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張魯投降了，司馬懿和劉曄建議曹操乘勝入川，全殲劉備，可是，也許是年事已高、野心收斂的原因，曹操率軍回許都，開始籌劃稱王的事。臨走前，他把自己最信任的夏侯淵和最器重的張郃留下來鎮守漢中，以防劉備北上。
張郃正在吟哦雅歌，冒失鬼夏侯淵來了，他說：“我們去進攻巴郡吧！”張郃愕然：曹操正是不願意南進才退兵的，現在大軍已回，蜀道又險，只有幾個保安團，老老實實地窩在家裡，守住漢中大門，就是大功一件。貿然出擊，不是自找死路嗎？在西涼習慣輕兵急進的夏侯淵，不像張郃那樣抽空讀詩修經，業餘時間無事可幹，就無事生非，堅持進攻巴郡。放下《詩經》，張郃上馬了，向巴郡進發。沒辦法，夏侯淵是曹操的連襟，是總元帥，吐口唾液掉在地上也得砸個坑。
215年，具體時日不可考，歷史迎來了張郃與蜀漢的第一次對決，這一次，對方派出的是張飛。攻方：張郃，守方：張飛，地點：瓦口隘，兵力：張郃數千，張飛萬餘，結局：張飛勝。這時曹魏和蜀漢雙方頂級武將的強強對話，彗星撞地球，要濺起多少火花呢！
在這場戰鬥裡，“猛張飛”顯示了自己的高超謀略。他利用熟悉地形佔據先機的優勢，在瓦口隘高處佈下伏兵，又在進山口和出山口安上軍隊，然後以逸待勞，等到張郃軍到，進山口和出山口的軍隊殺出，斷了張郃軍的進路和退路，同時，兩側高處張飛軍士飛矢投石一塊進攻，張郃軍隊在谷底，戰不可戰，逃不可逃，只有等死的份兒。我們想起了一個詞：圍獵。
好在張郃最後帶著幾十個人逃了回去。張郃把《詩經》拿起來，胡亂翻了一頁，又重重地摔下。這仗打得真窩囊！《三國演義》
第七十回對此作了生動描述，回目為“猛張飛智取瓦口隘”，羅貫中為了突出張飛的智慧，把佔據先機的阻擊，說成是難度係數更大的“取”。同時，為了映襯張飛的“智取”，進攻方張郃變成了防守方，誰不知道“一夫當關，萬夫莫開”？可是張郃竟然守不住，還是張飛水平高，這就是羅貫中讓攻守雙方易位的目的。《三國演義》還寫張郃甘做縮頭烏龜，張飛飲酒裝醉，大罵張郃，張郃憤而出戰，中計敗逃。其實，當時主動出戰的是張郃，反倒是張飛有點像縮頭烏龜藏在崖壁後面不敢現身。張飛裝醉罵人，只能是在街頭衚衕，在戰場上這樣做，張郃一支箭過去就能封住張飛的嘴，張飛就再也不能喝酒也不能罵人了。
官渡之戰獻斷曹後路之計，烏巢之役獻重兵增援之計，張郃的謀略雖然沒被採納，但也顯示了一個武將用智慧說話的謀略。瓦口隘之役，可不像張郃的風格。但是，令人尋味的是，違背曹操旨意而擅自進軍結果慘敗的張郃，不但沒有受到任何追究，反而被提拔為蕩寇將軍。莫非，這裡面有什麼隱情？
當時都督漢中的是曹操親信夏侯淵，任何重大軍事行動應該是他策劃的，瓦口隘戰役發生在張郃進攻宕渠城的路上，此前，張郃已經迫使巴東、巴西兩郡投降，併成功地將兩郡的百姓遷徙到漢中郡。如此重大的軍事行動，只有主帥夏侯淵才有決定權。而且，這場輕兵突襲孤軍深入的戰鬥，深深地烙上了夏侯淵風格。夏侯淵成名於西涼，千里荒漠，輕兵突入，縱橫馳騁，疾者為王，速戰速決，成就了夏侯淵“閃電戰大師”的美名，平定西涼，夏侯淵功高至偉，被曹操稱為“虎步關右，所向無前”。攻下巴東攻巴西，攻下巴西攻宕渠，孤軍深入，更像是打得過就打、打不過就跑的荒漠戰術，可惜，蜀道不是絲綢之路。蜀道難，難於上青天，在西涼屢試不爽的閃電戰，在瓦口隘失靈。在西涼荒漠，包圍一支部隊難上加難，在漢中山地，進了山谷，只要敵人切斷前後路，敵人只需在高處岩石後放幾張弓弩，便成圍殺之勢。
夏侯淵想複製西涼的成功，反倒成就了張飛的智將之名。有時候，上一次的成功，會成為你下一次失敗的根源。
當時司馬懿和劉曄苦勸曹操進軍蜀中，但是曹操的心裡，已經承認了益州的事實存在，三分天下的局面，他已經無心改變，他只想著加快稱王的步伐，為子孫登基鋪築臺階。所以，曹操留下夏侯淵、張郃等人，回撤許都，他的意圖很明顯，守住關中，擋住劉備北伐的步伐就行了。可見，張郃對巴郡太守張飛的挑釁也是對曹操的違抗。借給張郃十個膽，他能有一個膽去違背曹操嗎？當時有膽量違背曹操的，在漢中也就只有夏侯淵了。
所以，張郃當時是奉命行事，瓦口隘兵敗，板子應該打在夏侯淵身上。賞罰分明的曹操當然不會責怪張郃，而是去批評夏侯淵：“將當有怯弱時，不可但恃
