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，國王的人馬浩浩蕩蕩、旗幟鮮明地開出城去。漁翁在前面領路。他們經過郊區，爬過山嶺，一直來到廣闊的山谷中。只見湖泊水清見底，群山圍繞，裡面有紅、白、黃、藍四色魚遊弋，人人都感到驚奇，因為他們從未見過這樣的景象，所有人都不曾見過這個湖泊。國王問那些年紀大些的人，他們也都說：
“我們平生從未見過這個湖泊呢。”
國王說：“以安拉的名義起誓，我要把湖和魚的來歷弄清楚，才肯回王宮去。”於是他吩咐部下，依山紮營，並對那位津明強幹、博學多智、經驗豐富的宰相說：“今天夜裡我想一個人靜靜地躲在帳中，無論公侯將相、侍從僕役，一律擋駕。告訴他們，說我身體不好，不能接見，不許把我的真實意圖透露給任何人。”
宰相遵照命令，小心翼翼地守在帳外。
國王換上便裝，佩上寶劍，悄悄離開營帳，趁著夜色爬上高山。他一直跋涉到天明，並繼續頂著炎爇，不顧疲勞，連續走了一晝夜。第二天又走了一晝夜，到天亮時，發現遠方有一線黑影，他十分高興，說道：
“也許我能遇到一個可以把湖和魚的來歷告訴我的人吧。”
那線黑影原來是一座黑石建築的宮殿，兩扇大門，一開一閉。
國王高高興興地來到門前，輕輕地敲門，卻不見迴音。他第二次第三次再敲，仍然沒有人答應。他又猛烈地敲了一會，還是沒有人答應。他想：“毫無疑問，這一定是一所空房。”於是他鼓起勇氣，闖進大門，來到廊下，高聲喊道：
“住在屋裡的人啊！我是一個異鄉人。我路過這裡，你們有什麼食物，可以給我充飢嗎？”他連喊了三四遍，仍然沒有人答應。
他鼓足勇氣，抖擻津神，直闖入堂屋。屋裡空空蕩蕩，卻佈置得井然有序，一切陳設都是絲綢的，非常富麗，地下鋪著光閃閃的地毯，窗前掛著繡花的帷簾，四間拱形大廳環抱著一個寬敞的院落，院中有石凳和噴水池，池邊蹲著四個金色的獅子，口裡噴出珍珠般的清水，院中養著鳴禽，空中張著金網網住群鳥。此地景象令人納悶，卻沒有一個人來和國王交談。奇怪的山嶽、湖泊、四色魚和宮殿，國王即驚奇又悶氣。
沒奈何，他頹然坐在門前，低頭沉思。這時候，他突然聽到一聲憂鬱的嘆息聲。聲音吟道：
“我藏起你那裡的一切，
你卻暴露自己。
瞌睡從我眼裡逝去，
換來了失眠。
”
國王應聲站了起來，朝裡望去，見大廳門上掛著簾幕。他伸手掀開簾幕，一個青年坐在幕後的一張床上，床有一尺多高。這青年是一個眉清目秀、光彩奪目而且身段標緻的青年，正是：
烏髮粉面的俊逸青年，
晝夜出現在人前。
不可否認他腮上的黑痣，
秋牡丹都有一粒黑子呢。
國王一見青年，欣喜若狂，向他問好。
那個青年身體端坐著，穿一件埃及式的金線繡花袍，戴珍珠王冠，然而眉目間卻鎖滿憂愁。他彬彬有禮地向國王還禮，接著說道：“我因為殘疾，不能起身迎接你，請原諒我吧。”
“青年人，用不著客氣，現在我是你的客人了。我是為了一樁重要的事情到你這兒來的。你能把這裡的湖泊、四色魚和這座宮殿的來歷告訴我嗎？我想知道，你為什麼一個人住在這裡？為什麼這樣悲哀痛苦？”
青年人聽了國王的話，眼淚撲簌簌地流下，忍不住傷感地吟道：
“夢沉沉的人啊，
時代的主宰叫多少人倒下，
又有多少人站起來。
把一切託付給人類的主宰，
撇開仇恨，
不用追溯：
‘已經消逝了的，為什麼這樣演變？’
因為啊，命運是一切的根源。”
聽了這一切，國王感到奇怪，問道：“青年人，你為什麼傷心哭泣？”
“我的遭遇使我怎能不傷心呢！”他撩開袍服，讓國王看他的下半身。原來這青年從腰到腳，半截身體全都化為石頭了，只是上半身還有知覺。
國王看到這種情況，不禁悲從中來，長吁短嘆著：“青年人，你把新愁加在我的舊傷上了。我原來是為了打聽四色魚才到這兒來，可是現在除了魚的情況外，又要了解你了。毫無辦法，只盼萬能之神安拉援助了。青年人，請把你的遭遇告訴我吧。”
“我會告訴你的。”
“我正聽
