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董卓就是懷著這樣的心態出山了，他跟隨皇甫嵩同羌人從三月打到七月，並沒有取得大的勝利。可這時朝廷卻突然發下詔書，徵皇甫嵩還朝。
原來皇甫嵩去年討伐黃巾軍的時候，在鄴城看到宦官趙忠宅第的建制超過了漢制允許的級別，便上奏朝廷給沒收了；後來另一個宦官張讓問他索要五千萬的賄賂，他不給；於是這兩個宦官在靈帝面前告皇甫嵩的狀，就把皇甫嵩給免了，收繳了左車騎將軍的印綬，並銷減封邑六千戶。
可憐皇甫嵩，靠著自己平定黃巾的赫赫戰功做到左車騎將軍的高位才八個月，就因為得罪宦官給栽了。
言到這裡，劉協心中默默嘆了一口氣。歷史不能追溯，但那份懊悔卻縈繞不去。莫說是董卓，就是劉協他自己都看不過皇甫車騎和盧中郎的遭遇。兩人的沉浮很顯然給了董卓很大的觸動，面對昏庸黑暗的東漢朝廷，即使再有戰功，又能怎麼樣呢？
皇甫嵩的戰功可比董卓大多了，他轉戰大河南北，攻無不克，戰無不勝，是平定黃巾之亂的第一功臣，漢末第一名將。可最後竟是如此下場，董卓他焉能不以己度人？他除了擁兵自重之外，還有什麼其他的選擇？
當然，這番思緒是劉協換在董卓的心理和他那個現代人的眼光做出來的。坐在他這個漢末天子的份兒上，他第一反應的就是：皇甫嵩、盧植和朱儁這三人現在都在哪裡？這三位能力又大、聲望更足，更重要是腦筋還不轉彎兒的傢伙，正是朕需要攬在懷裡好好呵護的大寶貝兒啊！
劉協眼珠子溜溜轉了兩圈，心中默默將這三人的名字記下，隨後才一本正經再度聽董卓訴說他的革命史。
皇甫嵩免職後，朝廷派司空張溫接替他指揮，董卓被升職為破虜將軍，和蕩寇將軍周慎成為張溫麾下的主力將領。同年十一月，張溫同羌人戰於長安之西的美陽，這時候韓遂是羌人的副統領（又一個三國名人登場了），張溫的軍隊連戰不利。這時發生了一件戲劇性的事情，一顆流星光芒四射，劃過天空，將韓遂軍營照如白晝，戰馬嘶鳴不止，羌人非常迷信，認為是不祥之兆，軍心大亂。董卓趁機發動進攻，大破敵軍。韓遂等向西北退往黃河沿岸的榆中城。
不諳戰事的張溫被一時的勝利衝昏了頭腦，以為西北平叛可一舉而定，於是派周慎帶兵三萬圍榆中，派董卓帶兵三萬討先零羌人。董卓認為分兵深入敵境，後援不繼，易被敵騎兵抄擊截斷補給線，因此建議合兵一路，周慎軍在前圍攻榆中，自己在後作為接應。這是董卓出於對涼州地理和羌人作戰特點的瞭解提出的正確策略，時任參軍的孫堅也提出類似的建議（又一個三國名人登場了），但張溫固執己見沒有采用。結果真如董卓所料，周慎軍在圍城將克時被羌人斷了糧道，軍心恐慌大敗而還。董卓孤軍深入被圍施展詭計逃脫，算是沒有遭受損失，於是董卓一氣之下帶兵往扶風郡駐紮去了。
“張溫？便是如今朝堂上的張衛尉？”劉協聽到這個名字後，腦中驀然又勾動了一根弦兒：歷史上，張溫這個傢伙，可是被董卓隨便找了個理由，扔到鬧市中亂棍給打死了。難道這兩人的樑子，就是在那個時候結下的？
“正是那腐儒匹夫！”董卓恨恨將酒樽拍在案几之上，忿忿說道：“這老東西本事不大，架子倒不小。當初召某家回營，痛斥大罵，還想將某家手下三萬將士再度填入羌人的虎口當中！某家現在留著他，不過看在他還算老實的份上、留他這等老東西裝點門面罷了。”
這一句話中，劉協聽到了濃濃的殺機。看來，兩人之間的恩怨，的確就是結在了那件事兒上。
美陽大敗之後，張溫召見董卓，董卓故意拖延很久才去；張溫以主帥的口吻責備董卓，可心中早已沒有朝廷的董卓根本不聽那一套。這個時候孫堅在一旁勸張溫按軍法“召不時至”將董卓處斬，張溫擔心殺了董卓以後同羌人作戰沒有依賴，沒同意。
後人多怪罪張溫當時不聽從孫堅的勸說，這樣以後就沒有董卓之亂了，其實張溫也有他的難處，他不懂軍事，又新遭大敗，兩路主力就剩下董卓的一路還有實力了，董卓既有“保全軍隊”之功，又能征善戰，深得軍心，若真給殺了，軍心不服，而且以後的戰爭就真沒名將可用了。
兩人所為，說不上誰對誰錯，他們都有著自己的理念和堅守。只是當這兩種理念在現實利益當中產生了衝撞之後，那一切就只能用鮮血來了結。這種事件史不絕書，為此，百年動盪亦是有過的。
張溫在長安待到一八六年底才回雒陽。一八七年二月，韓遂又起十餘萬人入寇（此時馬騰已登場
