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以他毫不猶豫地命令兒子趙王慕容麟率步騎五千救援魏國。
慕容麟就是曾經出賣過他的幼子。連老爹都出賣，足見此人無情狡詐。事後，慕容垂的確冷落過這個兒子，但慕容麟在復國戰爭中表現出來的軍事才能令慕容垂刮目相看。
後燕軍在慕容麟的指揮下越過太行山出塞，安同先行一步回國送信，發現牛川已被拓跋窟咄和劉顯的聯軍佔領。聯軍大肆搜捕過往行人，想來叛徒長孫賀已經通風報信，絕不能讓魏燕兩家取得聯絡。安同隱藏在商人載運的貨囊中，趁著夜色跳進一處枯井逃得性命，過不得關口，只得返回燕軍駐地。
援軍的訊息魏國無從知道，拓跋窟咄和劉顯的聯軍逼近南部。賀蘭部的賀染干落井下石，趁機劫掠魏國北部部落的牛馬羊和財物。諸部驚恐混亂，形勢危如累卵，沒有人會相信正在和周邊國家打得不可開交的慕容垂會來救援與他毫不相干的魏國。人們開始騷亂。北部大人叔孫普洛等十三家首領和許多烏桓部落都投奔匈奴鐵弗部劉衛辰去了。
冬天到了，西伯利亞的寒風掃蕩著蒙古高原的一切，入冬的寒流預示著這個冬天將格外的冷。拓跋珪內心火熱，堅強期盼著最後一線希望。部眾越來越少，他已經無力阻擋牧民散去的腳步。這是人生又一個危急時刻。每當危險逼近的時候，穆崇總會出現。他帶回一個關於白狼的神話。白狼救了拓跋珪，拯救了處於崩潰邊緣的魏國。
部落撤離的時候，穆崇主動留在盛樂探聽敵軍動向，孤身夜入劉顯軍營偵察，把馬和隨從留在營外，結果一不留神在一處有火光的地方被一個女人看到，女人大呼小叫，驚動了敵人。穆崇趕緊向營外跑，慌忙中找不到隨從和馬匹，只得藏身一處泥坑。追兵過後，他重入敵營盜得馬匹出逃，夜晚睡在沼澤旁，半夜一匹白狼衝他嚎叫。穆崇驚醒，猜出白狼的意思，馳馬隨狼逃走。逃出很遠回首望時，發現原來休息的地方竟有火光晃動。
白狼對於草原民族來說是神物，就像中原的龍，後代許多人把狼的精神等同於草原民族的精神。穆崇把自己的遭遇告訴魏國牧民，天神站在拓跋珪一邊。真的有白狼嗎？只有穆崇自己知道，也許是他編造的謊言，目的無非是鼓舞起拓跋部牧民的鬥志。
燕魏合兵（2） 魏國部眾離散的訊息為後燕軍主將慕容麟獲悉。為安定魏國人心，安同冒著危險再次偷渡牛川報信。困境中的拓跋珪終於獲得後燕出兵的訊息，魏軍士氣再度恢復。拓跋窟咄得知後燕軍入援，撤兵回到高柳防禦。拓跋珪親自率領精銳部隊返回牛川，穿過參合陂，出代谷，與燕軍會師。
燕魏軍隊與劉顯、拓跋窟咄的聯軍在高柳川展開大戰。拓跋珪第一次見識到慕容鮮卑的軍隊，那真是一支鐵軍，無堅不摧的鐵軍。人馬披甲，刀矛鋒利。慕容鮮卑依舊保持著遊牧民族的傳統，戰士作戰勇敢，絲毫不遜於拓跋人。
獨孤部大敗，劉顯率殘部退回馬邑。拓跋窟咄向東敗逃，投奔鐵弗匈奴。劉衛辰心胸狹隘，憶起與拓跋部的仇怨，竟將拓跋窟咄處死。拓跋珪收編拓跋窟咄的部落，慕容麟班師中山。
北魏與後燕的第一次軍事合作大獲成功，看似完美的樂章中卻透出一點不和諧的音符。後燕皇帝慕容垂遣使冊封拓跋珪為西單于、上谷王，拓跋珪沒有接受。拓跋珪之所以放棄代王的稱號就是想與天下英雄平起平坐，怎麼可能接受燕國的冊封呢？慕容垂忽視掉這一細節，妄自尊大，為日後失敗埋下禍根。
戰敗的劉顯不死心，以馬邑為基地，四處招兵買馬，擴張土地，圖謀東山再起。劉羅辰、劉肺泥拉攏劉亢泥背叛劉顯，劉顯領兵攻打，兄弟相爭，獨孤部內亂。謀士張袞向拓跋珪獻策道：“劉顯志大意高，絕非等閒之輩，常有吞併我國的意圖。如果不乘獨孤部內亂一舉將其殲滅，必為後患。若我輕師獨進，恐怕他會率部逃逸。可派使者聯絡燕國，東西並進，一戰可擒。這可是千載難逢的良機，機不可失啊！”
臥榻之側豈容他人酣睡。張袞的戰略建議得到拓跋珪同意，安同再次來到中山城。也該著劉顯倒黴，劉衛辰獻給慕容垂良馬三千匹，行至半路竟被劉顯搶走。慕容垂本來就想攻下代北，從東面和北面包圍西燕，偏偏劉顯來惹他，正在生氣，魏使到了，兩下一拍即合。
第二年秋，七月，魏燕聯軍再次出動，從兩個方向殺向代北。燕將慕容麟、慕容楷指揮軍隊攻打劉顯。劉顯大敗，率殘部撤回馬邑西山。在彌澤遭遇拓跋珪的魏軍，全軍覆滅，劉顯單騎投靠西燕主慕容永。慕容麟盡收劉顯的部眾，獲牛馬羊數千萬頭。
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