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奔蠻州，二十多天後，南詔兵搶掠一番回去了，弘源和監軍才回到了邕州。朝廷將李弘源貶為建州司戶，重新啟用段文楚為邕管經略使。
鹹通三年（農曆862年）二月，南詔又攻擊安南，安南經略使王寬數次上奏告急，朝廷以原湖南觀察使蔡襲代替他，併發許、滑、徐、汴、荊、襄、潭、鄂等道士兵各三萬人給蔡襲以防禦南詔兵。南詔見唐庭兵勢強盛，引兵退去。
三月，蔡京被任為荊襄以南宣慰安撫使，此人是個十足的小人，鼠目寸光，貪汙成性，狡詐多疑。
四月，嶺南道原分管廣、桂、邕、容、安南五地，都隸屬於嶺南節度使；蔡京為了自己的私利上奏朝廷，請求分嶺南為兩道節度，皇上批覆同意。
五月，敕令以廣州為嶺南東道首府，邕州為嶺南西道首府，又割桂管的龔、象二州，容管的藤、巖二州歸邕州治理。隨後任命嶺南節度使韋宙為嶺南東道節度使，任命蔡京為嶺南西道節度使。
安南經略使蔡襲率領諸道兵馬駐紮在安南，蔡京非常嫉妒，怕他立功，於是上奏說：“南蠻逃遠了，邊疆已無戰事，武將喜歡邀功，強據戍兵以自負，徒然浪費國家糧草。希望朝廷讓這些士兵都回到原來的道去。”朝廷答應了。蔡襲上奏幾次說群蠻只要看到朝廷沒有兵馬在邊境防禦，就會入侵。我們不能不防備，希望留下戍兵5000人。皇上不聽。蔡襲認為蠻寇一定還會來，所以堅持到交趾的兵糧都吃完了。蔡襲等到山窮水盡的時候，寫了十必死的信上報中書省，希望發放軍糧。但當時的人都相信蔡京的話，最終戍兵都回各道了。
蔡京為政暴虐殘酷，設定了砲烙（讓犯人在燒紅的銅柱子上走）刑罰，整境的人都很怨恨他，於是被邕州（今廣西南寧）的軍士所驅逐，逃奔藤州（今廣西藤縣）。蔡京偽造朝廷的詔書和攻討邕州的使印，在藤州招募鄉丁及徵調本土士兵進攻邕州。由於是一些烏合之眾，很快被邕州軍擊敗，蔡京又逃奔桂州（今廣西桂林）。桂州人怨恨他分裂嶺南，不接納他。蔡京淪落到沒有地方落腳，被朝廷貶為崖州司戶，蔡京不肯當這樣的官，想返回原籍，到零陵（今湖南永州）的時候，被朝廷賜死，同時任命原桂管觀察使鄭愚為嶺南西道節度使。
十一月，南詔軍見八道兵馬各回本道，又出兵5萬進逼安南。蔡襲告急，朝廷敕令荊南、湖南兩道調兵2000人，桂管（今桂林等地區）徵義兵3000人，到邕州歸鄭愚節度。嶺南東道節度使韋宙上奏說：“蠻人必會攻擊邕州，如果不預先防備，匆忙遠征，恐怕會被蠻人斷絕糧道。”於是朝廷傳令蔡襲率軍駐紮海門，鄭愚分兵防禦。
十二月，蔡襲又要求增兵，朝廷調山南東道弓弩手1000人赴援安南。因山高路遠，等到安南的時候，南詔兵已經將交趾團團圍住，救兵無法入城。蔡襲據城死守，只是沒有兵源補充，一直堅持到兵盡糧絕。
鹹通四年（農曆863年）正月初七，南詔兵破城而入，蔡襲的左右隨從都被殺死，蔡襲徒步與南詔兵力戰，身中十箭，想上船的時候，監軍已經下令開船離開，蔡襲大罵監軍懦弱，悲憤投海而死。幕僚樊綽水性很好，攜蔡襲的官印浮水渡江上岸。荊南、江西、鄂嶽、襄州的將士400多人，退到城東水岸的時候，荊南虞候元惟德對眾人說：“我們沒有船，下水也是死，不如返回城裡和蠻人拚了，一個換兩個也值得。”眾人轟然叫好。
於是眾人從東羅門返回交趾城，南詔兵沒有防備，被元惟德縱兵殺了2000多人。晚上，蠻將楊思縉從城內率兵趕到，元惟德等都力戰而死。
南詔兵攻陷交趾後，所殺害和俘虜的人不下十五萬。之後，南詔留兵二萬，命令楊思縉守衛交趾城。唐廷被迫下詔諸道增援安南的將士回撤，分保嶺南東道和嶺南西道。
三月，歸義節度使張義潮上奏自領蕃、漢兵7000人克復涼州。
張義潮於德宗貞元十五年（農曆799年）出生在沙洲（今敦煌縣神沙鄉）。張義潮出生的時候，沙洲正是遭受吐蕃圍攻最艱難的歲月，等他懂事的時候，沙洲已經陷於吐蕃多年。在他成長的歲月裡親身經歷了吐蕃人的殘暴統治；這自然引起了張義潮深深地憤怒，還有對唐朝的深深懷念，他有感於吐蕃統治下民不聊生的凋敝景象，深深同情人民的疾苦。
吐蕃人善於作戰卻不善於管理，在吐蕃人統治河西走廊的數十年時間裡，各座城市在盛唐時候修建的各項城市設施，水利設施都逐漸被廢弛，出現了大倒退的局面。此時的河西走廊可以說是一片凋敝，經濟蕭條，百姓被殘酷的壓
