂而回來。劉備邀請兩人到莊園裡，設酒宴款待他們，並向他們講述了自己想要討伐叛賊、安定百姓的意願。兩位客人聽後非常高興，表示願意贈送五十匹良馬，並且再送五百兩金銀和一千斤鑌鐵，以資助他們打造兵器。劉備感謝並告別了兩位客人，隨後便命令能工巧匠為他打造雙股劍，關羽則打造了青龍偃月刀，又名“冷豔鋸”，重達八十二斤，張飛則打造了丈八點鋼矛。他們還各自置辦了全身的鎧甲。之後，他們聚集了五百多名鄉勇，去見校尉鄒靖。鄒靖將他們引薦給太守劉焉。三人參見劉焉後，各自通報了姓名。當劉備提到自己的家族背景時，劉焉非常高興，於是認劉備為侄子。
不久之後，有人報告說黃巾軍的將領程遠志率領五萬大軍來攻打涿郡。劉焉命令鄒靖帶領劉備等三人以及五百名士兵前去迎戰敵人。劉備等人欣然領兵前進，一直到達大興山下與敵軍相遇。黃巾軍士兵們都披著頭髮，用黃巾裹住額頭作為標誌。兩軍對峙時，劉備騎馬出陣，左邊有關羽，右邊有張飛，他揮鞭大罵道：“你們這些反賊，為什麼不早點投降！”程遠志非常憤怒，派遣副將鄧茂出戰。張飛挺起丈八蛇矛直衝出去，手起矛落，刺中了鄧茂的心窩，鄧茂翻身落馬而死。程遠志見鄧茂被殺，拍馬揮刀直取張飛。關羽舞動大刀，縱馬迎擊。程遠志看到關羽威猛無比，大吃一驚，措手不及之下被關羽一刀砍成了兩段。後來有人寫詩讚美關羽和張飛說：“英雄在今天顯露鋒芒，一試矛兮一試刀。初次出征便展現出威力，三分天下將要標記姓名。”
黃巾軍士兵們看到程遠志被
