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章武三年下半年，沈晨召集諸地大部落羌帥，在天水郡的顯親縣，召開了一次羌帥會議，並且言明不與會者，視為叛亂朝廷。
在這樣的宣告以及沈晨本就在整個大漢地界上都“小有名聲”的情況下，各地羌氐大帥紛至。
與會者全是人口數萬的大部落，有二三十人之多，如宕蕈、柯吾、俄何、燒弋、伐同、蛾遮塞、姚柯回、強端、闢蹄、唐蹏、迷當等人，俱是涼州羌氐。
會上沈晨推行了新的政策，要求羌氐納稅、參軍、徭役，官府將給予羌氐相應的大漢百姓權益，同時這些大部落首領都將得到封賞。
在接近威逼利誘之下，有人不置可否，有人權衡利弊，有人明確反對，最終只有十餘家願意接受沈晨的建議，把部落分給自己的兒子和兄弟，被切割成數個小部落，自己被授予官職。
事後沈晨也並沒有對反對者進行清算，而是讓他們回去。倒不是沈晨仁慈，而是在大問題已經解決了的情況下，沒必要再去糾結小問題，讓趙雲和鄧芝他們去辦就好了。
羌氐人在當時還是非常弱勢的，一旦遇到一個對他們較好的漢族官員，往往會感恩戴德，像靈帝時期的漢陽太守蓋勳、安定都尉傅燮就是其中的佼佼者。
蓋勳做漢陽太守時，對待羌胡人與匈奴人一視同仁，十分要好。
後來羌人叛亂，蓋勳出兵作戰被打敗，羌人卻不敢殺死他，羌人首領滇吾說他是一位賢人，殺他會遭天譴，因此派人又將他送回漢陽郡，不敢加害。
傅燮（xie）先是安定都尉，又繼任蓋勳為漢陽太守，跟蓋勳一樣，實行民族融合政策，不僅教羌胡人種地，漢羌矛盾，向來都是誰有錯誤就懲罰，誰有道理就讚賞，從不偏袒，因此在羌胡人與匈奴人當中威望極高。
恰逢涼州叛軍首領王國攻打傅燮，王國軍中有北地郡的羌氐匈奴騎兵數千人，都知道傅燮為人正直，且為報恩，一同在城外叩頭，請求傅燮出城投降，願意保證傅燮平安返回家鄉北地郡，可見其名望。
所以只要官府能夠做到公平公正，獎罰有度，對於羌氐人來說，並不是不願意向朝廷歸順。奈何涼州多有世家豪族以及貪官汙吏欺壓民眾，對待羌氐視如雞犬，引發漢羌矛盾才至叛亂四起。
沈晨到涼州之後，命令鄧芝龐淯等人整頓吏治，大量抽調了揚州、荊州、益州等地科舉入仕的官員赴涼州任職，推行德教，加上其大破燒當羌王，以至於大部分羌氐都心悅誠服。
現在隴右四郡大部分羌氐都願意接受沈晨的政策，只有北地郡和安定郡的羌氐還在遲疑。對於頑固分子，自有刀槍伺候，犯不著他再繼續為這些事情殫精竭慮。
如今他要解決更多的問題，一是新式裝備問題，二是運糧問題。
漢中糧食大生產了，可還是那句話，從漢中運糧至關中，道路艱難險阻，且路途遙遠，糧食都運不出去，更別說攻打長安。
所以沈晨在涼州待了一年，走訪各地視察民情，對於當地情況深入瞭解，提出瞭解決方案與指導意見之後，就很快又回到了漢中，開始了針對糧道以及騎兵訓練的問題。
糧道的問題還是沒有完全的解決方案，不過沈晨想起了諸葛亮的木牛流馬，他便寫信給諸葛亮，希望他能夠來漢中看看，看看能否解決糧食運輸的困難。
諸葛亮很快回信，告訴他明年年初他就會過來一趟，親自到巴蜀之地進行考察。
等到章武四年三月，諸葛亮到漢中了。
成固縣以北的媯墟鄉，傳聞此地為舜居住之地，因北面有一片廣袤平原，被沈晨選為了騎兵試訓之所，建立了軍營，成立了軍匠監，將大量的工匠轉移至此，進行秘密實驗。
實驗場地屬於絕對機密，方圓十里被劃為軍事重地，不許人靠近，士兵們吃住訓練都在營中，工匠們也不能離開，一直要到後年正式北伐才能出去。
此刻軍營之外，諸葛亮在前將軍黃忠，漢中太守李嚴等人的陪同下，抵達了軍營，沈晨親自出來迎接。
“歡迎丞相蒞臨漢中，指導工作。”
沈晨帶著軍中馬岱、李越、雷定、竇茂、牛鄲、陽群、馬玉、姜元、任參、閻芝、丁立、白壽、劉郃、鄧銅等騎兵將領十餘人出來迎接。
這些人多是益州和涼州豪族大姓出身，其中還有部分是早期歸順的羌氐首領，現在領部落成為漢民，漸為將軍。
在諸葛亮的馬車徐徐抵達軍營門口的時候，沈晨率先鼓掌，對諸葛亮的到來表示熱烈歡迎。
“啪啪啪
