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氣地說：“我的命題都是我長期觀察自然界事物的變化規律得來的，都有客觀實在的依據，怎麼能說與辯者的花言巧語相同呢？”
“你企圖憑藉自己的智慧而追究無窮的事物，是不可能的。追逐萬物而不返回自己的內心，就象要與自己的影子賽跑一樣，永遠沒有結果。”莊周惋惜惠施的聰明才智，想勸他放棄那些於道無補的辯論。
“可是，運用這些命題，可以論證我兼愛萬物的學說，在同儒學、墨學、楊學，還有以公孫龍為代表的辯學的論戰中，很有用處。”惠施得意地說。
莊子說：“你們各家各派之間互相論戰，都自以為得到了天下之至道，但是究竟誰得到了天下之至道呢？”
“都得到了各自認為是天下之至道的至道。”惠施用上了他的辯才。
“那麼，射箭者沒有一個預期的目標，將箭隨便射到什麼地方，就可以說是善射者，於是，天下之人都成了神羿，行嗎？”
“行。”
“天下之辯論，沒有一個公眾承認的真理，而人人自以為是，天下之人都成了堯舜一樣的聖人，行嗎？”
“行。”
“方今天下，儒學、墨學、楊學、辯學為四派，再加上你，一共五派，究竟誰說的是真理呢？”
“我。”
“你也真會大言不慚，我看你跟魯遽一樣。”
“魯遽為何人？”
“魯遽的弟子有一天對他說：‘先生，我學到你的道術了。我能夠冬天讓一鼎之水不用火就燒沸，夏天將一鼎之水結成冰塊。’
“魯遽自負地說：‘這只是以陽氣聚集陽氣，以陰氣聚集陰氣，並不是我所謂的道術。來，我讓你看看我的道術。’於是他將兩隻瑟的弦調成一樣的音律，將一隻放在堂中，一隻放在室中。鼓室中之瑟，而堂上之瑟相應而鳴，鼓宮而宮應，鼓角而角應。
“魯遽的道術與他弟子的道術究竟誰的正確呢？還不都是騙人的把戲嗎？”
“但是，儒墨楊辯四派紛紛與我辯論，雖然他們費盡苦心，尋找好的言辭，甚至聲色俱厲地恐嚇我，也不能說明我的學說就是錯誤的，又該如何解釋？”惠施還沒有心服。
莊周見惠施如此頑固，便說：
“齊國有一個人將他的兒子送到宋國去當看門人，一見所有的看門人都沒有腳，便砍下了自己兒子的腳，但是他隨身攜帶的一件小鐘卻用布包好，惟恐丟失。”
“還有一個人，自己的兒子丟掉了，只知道在自己的家中尋找，沒有想到應該在門外找找。”
“還有個楚國人，寄住在別人家中，卻同這家的看門人吵架；行於途中，在夜半無人之時又同船伕爭鬥。
“你現在的思想，難道不同這些愚者一樣嗎？喪失了自己最寶貴的東西，而將那些毫無價值的東西視為真理，侷限於狹小的自我意識之中，還認為窮盡了天地之道。”
莊周與惠施就這樣往來辯論，往往通宵達旦，甚至連吃飯都顧不上。轉眼之間，十天就過去了。惠施的門客來接他回睢陽，於是兩位見面就爭論的朋友又難分難捨了。惠施請莊周到睢陽去，莊周不願去。於是惠施答應沒事就來看他。
惠施回到睢陽不久，魏國的政局就發生了很大的變化。這個變化完全是由於梁惠王駕崩而造成的。惠施被逐之後，張儀掌握了魏國的大權，魏國一直是秦國的附庸。但是，梁惠王的太子卻不贊同張儀的外交政策。因此，惠王一死，太子繼位為襄王。襄王要恢復與齊楚等東南諸國的關係。於是張儀在魏國失勢，被驅逐回到秦國。
惠王的靈柩還未出葬，襄王便派人到宋國來迎接惠施。宋君偃反正也不讚賞惠施的學說與政策，便痛快地答應了，樂得做個人情。
惠施聽完魏國使者訴說了近幾個月來的風雲突變，高興得流下了眼淚。他雖然堅信自己的理想會得以實現，但是，沒有想到這麼快就能回到魏國。
臨走之前，他讓魏國使者稍候數日，因為他要到蒙邑來與莊周話別，同時，他也想讓事實告訴莊周，正義總是會戰勝邪惡的，並不是象他說的那樣，善惡美醜沒有界線，沒有區分。
這一次，惠施獨自一人乘一輛馬車，輕裝上路，直奔蒙邑而來。由於心情暢快，他覺得路上的行人都在對他微笑，連一草一木也是那樣令人心暖。
他把馬車停在門口，三步並做兩步跑進茅屋，興高彩烈地說：“莊兄，我又來了。”
莊周正在幫著妻子錘葛麻，一見惠施這麼興奮，便問道：
