世界金融五百年

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《世界金融五百年》全集（上、下冊）【精校版】

作者：餘治國

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書籍簡介：

內容簡介

《世界金融五百年（上）》從阿姆斯特丹在戰火中成為歐洲金融中心說起，從金融角度看荷蘭、英國、法國、美國、日本、中國等世界大國的興衰之謎。剖析法國大革命、印度殖民、普法戰爭、中日甲午戰爭、美國南北戰爭等歷史事件背後的金融力量。

《世界金融五百年（下）》從兩次世界大戰說起，揭開美國在一戰積極貸款，二戰金融支援墨索里尼、希特勒與日本政府的往事。接下來講了美國透過佈雷頓森林體系、朝鮮戰爭、美元與黃金脫鉤、控制產油國、掠奪俄羅斯等手段，逐步建立美元霸權的大歷史。最後講了日本金融戰敗、金融衍生品博弈、伊拉克戰爭、阿富汗戰爭、科索沃戰、歐債危機等美國在全球發動的貨幣戰爭。

代序

從美國金融資本大舉掠奪日本財富說起

中國社科院特約研究員　日本經濟學會理事　白益民

泡沫經濟：金融資本對產業資本的不對稱打擊

20世紀七八十年代，面對日本產業咄咄逼人的攻勢，公平競爭條件下無法獲勝的美國，利用美日不平等政治軍事關係上的優勢地位，使用金融手段成功地實施了對日本產業的不對稱打擊。

“二戰”後，曾經是美國的經濟援助物件的德國和日本，迅速成長為美國全球範圍內的競爭對手。尤其是日本，其鋼鐵、汽車、電子產品為代表的產業大舉進攻美國，對美國的製造業形成巨大的衝擊。從1965年開始，美國就在日美雙邊貿易中由順差國變為逆差國，一方面日本產品大量出口美國，另一方面美國的產品卻難以進入日本市場，從20世紀70年代開始日美之間發生了一系列的貿易摩擦。日本在美國的壓力下頻頻讓步，相繼就鋼鐵（1972年）、彩電（1977年）、牛肉（1978年）、柑橘（1978年）、汽車（1981年）、半導體（1986年）等達成一系列的協議，但是這並沒有挽救美國的產業。

美國在貿易失衡上不斷經歷失敗以後，放棄單個具體產業的關稅、貿易壁壘的傳統手段，開始運用匯率和金融手段綜合地解決這一問題。

1980年，里根以“政府不能解決問題，政府才是問題”的口號當選總統後，採取了一系列“私有化、自由化”的新自由主義的經濟政策。這些政策主要包括：大規模減稅、削減社會福利預算、擴大軍事支出、放鬆金融管制、抑制通貨膨脹、恢復強勢美元地位等。這些政策的核心就是消除對金融資本的限制，恢復美國金融資本的競爭力，為金融資本在世界範圍的擴張消除一切限制，為此不惜動用軍事手段。

1983年11月，里根對日本政府正式提出金融開放的請求，並提出設立專門委員會監督市場開放的程序。其理由是日本刻意壓低日元匯率以提升日本製造業的競爭力，這種不公平競爭行為嚴重地損害了美國的產業利益，為了實現公平競爭，日本金融市場必須提高對外開放程度。在美國的威勢下，1984年2月，日元美元委員會成立。1984年5月，在日元美元委員會報告書中，反映了美國提出的市場開放的請求，其內容包括國債市場的開放、放鬆對日元市場監管、消除外國金融機構進入日本市場的限制等。1985年9月，為解決美國的鉅額貿易赤字問題，美國、日本、聯邦德國、英國、法國財長和中央銀行行長在紐約廣場大廈簽署《廣場協議》，約定透過國際協作，穩步有序地推動日元對美元升值。1987年，美國、英國、法國、西德、日本、加拿大、義大利在巴黎達成《盧浮宮協議》，約定日本和聯邦德國等實施刺激內需計劃。《盧浮宮協議》簽署後，日本政府實施擴張性財政政策，利率下降，通貨膨脹氾濫，日本經濟一步一步滑入泡沫經濟的深淵。

貨幣是市場經濟的基礎，美國利用日本缺少貨幣主權的劣勢，透過日本並不擅長的金融手段，在20世紀80年代後期的短短時間，就徹底動搖了日本製造業賴以穩定運轉的基礎。美國以金融對抗日本製造業的做法，可以說是“你打你的，我打我的”、“以己之長克彼之短”，是一種非常高明的不對稱打擊。