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（非公開）的一個話題。卡納里斯海軍上將（他自己就曾試圖透過賓夕法尼亞州前州長喬治·埃勒秘密地與羅斯福打交道，但未成功）認為，蘇聯的這一提議是嚴肅認真的。於是，他便勸說裡賓特洛甫將此建議提交給元首。裡賓特洛甫以備忘錄的形式將它呈送了希特勒。希特勒很生氣，將它撕得粉粹，還威脅說，誰自作主張在暗中調停就將誰處決。他說，不到陸軍重新獲得主動權，談判是絕無可能的。他甚至禁止裡賓特洛甫再提此事。外長膽怯地建議，縮小在歐洲的征服計劃，使之易被同盟國接受。希特勒氣得七竅生煙。“相信我好了，我們必取勝”他說，“我們所受到的打擊是個教訓，它告訴我，我們應越來越堅強，應冒一切風險。這樣做後，我們便能取得最後勝利。”
裡賓特洛甫極端秘密地將此事透露給了弗裡茨·赫塞。為安全起見，他們的談話是在”狼｜穴”附近的林子裡散步時進行的。其時是３月某日，天突然下起了雪。“現在的唯一希望是”他說，“在我們的對手中至少有一人能變得明智些。英國人當然必須明白，把我們交給俄國人，這是瘋狂舉動。”
他眼中噙著淚水，但他很快便振作起來。他叫赫塞絕對保密。
數天後，兩人又在雪中散步。“得想想法子”裡賓特洛甫說，“說服英美兩國，他們正在打的這場反對德國的戰爭是愚蠢的。”
難道他們還不明白。德國的失敗不僅幫助了斯大林，而且還會打破歐洲的力量平衡嗎？難道他們沒看到，他們自己的世界地位也將受到損害嗎？蘇聯的軍事潛力業已較西方同盟國的優越。“我們就不能找到法子，讓英國人和美國人明白，蘇聯的勝利不正是與他們所需要的正好相反嗎？”
在英國呆過多年的赫塞認為，這是不可能的。對蘇聯之取勝，這兩個同盟國並不過分擔心。與德國不同，英美兩國均未直接經受過布林什維主義造成的恐怖。
裡賓特洛甫手下一個名叫彼得·克萊施特的工作人員，已在私下作出努力，與俄國議和，雖然希特勒已有明確指示在先，不準再與蘇聯駐瑞典大使科倫泰夫人聯絡。他的中間人叫埃德加·克勞斯，是個來自東歐的來歷不明的商人，俄語和德語都講得不好。他住在瑞典，妻子是有俄國血統的瑞典人。十月革命前，克勞斯見過斯大林和托洛茨基，現與蘇聯駐斯德哥爾摩大使館有聯絡。當地的德國人都把他看作“不是牛皮大王就是間諜”在與大使館的官員進行兩次長談後，克勞斯於１９４３年６月１８日向克萊施特報告說，蘇聯人決定，”
不再為英美兩國的利益再多打一天，甚至一分鐘。”
他們覺得，被意識形態所矇蔽的希特勒，中了資本主義國家的奸計，被他們推進了戰爭。他們一方面覺得紅軍能戰勝德軍，另方面又怕在戰後與西方國家的“鋼製武器對壘”時會處於極端軟弱的地位。蘇聯不信任英國和美國，這是因為，時至今日，他們還未就戰爭目標和疆界問題明確表態；對歐洲的所謂第二戰場，也未明確地許諾什麼。英美兩國在非洲的登陸，似乎更像是保護他們自己的陣線不受蘇聯的侵犯，而不是對軸心國的進攻。所以，對羅斯福和丘吉爾所作的許諾，克勞斯說，蘇聯是不會信以為真的。另一方面，被希特勒佔領的大片蘇聯領土，又是個值得談判的目標。一項具體的買賣立刻可以成交。
斯大林只需要兩樣東西：和平得以維護的保證和經濟援助。這個建議似乎很有點兒引誘力，因為克勞斯的訊息顯然是直接從蘇聯人那裡得來的。但是，克萊施特本人卻時時都有可能是蘇聯玩的把戲的受害者。當晚，他在街道漫無目標地瞎轉了幾個小時，拿不定主意。最後，他決定，只要有結束戰爭和使歐洲免遭蘇聯入侵的可能性，那怕最小，他就沒有別的選擇。次日上午，他飛赴柏林，以“坦白交代”他破禁進行的對話內容。但是，他在坦貝爾霍夫機場一下飛機便被逮捕，理由是，他一向與“猶太人克勞斯”密謀。
克萊施特受到了海德里希的繼任人恩斯特·卡爾登勃魯納的審問。此人身材魁梧，身高兩米出頭，尖下巴，蒼白的臉上橫著一條刀痕；雙臂瘦長，活像猿猴的上肢。克萊施特直言不諱地闡述打動了他。他說，這聽來不假。克萊施特否認克勞斯是猶太人。這點，卡爾登勃魯納相信了；克勞斯僅被判軟禁。兩週後軟禁便被取消。此後，他便轉向另一項危險較小的工作：重新安置愛沙尼亞籍的瑞典人。令他驚奇的是，過了不久，和平的問題又被提出來了——這次是裡賓特洛甫提出來的。那年夏季，德軍在庫爾斯克遭受失敗後，裡賓特洛甫便覺得，德國之失敗已不可
