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“把那位先生的行李遞給我！”陌生人說道。
我的包很快就被遞到他的馬車上。我從車上下來，他的馬車就停在我們旁邊，他扶了我一把。他抓住我胳膊的手就像鉗子一樣，他的力氣一定大得驚人。然後他一言不發，一甩韁繩，馬跑了起來，我們朝關口後面漆黑的路上繼續前行。
我回頭張望，看見後面那輛馬車的馬匹在車燈下吐著白氣，而車上那些旅客還在不停地划著十字。這時，他們的車伕揚起鞭子，吆喝了一聲，朝著布科維納方向駛去了。當他們的影子被黑暗吞沒的時候，一陣奇怪的涼意向我襲來，隨即是一種莫名的孤獨感。
這時候，一件斗篷搭到我的肩上，我的膝蓋上也蓋上了毛毯，趕車人用一口流利的德語對我說：“晚上很冷，先生，我的主人伯爵先生吩咐我一定要好好照顧您，座位下有一小瓶梅子白蘭地，如果您需要的話，請隨便。”
我沒有拿出來喝，不過想想有酒放在那裡，還是覺得舒坦一些。其實我感到有一種奇怪的、而且不止是一點點的恐懼。我想我要是還有別的什麼選擇的話，我是決不會選擇在黑夜中進行這趟前途未卜的旅程的。
馬車一直拼命地向前奔跑，然後我們轉了一個角度很大的彎，朝另一條筆直的路駛去。我感覺我們似乎在原地兜圈子。於是我試著記住一些明顯的記號，結果證實了我的猜測。我原本想問一問他用意何在，但是我卻實在害怕開口。我想，既然已經到這個地步，即使他真的是在故意拖延時間的話，我的抗議也於事無補。
馬車就這樣跑了一圈又一圈，我好奇地想知道我們到底走了多長時間。於是我劃亮一根火柴看了一下表，再過幾分鐘就是午夜時分了。我心中一驚。我這兩天的經歷都在不斷加強我對午夜幽靈傳說的印象。我焦躁地等待著。
這時，從離山路很遠的某個農舍傳來一聲狗叫。這是一種悠長的哀號聲，好像充滿了恐懼。隨後又有其他的狗跟著叫了起來。似乎只要藉助風的傳送，一旦一隻狗叫起來，不管它在何處，總能喚起別的狗加入嚎叫的行列，最後就能傳遍全國。
那隻狗一叫，馬立刻撂起了蹶子，不過當趕車人輕輕地跟它們耳語了些什麼後，它們又逐漸平靜下來，但它們還在顫抖，並且冒著汗，就像受驚狂奔後的情形一樣。不久，從路兩旁的遠山深處傳來狼群的嚎叫聲，而且聲音越來越大，越來越淒厲。我和馬都嚇壞了，我差點想跳下馬車逃走，而那些馬又一次揚起了前蹄，然後向前猛衝。趕車人竭力用韁繩勒住它們。
過了一會兒，我已經有些適應了這種狼嚎，馬匹好像也安靜了下來。趕車人跳下去站到馬的前面。他安撫著這些馬，輕聲在它們耳邊咕噥著什麼，就像我以前看過馴馬師也是這樣做的一樣。這一招好像很有效，在他的安撫之下，這些馬變得非常溫順馴服，雖然還是有一點驚魂未定。
趕車人隨後又回到座位上，抖了抖手中的韁繩，馬車又快速地行駛起來。之前我們一直沿著關口的一邊走，現在，趕車人突然把馬車朝右方的一條小道拐過去。很快我們便開始穿越一片茂林，樹枝在路上方彎成一片拱頂，我們就像在穿隧道一樣。
然後，路的兩旁又變成突兀的岩石，緊緊地壓迫著我們。儘管有岩石擋著，但我們仍然可以聽到從巖縫裡鑽出來的呼嘯的風聲，還可以聽到馬車和樹枝劈啪作響的撞擊聲。氣溫越來越低，天空開始下起粉狀的細雪，不一會兒，我們及周圍的世界都披上了一層銀裝。
刺骨的風中仍然傳來狗的陣陣嚎叫，但是聲音已經變得越來越微弱。但狼的嚎叫聲卻越來越近，彷彿隱藏在我們周圍的各個地方。一種強烈的恐懼襲上心頭，我想馬肯定也跟我一樣。而那個趕車的卻好像完全不受影響，他不時地扭頭左右觀察，像是在黑暗中找尋什麼，但我什麼也看不到。
突然，我看見道路左方閃爍著一團藍色的火苗，趕車人也看到了，他立刻停住馬，跳到地上，隨即消失在黑暗中。而狼的嚎叫聲越來越近，我真的有些不知所措。正當我遲疑之際，他又出現在我面前，一言不發地坐回他的位置，馬車又一次跑動起來。
我想我一定是睡著了，然後不斷地做著相同的夢，因為這樣的情形不斷地重複出現。不過現在回想起來，那的確像一場可怕的噩夢。
有一次藍色的火苗離我們非常近，我甚至可以看到趕車人的動作。他快速朝那兒走去，火苗很弱，周圍並沒有被火照亮。他找了一些石頭，把它們堆成一堆。這時，我眼前突然出現了一幅詭異的景象，當他站在我跟火苗之間時，他的
