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“什麼好事，如此激動。”
“當然是好事！我要回到魏國去了。”惠施將這幾個月來魏國政治的變化對莊周說了一遍，並告訴他，魏襄王已派使者來接他回魏國。
莊周冷笑道：“惠兄，此次去魏，恐怕凶多吉少。”
“何以見得？”
“惠王當年待你不薄，最後還是拋棄了你。襄王雖然派人來接你，也只不過注重你的名聲，想以此來招徠天下之人心。
你的那套學說，不會有哪個君主會真正欣賞。”
“襄王還是欣賞我的，要不，他怎麼能將張儀趕走？”惠施自信地說。
莊周見一時難以說服他，便也由他自己去了。每個人都有自己的信念，尤其是惠施這樣的人，是不到黃河心不死的。於是莊周便再也沒有同他爭論。當夜惠施住下。一宿無話。
第二天一早，莊周對惠施說：
“當年你我欲同遊濠水，未能稱願。此次分別，又不知何時才能見面，今日到濠水一遊如何？”
惠施本想即早趕到魏國，他此時可真是歸心似箭！但是，莊周既然說出了口，惠施也不好拒絕，便答應了。
今天真是個好天氣，秋高氣爽，晴空萬里。太陽已經沒有盛夏那麼毒熱了，照在人身上覺得暖洋洋的，十分舒服。涼風陣陣吹來，又使人清爽無比。莊周與惠施在濠水岸邊漫步而遊，心情都很暢快。
他們時而脫掉鞋子在淺水中洗洗腳，時而在水邊的草地上躺一會，看一看天上的雲朵，完全忘記了兩人所爭論過的問題。
他們順水而下，在一處河水較窄的地方，有一座小橋跨過水麵。二人登上小橋，看著濠水不停地流著。
惠施口中喃喃而語：“子在川上曰：逝者如斯夫！”
“是啊！人生一世，就象河水中的浪花一樣，忽然而已。”
莊周也頗為感慨地說。
“時光若能倒流，我就可以做更多的事，研究更多的問題。”惠施覺得人生實在太短暫了。
“光陰似水，不可能倒流。迷途知返，回頭是岸啊！”不知不覺，兩人又爭論上了。
突然，一條鰷魚“噼吧”一聲從水中躍出，一閃之間，又鑽回了水面。
“你看那鰷魚，多麼自在啊！悠悠哉遊於水中，它肯定非常快樂！”莊周好象自己也變成了那鰷魚，情不自禁地說。
“你又不是魚，怎麼能知道鰷魚快樂呢？”惠施覺得人就是人，魚就是魚，魚肯定不會象人那樣感覺到快樂的。“你又不是我，你怎麼知道我不知道魚兒是快樂的呢？”莊周反問道。
“我不是你，當然不會知道你的心思；可是，你也不是魚，你當然也不會知道魚是快樂的。我不知你，你不知魚，這不兩清了嗎？”惠施得意地說。
莊周覺得跟惠施辯論這個問題，根本就不會有什麼結果。因為他們兩人對待自然界的態度是完全相反的。莊周對待自然事物，總是物我合一，物我交融，因此，他似乎能夠體會到花鳥蟲魚的性情。而惠施則以觀察、研究的態度對待自然事物，他注意的是各個事物之間的大小同異，而從來不留意於自然事物的喜怒哀樂。
因此，告訴惠施魚之快樂，就象告訴一頭牛說琴聲是美的。於是，莊周不想再與他爭論下去了，便詭辯道：“我們還是回到一開始。你說：‘你怎麼知道魚是快樂的？’這說明你已經知道我知道魚是快樂的而故意問我。我現在告訴你，我知之濠水之上。”
惠施再也沒有發問，因為他知道莊周的脾氣，每當他詭辯的時候，就是想結束這場爭論。
於是兩人便下了那座小橋，繼續散步。
眼看天色將晚，莊周遊興正隆，想留在河邊看日落景色。惠施因為急著明日一早還要動身去睢陽，便催促莊周回來了。
第二天，送走惠施之後，莊周想了很多很多。象惠施這樣的人，對政治那麼熱心，自以為抱著救世之心，哪知是將自己的生命徒勞地浪費了。給他講人生的道理，他根本聽不進去，而且還以為我所說的是無用之言。
相比之下，他很慶幸自己的選擇。讀書、鼓琴、釣魚，與二三知己聊聊天，是多麼快活呀！雖然並不富裕，但是，織屨所得，完全夠維持生計了。只要能夠得到精神上的自由，悠悠終生，足矣。
卻說惠施回到魏國之後，魏襄王仍然任命他為相。生活待遇，車馬俸祿沿照舊例，但是，卻很少過問他國事。
因為魏襄王年輕氣盛，欲與當今天下之諸侯逐鹿中原，對惠施那一套愛民、
