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到懷柔後，對我兩羲一部，即取抗戰行動，我軍對此執拗冥頑之中國軍，實不得不予以嚴重打擊……敵在高地築有中國式的堅固陣地，該陣地兩側伸出，一對由密雲前來之我軍，一對由薊縣前來之我軍，側背之早川聯隊，突受敵千餘人之進攻，結果傷亡約三百餘人。
接下來就是1936年的綏遠抗戰，其中百靈廟大捷馳名中外。全面抗戰後，1939年初，傅作義率部移駐綏西河套地區，包頭戰役、綏西戰役、五原戰役連戰連捷。1940年的五原大捷，使日軍長期不敢西犯。
再看1947年4月14日，中國共產黨人的一封電報，又是如何評述東北野戰軍進關後的這個對手的。
傅作義部隊之幹部帶兵方法系採用馮玉祥之養兵政策，所賦予之任務毫無猶豫不決，毅然執行，其犧牲之精神特強，傅對戰時之兵力運用頗冒險性，尤於重點方面之攻擊，每不顧前後左右之部署如何兵力如何而對重點必集中全力攻擊之，如此次集寧張家口之役，均集中其全力以赴其新攻擊之目標，而其後方之基地則僅留殘餘老弱之少數部隊以守之，其部署謂如當時共軍若以小部襲其後亦決無今日之傅作義，以其屢次冒險，故獲成功，部屬對之極表欽佩，而傅也頗以為得。
無論隆冬，還是盛夏，也無論是在威嚴、肅穆的“剿總”辦公室，還是置身硝煙瀰漫、彈雨縱橫的戰地，傅作義的這個別有看相的習慣動作，都顯得不倫不類。不是雙手左右叉在腰間，而是插進背後褲腰裡，即便一身筆挺的將軍呢，也會支翹八杈得成了什麼模樣？更不用說一口山西話的三星上將，總愛穿套像他的察綏軍一樣臃腫的棉衣了。“大將軍八面威風”是難得想見的，易使人產生聯想的倒是春日暖融融的陽光裡，坐在窗前、倚著牆根的老農，雙手伸進褲腰裡摸出個蝨子，送進嘴裡咯嘣咬出個響。
可就是那些總是居高臨下地睨視慣了雜牌軍的蔣系將領，也不能不對這位“剿總”總司令深懷敬畏之情。
將軍的威風是在戰場上打出來的。
只是眼下這仗可怎麼打？
內戰伊始，傅作義出手不凡。
先是聲東擊西，解了包頭和歸綏之圍，接著又從背後偷襲了張家口，打通了平綏路，並以虛張聲勢戰法派兵支援東北。1947年11月，蔣介石撤銷了孫連仲的保定綏署，成立華北“剿總”，將華北五省（河北、山西、熱河、察哈爾①、綏遠②）兩市（北平、天津）的軍政大權交給傅作義。華北的大地主大資產階級，都把希望寄託在傅作義身上，一些御用文人則將其吹捧為“中興清室”的曾國藩。
紅極一時的傅作義，卻如鯁在喉。
表面上，蔣介石將華北的中央軍李文、石覺、侯鏡如等兵團及青年軍、交警總隊，都歸到了傅作義麾下，背地裡卻又交代這些人：“軍令聽傅的，政治聽陳（繼承）老師的。”
對於蔣介石的這套把戲，傅作義早已習慣了。他知道，在戰場上，他可以打成抗戰名將，打成內戰名將，打成“罪大惡極，國人皆曰可殺者”的第31號戰犯，但他永遠也不可能把自己打成蔣介石的嫡系。
無論在何種場合，傅作義從不講上司的不是，對蔣介石更是表示恭順。有時蔣介石徵求他的意見，他總是盡力揣摩蔣的意圖，審慎作答。對蔣系將領也很客氣，苦差事大都交給自己的嫡系去幹，儘量籠絡他們。但他若是逆來順受、任人欺凌之人，還能混到今天嗎？
軍統特務頭子、“剿總”副總司令兼北平警備司令陳繼承，自恃根子硬，指示中央軍各部，凡是人事調動、兵員補充、後勤補給等，皆須先經過他，由他承轉。傅作義在不動聲色中，與之周旋，抓緊實權。經常不經過兵團和軍，直接指揮蔣系師、團長，將一個軍調往幾處。侯鏡如是津塘防守司令（駐塘沽），傅作義把老部下、第八個補給區司令陳長捷從蘭州調來，任津塘防守副司令兼天津防守司令，實際上架空了侯鏡如。
1948年2月，傅作義在“剿總”軍事會議上，說明他有權使用華北戰鬥序列中的所有部隊，陳繼承就提出中央軍的行動必須透過他，兩人爭吵起來。傅作義三次致電蔣介石，堅決辭職。蔣介石竭力挽留，說你若能舉薦一個如你一樣的人才，可以辭職。傅作義道：陳繼承完全可以接替我。老蔣無奈，只好將陳繼承撤換。
7月，蔣介石要傅作義再擴編4個軍，並給了番號。一下子增加4個軍，察綏軍的兵力幾乎增加一倍，老蔣如此“皇恩浩蕩”，傅作義那心頭卻直敲鼓，不知老蔣又在打什麼主意。抗戰勝利後，老蔣是要縮編他的
