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，徐世昌內調為郵傳部尚書。1911年皇族內閣成立，他任協理大臣。
武昌起義爆發後，徐世昌力主起用袁世凱，並親往河南彰德與袁會唔。11月，袁到北京組織責任內閣。徐任審諮大臣，在宮中與袁世凱相呼應。1912年袁竊據臨時大總統後，徐退居幕後。1914年5月，徐出任袁世凱政府的國務卿，人稱“相國”。1915年袁稱帝，徐預感到袁氏前途不妙，向袁辭職，對袁表白說：“舉大事不可不稍留迴旋之餘地，若使親厚悉入局中，萬一事機不順，無人以局外人資格發言為謀轉圜矣，某當此時而求去，非為自身計也”。於是他退居河南輝縣水竹村。袁稱帝后，封他為“嵩山四友”之一。1916年3月袁被迫取消帝制，徐果然為袁效力，復出任國務卿。袁死後，因他並無實力，無法與各系軍閥爭奪權勢，又回水竹村，以視時機。
1917年7月1日，張勳復辟，在其授官的偽諭中，徐世昌沒有取得重要的職務。這說明張勳實行復闢並不是對清室“孤忠耿耿”，而是利用溥儀作為一個傀儡工具。徐世昌之流只是用以擺在偽朝廷裝飾品。但徐世昌是老於世故，如果不是大權在手，同時復辟局勢未完全穩定下來，他是不會投身到渦漩中去的。因此，他在天津採取了觀望不前的態度。
張勳復辟，把宣統皇帝溥儀推上了寶座；只有12天的短命政權。在討逆軍攻入北京城，宣告垮臺。
7月14日，段祺瑞偕同湯化龍、張國淦由天津到了北京。當天在府學衚衕段宅討論關於總統問題。張
