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側各有10面船槳，戰鬥時一齊划動，航行飛快，進退自如。
總而言之，這種龜船”能轟大炮，能放火槍，能撞，渾身上下帶刺，行動迅速，船隻龐大，見勢不妙還能吐煙逃跑，基本上是全能型的戰艦。
日艦不是被打沉，就是被撞穿，日軍紛紛跳海逃生，個別勇猛的日軍想要跳船，基本上都成了人串，一些運氣不好的還掛在了龜船上，被活活地拖回了朝鮮軍港。
豐臣秀吉知道水軍敗訊後大怒：一個人帶著幾十條船，就把你們打得到處跑，八嘎！ 於是他親自制定了一個戰略，命令集中所有艦隊，與李舜臣水軍進行決戰，具體戰略部署為：
脅板安治統帥第一隊，共70艘戰艦，作為先鋒。
加藤嘉明統帥第二隊，共43艘戰艦，負責接應。
九鬼嘉隆統帥第三隊，共40艘戰艦，負責策應。
以上三隊以品字型佈陣，向全羅道出擊，限期一月，務必要將李舜臣主力徹底殲滅！
九鬼嘉隆（他掌握日本水軍實際指揮權）接受了這個任務，並立即安排艦隊出發，150餘艘戰艦浩浩蕩蕩地向著全羅道開去， 在閒山，日軍遇到李舜臣，日軍艦隊幾乎全軍覆沒，共有五十九艘戰艦被擊沉，九鬼嘉隆、加藤嘉明、脅板安治三員大將帶頭逃跑，上千日軍淹死。史稱“閒山大捷”。
李舜臣在一系列的勝利之後，被任命水軍統制使，統帥忠清、全羅、慶尚三道水軍。這是1593年的事情，現在是1597年，李舜臣現在被革職打入大牢。
1597年，朝鮮水軍被打垮之後，明朝水師人數很少，日軍就此控制了制海權，12萬大軍水陸並進，直撲王京。
鎮守王京的麻貴，清點了一下兵力，共計7843人。
麻貴向兵部尚書兼薊遼總督邢玠請示：放棄王京 。邢玠的答覆很簡單：不行。王京丟了，兵部尚書也擔不起這個責任。
麻貴想到的是，自己可以殺楊元，邢玠就能殺自己，所以絕不能退。既然不能退，只能打，正面防守，8千人防10萬人，開玩笑，肯定全軍覆沒，要打，就打埋伏。
9月6日夜，麻貴親自選派兩千精兵，深夜出城，前往王京附近的稷山設伏，稷山地勢險要，而且叢林眾多。
9月7日，日軍先鋒部隊一萬兩千人到達稷山。明軍指揮副總兵解生髮動了攻擊。明軍利用火器的優勢，躲在叢林中發射火槍火炮。第三軍軍長黑田長政帶領三千人前來支援，沒想到越幫越亂。明軍打垮日軍之後，奮勇追擊，兩千明軍追擊一萬五千日軍，而日軍以為這是明軍的大部隊，倉皇逃竄。
此戰，日軍陣亡800餘人，傷者不計其數，史稱“稷山大捷”，殺傷力上算不上大捷，心裡震撼了卻非常大。
經過這一戰，雖然日軍仍佔有絕對優勢，但麻貴的冒險迷惑了對手。幾乎所有的日軍指揮官都認定，在王京等待著他們的，是一支更強大的明軍。於是他們停下了腳步。
虛張聲勢的麻貴贏得了時間，而不許後退的邢玠也沒有讓他失望。在短短兩個月時間內，他已完成了部署，並抽調兩萬餘人進入朝鮮作戰，加上之前陸續趕到的部隊，此時在朝明軍的數量，已經達到5萬。
麻貴現在手下有人了，那就開打。麻貴留下1萬駐守王京，其餘4萬悉數出發，加上朝鮮軍1萬，總兵力5萬，直奔蔚山。
蔚山，是釜山的最後屏障，戰略位置極為重要，交通便利且可直達大海。佔領蔚山，釜山將受到極大威脅，而釜山則是日軍登陸和撤退的海港，這裡意味著什麼就不多說了。
駐守蔚山的，是加藤清正，兵力只有2萬。
萬曆二十五年，1597年12月22日夜，明軍到達蔚山，進攻正式開始。
先鋒李如梅率先出擊，帶領三千騎兵直插日軍城外大營，對於這群不速之客，日軍毫無思想準備，當場被斬殺一千餘人，損失慘重。明軍乘勝追擊，徹底擊潰了城外敵軍，日軍全線退守城內。
加藤清正是修築工事的高手，他依山加固了城牆，明軍連續幾天攻城不利。
1597年12月28日，小西行長親自來救援，畢竟蔚山這個地方太重要了。
麻貴現在只能兵分2路，一路圍城，餓死城中日軍，一路對付小西行長。
1598年1月4日，蔚山城中加藤清正2萬餘人，戰死餓死大半，只剩4、5千人，而小西行長這邊還在增派援軍。
麻貴看著打了勝仗，差不多了，下令撤
