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援軍的訊息魏國無從知道，拓跋窟咄和劉顯的聯軍逼近南部。賀蘭部的賀染干落井下石，趁機劫掠魏國北部部落的牛馬羊和財物。諸部驚恐混亂，形勢危如累卵，沒有人會相信正在和周邊國家打得不可開交的慕容垂會來救援與他毫不相干的魏國。人們開始騷亂。北部大人叔孫普洛等十三家首領和許多烏桓部落都投奔匈奴鐵弗部劉衛辰去了。
冬天到了，西伯利亞的寒風掃蕩著蒙古高原的一切，入冬的寒流預示著這個冬天將格外的冷。拓跋珪內心火熱，堅強期盼著最後一線希望。部眾越來越少，他已經無力阻擋牧民散去的腳步。這是人生又一個危急時刻。每當危險逼近的時候，穆崇總會出現。他帶回一個關於白狼的神話。白狼救了拓跋珪，拯救了處於崩潰邊緣的魏國。
部落撤離的時候，穆崇主動留在盛樂探聽敵軍動向，孤身夜入劉顯軍營偵察，把馬和隨從留在營外，結果一不留神在一處有火光的地方被一個女人看到，女人大呼小叫，驚動了敵人。穆崇趕緊向營外跑，慌忙中找不到隨從和馬匹，只得藏身一處泥坑。追兵過後，他重入敵營盜得馬匹出逃，夜晚睡在沼澤旁，半夜一匹白狼衝他嚎叫。穆崇驚醒，猜出白狼的意思，馳馬隨狼逃走。逃出很遠回首望時，發現原來休息的地方竟有火光晃動。
白狼對於草原民族來說是神物，就像中原的龍，後代許多人把狼的精神等同於草原民族的精神。穆崇把自己的遭遇告訴魏國牧民，天神站在拓跋珪一邊。真的有白狼嗎？只有穆崇自己知道，也許是他編造的謊言，目的無非是鼓舞起拓跋部牧民的鬥志。
燕魏合兵（1） 魏國使者安同來到後燕皇宮，見到威震天下的不敗名將、燕帝慕容垂。巍峨雄偉的太極殿，金碧輝煌的須彌寶座，威嚴的儀仗、金甲武士，十二旒白雲珠的通天冠，繡日月星辰的絳紗龍袍 一切的一切表明如今的慕容鮮卑人，早非操著東胡語說話、捕魚牧馬的東北野蠻民族，已是中原的主人。
慕容垂身軀筆直，雪白的鬚髮、歷經滄桑的面龐似乎向世人訴說著慕容鮮卑無盡的榮耀、災難與不幸。那隻結實有力的手緊緊握著腰間的寶刀，刀是慕容鮮卑人的象徵，也是勇敢不屈的象徵。慕容垂手下有一支精兵，百戰百勝的精兵。安同知道，後燕國正與東晉爭奪山東，與丁零人爭奪河南。慕容垂愛兵如命，怎麼肯犧牲將士的生命去幫助別人。
後燕不出兵，拓跋珪只有死，魏國存亡系在安同一人身上。安同是西域人，東漢末年，祖先世高作為安息國王子留學洛陽。八王之亂，一家避亂遼東，以安為姓。父親安屈曾在前燕國做官，前燕國亡後，家道中落。後來，安同做起運輸業，組織了一支商隊，販運馬匹於草原、中原之間，獲利頗豐。安同素有大志，不甘心於商旅，遇到拓跋珪，一見如故，認為拓跋珪有王霸之才，毅然捨棄商隊，追隨左右。
安同有後燕國的背景，是以拓跋珪委以重任。面對困難退縮，不是商人的性格。安同正準備用三寸不爛之舌縱橫捭闔，不料慕容垂已然同意。慕容垂的爽快大大出乎安同意料，這麼快搞定名動天下的梟雄，安同幾乎不相信自己的耳朵。
為什麼出兵？為了他的孫外甥拓跋珪？親情在慕容垂心目中不值一提。當年父王慕容皝將女兒嫁給什翼犍是為了取得拓跋代國的幫助入主中原。如今拓跋王國弱得不能再弱，燕國已得河北之地，同盟還有用嗎？
慕容垂出兵救援魏國，是因為慕容永支援獨孤匈奴。對於正與東晉、丁零人打仗的慕容垂來說，最大的敵人不是東晉，也不是丁零，而是西燕皇帝慕容永。
西燕的建立者是慕容衝，慕容衝是前燕皇帝慕容暐的親弟弟。慕容暐死在關中，慕容衝才是燕國的正統皇帝。慕容衝稱帝阿房，慕容垂只能稱燕王。慕容衝反對關中的鮮卑人東歸故土，一心想在關中立國，就是畏懼他這個梟雄叔父。慕容衝死了，慕容垂才得以正式稱燕國皇帝。而今慕容永以慕容衝的繼承人自居，當起大燕國皇帝，這不是與他慕容垂對著幹嗎？
兩人之間的敵意，毫不掩飾。當年從淮淝戰役退下來的慕容垂起兵復國時，宗族家眷多在長安，經歷關中戰亂之後，隨鮮卑大軍東歸。慕容永做西燕皇帝不久，便殘忍誅殺了一路跟隨東歸的慕容垂宗族。
一山不容二虎，一國不容二君，大燕國只能有一個皇帝。不是慕容永死，就是慕容垂亡。凡是慕容永支援的，慕容垂都堅決反對。作為後燕國的皇帝，慕容垂絕對不願意看到一個親西燕的草原政權來威脅西北邊疆，何況以重灌騎兵為主力的燕國軍隊需要大批塞上優良的軍馬，所
