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此時已經是馬爾都克與明尊約定三十六年的最後一年，在波旬動手的那一刻，明尊便施展神通，讓波斯的主宰明瞭前塵，知道了至高善神阿胡拉的存在。
當然，這些對波旬已經沒有影響了，他知道釋迦的強大，攜諸神域合一的大勢而來，希求與釋迦一戰，阻道釋迦，來證就自己心中追求的那條道路。
現在，大勢已成，就等這一戰的結果了。他阻道不成，便是釋迦成道的磨刀石；他要是阻道成功，則釋迦便是他成道的資糧。
所說成道，或者可說非成道，道是太一太上等九州神仙所言，釋迦需要明悟證就無上正覺之法，波旬需要了悟證就魔自在之途。
魔軍肆虐，天地異象頻發，在黑暗的狂瀾之中，釋迦獨自一人靜坐在菩提樹下，不驚不怖，安定祥和。
波旬化出的眾魔頭大軍雖然氣勢恢宏，恐怖無邊，但是卻不敢靠近菩提樹，只是把菩提樹和菩薩包圍了起來。波旬看到他的大軍逡巡不前，也不激動，這本是意料之中的事。
他輕笑一聲，信手一指，狂風、洪水、巨石、烈焰四種自然磨難依次出現在釋迦周圍。
但是釋迦巋然不動，任憑這四種磨難加諸己身，繼續端坐菩提樹下，感悟自己心頭的那一絲觸動。
“地水火風，四大皆空，何懼之有。”
釋迦同樣輕笑一聲，風接近他的時候就變得輕微無力，甚至不能吹動他破舊袈裟的邊沿；
大水漫過樹木和山丘，在接近他的時候，水就改變方向流到其他地方，根本連他袈裟衣的邊角，都不能夠潤溼到；
大如山的石塊如雨一樣落下，卻在接近他的時候，變成天花編織的花環與花球落下；
火焰同樣無法侵染他分毫，木中火變成了茉莉花緩緩飄落，石中火變成了花粉，空中火變成了花蕾，天花爛墜，美麗之極。
波旬眉頭微皺，這狂風、洪水、巨石、火焰，可不是看起來這麼普通，而是最為原初的地水火風元素構成的，但是卻都連這位釋迦菩薩的衣角都沒有碰到。
他深深看了一眼菩提樹下的釋迦，微一揮手，繼續降下持續不斷的流星，使得整個世界都籠罩在火與煙之中，晴空不時出現驚人的霹靂，在連綿不斷的霹靂之中，波旬將一些長槍、長矛、戰戈、戰劍等兵器夾雜其中，朝著釋迦落去。
這些兵器，都是極為頂級的神器，倒是落在了釋迦身上，卻也沒有傷他分毫，衣衫鬚髮都沒有一絲顫動，釋迦依然陷入無上禪定之中，如如不動。
接著，在眾魔軍之中，有三道彩光現出，化身成為三位極為嫵媚婀娜的女子，容光逼人，不比任何女神差絲毫。
“賜你等名為愛慾、愛念、愛樂，為波旬之女。汝宜至彼釋迦邊，試觀其心，有欲情不？”
這三位魔女，依從波旬之言，來到釋迦禪定之處，對他進行各種引誘，想要將他從無邊定境之中拉出。
三位魔女儘管長相特殊，愛慾相貌如釋迦已故生母，愛念長相如釋迦養育繼母，愛樂長相如釋迦結髮妻子。
可是來到釋迦旁邊之後，並沒有一絲效果，不能幻惑他分毫，甚至對釋迦無上禪定智慧所感動。
她們心生愧恥，各自羞慚，相與曲躬，對著釋迦並菩提樹圍繞三匝，辭退而行，回到了波旬旁邊。
波旬見她們模樣，心中微嘆，將她們三個送上了他化自在天宮殿之中。本來秉持慾念而生的三女，這一次的道傷，恐怕是要很久才能好了。
接下來，波旬便要親自出手了，他赤著雙足，緩緩走到了菩提樹下，與釋迦相視而坐。然後，整個菩提樹下及周邊方圓，都陷入了一個詭異的空間之中，一切時空泯滅，任何色身香味觸法都難以辨識。
這是波旬的天魔空間，非神域，也非界天，乃是波旬融合馬爾都克與波旬之道以後，演化而生的空間。
在這空間之中，釋迦與波旬到底發生了什麼，外面的神靈菩薩無一能知。唯有太上，與阿德羅斯站在虛空之上，諸神菩薩難知之處，神意莫名。
其他神靈所知一切，都是後來釋迦說法之時，講出的隻言片語，弟子記錄下來的。
“波旬執大團石，兩手調弄，到於佛前，碎成微塵。”
“化作大龍，繞佛身七匝，舉頭臨佛頂上，身如大船，眼如銅爐，舌如曳電，出息入息若雷雹聲”等，這是使用威嚇的策略，並宣示魔法之能。
“大修苦行處，能令得清淨，而今反棄捨，於此何所求？欲於此求淨，淨亦無由得。”
