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，我們必將遭到懲罰。無論在道義上還是在戰略上，這都是一著臭棋。不管做了什麼，與俄國交戰勢在必行。拖延開戰的時間，便意味著在不利得多的條件下作戰。因此，我決定，莫洛托夫一走，我便開始向俄國算帳——只要天氣許可。”
值得慶幸的是，在對芬蘭一戰中，紅軍表現極差。他還把自己看作是掌握命運的人，比任何人都優越，其天才和意志足以征服任何敵人。由於被政治上和軍事上的勝利衝昏了頭腦，他對一名納粹指揮官說，他是唯一進入了“超人狀態”的人。他的本性“更像是神，不是人”所以，作為超人的新種族的為首者，他“不受人類的道義傳統的任何約束”完全“超出法律。”
（２）然而，希特勒卻未洩漏其決定，其三軍將領依然認為首要的目標是英國。在莫洛托夫抵達柏林的當天，他曾釋出一道命令，在無需跨過英吉利海峽的條件下，迫使英國投降。這項計劃規定，德國將採取一系列聯合行動，完成義大利在埃及和希臘的未竟之業。這些打擊，加上奪取直布羅陀、卡納利群島、阿速爾群島、馬得拉群島以及摩洛哥的一部分，勢必將英國與其海外的帝國切斷，迫使它投降。
這項計劃雖然巧妙，但卻靠不住。這是因為，聯合行動的參加者，一個持有懷疑，一個是不牢靠的盟國，另一個是中立國。這是個極其複雜的戰役，其中的困難只有元首本人才最清楚。雖然新近受挫，元首仍有信心讓貝當、墨索里尼和佛朗哥就範。他首先向佛朗哥開刀。１１月１８日，他對佛朗哥的特使塞拉諾·蘇涅爾說：“我決定進攻直布羅陀，只待開始的訊號。必須有個開端。”
但是，佛朗哥的妹夫卻一如既往，無法制服。他再次說西班牙極需糧食；重又提出了先前的領土要求。希特勒直截了當地拒絕了後者。他指出，若加入勝利的一方，西班牙得到的待遇將是多麼的優厚。塞拉諾·蘇涅爾說，如同拿破崙目瞪口呆地發現的那樣，西班牙時刻準備抗擊對她的領土發動的任何侵略。接著，他又最後說了一句話——這句話半是威脅，半是同意：西班牙需要利用餘下的中立的日子向西方購買小麥。這是個令人難受的做法，既使希特勒惱怒，也使他悔恨。後來，他對親信們說，塞拉諾·蘇涅爾是“萬惡的魔鬼……是現代西班牙的（掘墓人）”
希特勒在堅信佛朗哥終將參戰後，便於１２月上旬就奪取直布羅陀的問題，作了最後一次部署。他告訴各位將領，關於“菲力克斯戰役”毫無疑問，在不久的將來他便能獲得佛朗哥的正式同意；然後他再派一名佛朗哥的私人朋友前去，迫使佛朗哥就範。他的人選卡納里斯海軍上將卻是災難性的——自１９３８年以來，他一直在反對希特勒。在正式場合，他把元首的論點一五一十地告訴西班牙人，私下裡卻勸佛朗哥不要參戰，因為這場戰爭軸心國是輸定了的。〔戰後，德·瓦爾德格勒西阿斯侯爵當著佛朗哥的面問維貢將軍（卡納里斯的密友）說，卡納里斯海軍上將反對西班牙的利益，這是否屬實？佛朗哥從坐椅上跳起來。”
不，不”他解釋說，“卡納里斯是西班牙的好朋友！”
“也許”侯爵評論說，“比起他的祖國，他更親近西班牙。”
侯爵回憶說，聽到這點，“佛朗哥非常激動。這證實了我的印象：真是這樣。”
〕卡納里斯回稟說，只有“當英國接近崩潰時”佛朗哥才願參戰。聽到這點，希特勒失去了耐心。１２月１０日，他令各軍將領放棄“菲力克斯”但是，幾個星期後，他又一次向佛朗哥呼籲。在一封調子哀傷的長信中，他向佛朗哥保證，如果他儘快進攻直布羅陀，他便立刻向西班牙運送糧食。他保證永遠不拋棄佛朗哥——接著又最後作了一次請求：“本人堅信，將軍，最難平息的歷史力量已將我們三人，您，我和義大利總理緊緊地聯絡在一起了。因此，在這場歷史性的鬥爭中，我們理應服從最高的聖戒；應該明白，在目前的嚴重時刻，只有堅強的決心而不是小心謹慎，才能救國家民族於水火。”
佛朗哥再次表示同意希特勒說的話，實際上卻按兵不動。靠了他的意志的力量，他挫敗了“菲力克斯”為英國拯救了直布羅陀，把阿道夫·希特勒限制在歐洲大陸，保持地中海向西方敞開。地中海若遭關閉，那末，整個北非和中東都很可能落入第三帝國之手。物產富饒的整個阿拉伯世界都可能加入軸心國——出於他們對猶太人的仇恨。佛朗哥之所以決定反對希特勒，究其原因，除西班牙的絕望的經濟形勢和與最終的失敗者結盟的恐懼外，還有另一層原因：佛朗哥是半個猶太人（英國駐西班牙大使薩姆埃爾
