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九月十四日，西京路奉聖州、宣化州的金軍攜女真戶撤出，退到長城以北的宣德州。
至此，長城關內的幽雲之地盡數迴歸中原王朝。
金軍大規模撤出燕雲之地的動作不可能瞞過夏人和契卜聯軍，而北廷也派出信使向夏主和耶律大石通報了宋金的“燕京和約”，說，之前“三方盟約”約定宋軍攻打燕雲，而今燕雲打下，與金國議和不算違背盟約；信使還奉命友情提醒，金虜或會抽調兵力攻打汝方，切記提防。
提防個屁……這訊息將西夏人和契卜聯軍震了個五雷轟頂，大罵宋人無恥背約，卻又站不住理，正如宋廷信使所說，當初三國盟約的確是那樣約定的，但誰能料到宋人如此兇猛，竟然逼得金國求和，退出燕雲之地呢？！
無論如何暴跳如雷，察哥和耶律大石都很清楚，接下來將面臨金軍的猛烈反撲。
夏主立即詔令從國內增發兩萬兵員，使豐州戰場的夏軍兵力達到六萬左右。
耶律大石也在催促阻卜九部增兵，並派出信使頻繁遊走於汪古、室韋等大漠草原諸部，敦促他們儘快發兵……但最終能拉來多少兵力，耶律大石也無把握。唯一讓他欣慰的是，北廷將耶律餘睹等契丹降軍兩萬三千餘人“送回”給了耶律大石。但這兩萬三千餘人只能借道宋夏邊境，迂迴繞到他們正在作戰的蘇尼特草原一帶，估計路上就得花去一個多月——最快也要十月底才能抵達，那時已是雪季了。
儘管草原上的雪季時期打仗更艱難，但想速決取勝那是萬難，耶律大石決意必須等到耶律餘睹的人馬會合——在此之前仍得堅持遊襲作戰，不能與完顏宗翰（粘罕）硬抗。
而在豐州（內蒙呼和浩特）戰場，夏軍統帥察哥卻一改之前的徐戰消耗戰略，當兩萬援軍抵達豐州後，即指揮將近六萬的大軍發動兇猛攻擊，意圖在進入雪季之前，以大軍壓城的氣勢一鼓作氣攻破豐州城，逼得金人後撤議和，割讓雲內、東勝、豐州和宣德四州，使夏國邊境擴張到與金國北京路相鄰。
這時，豐州金營的統帥完顏宗弼（兀朮）也在憂慮雪季的到來，當然，相對於守城一方，雪季更不利於攻城方，但完顏宗弼憂慮的是糧草補給。不利於作戰的天氣就意味著兩軍對峙的延長，意味著糧草的消耗，就算再怎麼節儉，一萬六千軍士每日也得消耗四萬斤糧，六千匹戰馬需耗草料二十萬束，每月合計下來，需消耗一百四十萬斤糧和六百萬束草料，這讓完顏宗弼無比痛恨是在自己國土上作戰。
如果他們不能在十一月之前擊潰夏軍，就意味著必須渡過一個不能交戰的雪季，可能一個月，也可能兩個月……時間拖得越久越對他們不利！雖然夏軍也同樣承受著糧襪補給的壓力，但比起金國四面受敵的景況要好得多。
幾乎就在西夏援軍抵達豐州夏營的同時，完顏宗弼也等來了從燕雲抽調出來的一萬人馬，合計二萬六千兵力。和察哥一樣，他也採取了正面硬決的戰術，意圖透過一兩場狠仗摧毀夏軍士氣，使得數萬大軍崩盤……至不濟也要打得夏人怯戰不前，停戰議和。
☆、進軍蓋穆
九月中；當燕京和談議定時；高麗大軍已經進逼東京遼陽府。
其西北面行營合計七萬馬步軍；分東西兩路進軍。西路軍打下開州（遼寧鳳城），行軍二百里，攻打隸屬遼陽府的海城（遼寧鞍山南）——距遼陽城僅六十餘里。東路軍在打下婆速路的桓州後，留駐兩千人馬，主力則向東跨過沸流水；行軍一百五十里；攻打東西貫穿遼陽城的梁河東岸衛城——梁城（遼寧本溪東）；距遼陽城也只有六十餘里。如此，高麗西北面行營軍便從東面和西南面分別進逼遼陽城，形成兩面夾攻之勢。
而高麗東北面行營的七萬大軍同樣兵分兩路：西路軍出淥州；攻下正州（遼寧通化市）後，繼續往北攻打照散城，意圖佔領整個婆速路；東路三萬馬步軍則駐守曷懶甸九城，與佔據在大半個曷懶路的南廷宋軍對峙於惠山至乙離骨嶺一線。
進入十月，天氣越來越冷，金國的大小河流都已封凍，很多地方下了雪，山嶺上、原野上到處都是雪，而天氣還在持續冷下去。高麗人的行軍打仗也受到了一些影響，十月中，方奪下海城和梁城，直逼遼陽城外。
這時，金國已將東京路的大部分兵力調集在遼陽府，集中精銳，以逸待勞，欲將高麗軍主力擊潰於此地——當初，金廷決意從曷蘇館路的復州撤出兵力，就是要將該路的兵員集中在蓋、穆二州，拱衛遼陽府後背，確保與高麗人決戰時不被南廷宋軍所擾。
十月十三，奪下海城的高麗
