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是一個靠大衛的人格品性團結在一起的部落聯盟。後來的馬卡比人將展示，在帝國權力真空時期，充滿活力的軍閥是如何迅速征服一個猶太帝國的。
一天晚上，在宮殿屋頂上休息時，大衛看見一個婦人在沐浴，該婦人看起來容貌甚美。大衛派人打聽這個婦人是誰，一個人說，這不是拔示巴嗎？這個女子已經嫁給大衛的一個非以色列僱傭軍首領，赫梯人烏利亞。大衛召見了她，“她投入大衛的懷抱，同大衛睡覺”，並懷了孕。國王命令他的指揮官約押將她的丈夫從今天的約旦戰場上召回。烏利亞回來後，大衛命令他回家“洗腳”，其實他的真實意圖是讓他同拔示巴睡覺，以掩飾她懷孕的事實。但是，烏利亞拒絕如此，於是大衛命他把這封信帶給約押：“把烏利亞安排到戰鬥最激烈的地方……使他有可能被殺。”烏利亞最後戰死沙場。
拔示巴成為大衛最喜愛的妻子，但先知拿單卻給國王講了一個擁有一切的富人仍去偷一個窮人家裡唯一一隻羊的故事。大衛被這種不公所震撼：“做下這種事的人理應去死！”“你就是那個人。”拿單回答說。國王意識到他犯下了可怕的罪行。他和拔示巴因為這個罪行失去了他們的頭生子，但他們的第二個兒子所羅門活了下來。
大衛掌管的宮廷遠非一個聖王的理想宮廷，而是一個充滿爭鬥的地方。像許多圍繞強人建立的帝國一樣，當大衛被病痛折磨時，帝國就開始分裂：他的兒子們為繼承權爭得你死我活。他最大的兒子暗嫩有望繼承王位，但他最喜歡的兒子是暗嫩同父異母的弟弟，被寵壞的、野心勃勃的押沙龍。押沙龍的頭髮充滿光澤，體形毫無瑕疵，在整個以色列，沒有一個人像他那樣因為美好而備受稱讚。
押沙龍：一個王子的崛起和倒臺
在暗嫩引誘押沙龍的妹妹他瑪到他家裡並將其強姦後，押沙龍命人在耶路撒冷城外殺死了暗嫩。在大衛悲傷難過的時候，押沙龍從首都逃脫，直到三年後才返回。大衛和他最喜歡的兒子達成和解：押沙龍在王座前俯首，大衛則親吻了他。但押沙龍王子依舊不能控制自己的野心。在耶路撒冷，他乘馬車招搖過市，讓五十人騎馬為他開路。他動搖了他父親的統治——“押沙龍偷了以色列人的心”，還在希伯倫建立了自己的反叛朝廷。
押沙龍像冉冉升起的太陽，人們紛紛投奔他。而今，大衛又重整旗鼓：他拿走象徵上帝榮寵的約櫃，接著放棄耶路撒冷。當押沙龍在耶路撒冷站穩腳跟後，老國王開始召集自己的力量，“看在我的份上，對這個年輕人溫柔點”，大衛這樣吩咐他的將領約押。當大衛的軍隊在以法蓮森林屠殺叛亂分子時，押沙龍騎著騾子倉皇而逃。但是他漂亮的頭髮卻最終導致了他的滅亡，因為“當騾子穿過一棵枝繁葉茂的大橡樹時，他的頭被橡樹卡住，上不著天，下不著地；他身下的騾子也棄他而去”。當看到在空中吊著的押沙龍後，約押便殺了他，還把他的屍體埋在一個坑裡，而不是叛亂王子為自己修建的石柱子底下。＇3＇“押沙龍這個年輕人還好嗎？”國王悲慼戚地問道。得知王子已死，大衛哀痛地說：“我的兒子押沙龍啊，我的兒子，我的兒子押沙龍啊，上帝，我寧願死的人是我，押沙龍，我的兒子，我的兒子！”當饑荒和瘟疫在王國蔓延時，大衛站在摩利亞山上，他看到死亡天使在向耶路撒冷逼近。他經歷神顯，獲得神啟，神命令他在那裡建一座聖壇。耶路撒冷可能已經有一座聖殿，因為它的統治者被描述成祭司王。城市的原住民之一，耶布斯人阿勞納在摩利亞山上擁有地產，這表明耶路撒冷城已經從俄斐勒山擴張到附近山上。於是，大衛用50錫克爾＇4＇銀子買了牛和打穀場。大衛在那裡為上帝建了一座聖壇並奉上燔祭和感恩祭。大衛計劃在那兒建一座聖殿，並從提爾國王腓尼基人阿比巴爾那裡訂購香柏木。這是他帝王生涯的巔峰，讓他的人民靠近上帝，將以色列人和猶大人團結在一起，並膏立耶路撒冷為聖城。但世事難料，上帝告訴大衛：“你不可以我之名建造殿宇，因為你是一個身經百戰的人，你讓別人流過血。”
大衛“年紀老邁、疾病纏身”，他的廷臣和兒子們都在陰謀奪取繼承權。另一個兒子亞多尼雅企圖篡奪王位，一個身姿輕盈的童貞女亞比煞被帶進來分散大衛的注意力。但這些密謀者都低估了拔示巴的能耐。
所羅門：聖殿
拔示巴聲稱她的兒子所羅門擁有王位繼承權。大衛把祭司撒督和先知拿單叫過來，讓這二人護送所羅門乘坐國王自己的騾子前往神聖的基訓泉。在那裡他們給所羅門施了膏油禮，任命他為國王。號聲響起，民眾歡騰。亞多尼雅在聽見慶祝
