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退。撤退的計劃是：楊鎬率部分明軍先行撤退，自己率大部隊在中間，茅國器率軍殿後。
本來麻貴是有組織有計劃地撤退，偏偏有人把撤退當逃跑，楊鎬帶頭逃跑，手下一轟而散。而楊鎬所在是撤退的首批部隊，這樣一來便影響到後面撤退的部隊，全軍大亂。撤退的定義是有組織的層次後退，有條不紊，有先行的，有殿後的。而逃跑則是一窩蜂，看誰逃得快。
小西行長趕快追擊，他在朝鮮跟明軍作戰就沒打過什麼勝仗，幾年前在平壤被李如松燒得沒脾氣，這次終於看到打勝仗的希望，自然不肯放過。蔚山城中加藤清正的那點殘兵，也看到了有飯吃的希望，頓時士氣大振，也衝出城來追擊，於是明軍大敗。
蔚山之戰明軍和日軍各傷亡1萬餘人，明軍戰線收縮至王京，日軍亦無力發動反擊，朝鮮戰局再度進入了僵持狀態。
蔚山戰役之後，麻貴作了兩件事。
第一件事是收集殘兵，把戰敗計程車兵重新集結起來，並向朝廷打報告，要求增兵。
第二件事是追究責任，帶頭逃跑的楊鎬被罷官免職。
日本方面，日子更不好過，14萬日軍，半年時間損失2萬餘人，明軍雖然也有損失，但明朝國土廣人也多，明朝可以源源不斷派兵過來，日本則不一樣，日軍的全部家當就是這12萬人了。仗要打個沒完，耗到最後，日軍最終免不了全軍覆沒。
況且明朝沒有軟弱的主，從幾年前的李如松到現在的麻貴，都是超級強悍的人，打仗不要命。戰略上，日軍龜縮在釜山附近的狹小區域，對朝鮮的大片土地只能看，不敢去佔。
日本人想和談，畢竟投入本錢太多，還是希望多少撈點好處，挽回面子，好走人。
然而明朝這邊全是*，根本就沒想過談判，別說割地賠款，連路費都不打算出，且毫無妥協退讓的意思。
隨著時間推移，日軍開始吃不消了。因為他們部隊太多，且長期出差在外，國內供養不起，又沒人種田，只能陸續往回拉人，在朝日軍人數隨即減至八萬。
與此同時，明朝軍隊卻源源不斷地開入朝鮮，加上麻貴之前整頓的殘軍，總數已達7萬。
明軍從未如此強大，日軍也從未如此弱小，於是戰爭又將開打。
萬曆二十六年，1598年8月，豐臣秀吉病死於日本，年六十三。
豐臣秀吉死後，日本方面封鎖了訊息，並指派專人前往朝鮮，傳達了這樣一道命令： 極力爭取議和，如議和不成，即全線撤退。
撤軍日期定為萬曆二十六年，1598年11月5日，此日之前，各軍應嚴加布防，死守營壘，逃兵格殺勿論，並應誓死擊退明軍之一切進攻。
為保證撤退成功，當時知道這一訊息的，僅有小西行長、加藤清正等寥寥數人，連許多日軍高階將領也不知道。
但世上沒有不透風的牆，豐臣秀吉的死訊竟然還是傳到了朝鮮，然而沒有人相信，因為根據以往的傳聞計算，豐臣秀吉至少已經死掉了十多次。
於是，在前方等待著麻貴的，是日軍最後的瘋狂。
萬曆二十六年，1598年7月，麻貴再次做出了部署：
東路軍，由麻貴親率，所部3萬人，攻擊蔚山。
中路軍，統帥董一元，所部2萬6千人，攻擊泗川。
西路軍，統帥劉綎，所部2萬人，攻擊順天。
9月7日，三路明軍正式出征，第一個到達目的地的，是西路軍，主帥劉綎。
劉綎，字子紳，江西洪都（今南昌）人。 他不但勇猛善戰，而且力大無窮，用的兵器鑌鐵大刀重量120斤，他可以 輪轉如飛。 由此得一外號：劉大刀。
在當時的赴朝明軍中，有三支公認戰鬥力最強的隊伍，他們分別是李如松的遼東鐵騎、吳惟忠的戚家軍，以及劉綎的車軍。
車軍，共計五千餘人，以川人為主。與遼東鐵騎和戚家軍不同，它是一支混合部隊，除了步兵，還有騎兵，火槍兵，當然，還有大車。
具體戰法是這樣的，每逢出戰，騎兵先行，步兵和火槍兵推著大車前進，敵人出現時，即迅速將大車圍成圓圈，組成車陣，火槍兵以此為屏障，用火槍對敵發動齊射，完成第一波攻擊。
待敵軍銳氣已盡時，便發動騎兵由車陣內衝出，擊垮敵陣，然後步兵出擊，追殲敵軍。
很明顯，這是一種攻守兼備的戰法，守時滴水不漏，攻時銳不可擋，憑藉這支部隊，劉綎贏得了無數次戰鬥的勝利。
