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萬長子蕭天放正隨丐幫長老習武，周遊各地。丁還鳳便帶著九歲的次子蕭天晴拜訪故人——萬蘇山莊莊主蕭千秋。蕭昔日對丁一見鍾情，念念不忘至今，且多年未娶。為使蕭千秋將對其的關愛之心轉移到次子身上，外柔內剛的丁還鳳將天晴鄭重託付給他後，自絕於蕭家門前，以身殉夫。
俠士們回來後，朱元璋欲論功行賞，謀士劉基卻與大家作了一次徹夜長談，指出朱元璋此人只能共苦，不可同甘。次日，眾人向朱元璋表明希望迴歸民間，過閒雲野鶴的自由生活。一同請辭的，還有當年滅大元，遠征漠北的名將郭伽。朱元璋佯允他們在大明疆土上任意走動，暗中卻寫下密詔，待政局徹底穩定後，暗中組織秘密機構將江湖勢力一網打盡，以保大明太平。
一晃，已經十七年過去，雪山聖域第一高手綠涯因修煉邪門武功《血海魔刀》被逐出師門，從此脫離雪山聖域，自稱魔刀老祖。此年冬天，華山玉女峰比劍大會上誕生了六大當世高手，人稱六聖。除追求至邪境界的魔刀老祖綠涯和亦正亦邪、玩世不恭的暗器高手黑白子外，其餘四人皆隨蕭鴻萬遠赴漠北暗殺過名將王保保，彼此情同手足。九宮劍客出自九宮山，內功劍術天下第一。神僧玄鑑一人獨習少林七十二絕技中的二十二技，是少林百年難得一見的武學奇才。名將郭伽精通兵法佈陣，更曾得高人指點精妙無雙的點穴功。而出身武林名門的世家高手林天南則憑著天下第四的武功和無可比擬的領導才華被眾人推舉為武林盟主。
兩年後，自成一脈體系的外域武林前來中原挑釁，六聖率領中原高手重挫外域武林的銳氣，使其大敗而歸，六聖聯手抗擊外域武林，也成為江湖上一段津津樂道的佳話。
只可惜，這是他們第一次，也是最後一次的聯手。不久之後，魔刀老祖綠涯邪功登頂，成魔，憑藉手中的百夜魔刀橫行江湖，濫殺無辜，每日以百人之血喂刀，成為武林公敵。玄鑑神僧與綠涯曾有一戰，因玄鑑心懷度化仁念，以一招惜敗，從此江湖上更是聞魔刀老祖而色變。直到事隔一年，九宮劍客重出江湖，與魔刀老祖在紫禁之巔對決三天三夜，使出江湖上失傳已久的絕學秘笈——《九陰真經》中的武功，將魔刀老祖打敗，百夜魔刀亦隨之損毀。魔刀老祖似有所悟，棄刀而去，半年後逝於大漠。
六聖只剩下五人，黑白子性情偏頗，行跡古怪，不屑於正邪兩道。自與西域大輪寺火工頭陀比武勝利後便不知所蹤。九宮劍客此戰之後，自封九宮老人，歸隱九宮山。無數江湖中人前來尋訪，奈何九宮山千峰險峻，萬壑竟幽，眾人竟是尋他不得。昔日的郭伽將軍則以神機老人自詡，隱居蓬萊鑽研奇門遁甲、五行八卦。不久之後，玄鑑神僧因痴迷藏經閣武學而耽誤救人，愧疚之下自逐少林，遠走他鄉。六聖中，只有林天南仍然是武林的領袖。
不過那年，武林中又誕生了新的門派——。名動天下的萬蘇山莊“別情公子”蕭別情，馭船入太湖賞月，偶遇綠衣小築“玉筆先生”石硯冰，兩人一見如故，成為摯友，並決定建立，用來結交與他們一樣滿腹才情且精通樂律舞技之人，同時將他們所悟武學傾囊傳授。蕭別情正是當年的蕭天晴，只因養父與生父同姓而不為江湖人所知。此事，就連其親生兄長，已經成為丐幫幫主的蕭天放亦矇在鼓裡。蕭別情自知其兄受丐幫大恩，未免使天放為難，便決意此生不再相認。另一方面，其受母親影響甚深，認為所謂的名門正派皆是道貌岸然的偽君子，與之格格不入，因而成為繼唐門世家之後又一大中立門派。
一三九八年，明太祖朱元璋崩，其孫朱允炆繼位。著手大力削藩和打擊江湖勢力。洛陽秦王府資力雄厚、實力不俗。少王爺朱靖更是以武林人士自居，仗義疏財積極結交江湖高手一同抗衡朝廷，與各大派關係十分融洽。第二年，燕王朱棣不滿朱允炆削藩，決定造反。同年，神僧玄鑑為度化雪山第二勢力凌霄城城主，制止其暴虐行徑，決意留在凌霄城中，做一名普通的掃地老人。雪山第一勢力聖域卻在那年冬天因為不願加入神秘的邪道組織，不願助其危害武林被一夜滅門。僥倖逃出的小孤女則被路過的俠士所救，帶回收養。
一四零三年，朱棣發動靖難之役，攻克京城登基為帝，為明成祖，年號永樂。朱棣執政過後，原想遵循朱元璋密詔，無奈此時的江湖勢力網已經極為龐大，甚至與朝廷官員相連。朱棣於是安排精幹謀臣化名混入江湖，以收集武林中各派資料為名，暗中蓄意破壞各派關係，生造事端，以求鷸蚌相爭漁翁得利之效。此人依靠朝廷的資金控制了全國各地的大通錢莊，並僱用了一批實力非凡的探子為其收集武林機密
