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柔然部落聯盟的疆域大概就是後世的外蒙古和部分俄國，他們的族裔成份非常混雜，最高統治部落鬱久閭氏本部其實是鮮卑別部的一支。
鬱久閭氏本部的人口並不佔柔然部落聯盟的多數，人口最多的其實是沒有形成統一民族的雜胡，再來就是丁零人。這個部落聯盟的總人口數量該有多少誰也不清楚，打仗的時候是柔然可汗向各部落首領下達命令，由各部落首領召集牧民前往指定地點集結。
現如今的柔然可汗叫吐賀真，是吳提的兒子。而吳提是在公元四四四年死了，吳提死後由吐賀真繼位。
吐賀真在繼位之後一直立志南下，公元四四五年秋季的時候，他徵召十萬大軍出天山（柔然人的狼居胥山）向南，可是行軍半途卻又突然返回，原來是北面的東高車突然入侵，逼得他不得不回軍應戰。
柔然部落聯盟在草原上與東高車部落聯盟大戰的訊息並不被人重視，對於其他國家來講柔然部落聯盟就是一個局外人，很多時候沒人會記得還有這麼一個勢力的存在。
東高車部落聯盟被柔然部落聯盟擊敗，但東高車部落聯盟似乎並不放棄繼續南下，導致的是吐賀真想要南下的意圖未能實現，倒是因為這樣和拓跋代國、慕容燕國沒有了什麼衝突。
越是北邊，氣候是變得越來越冷，恰恰是因為氣候的關係才讓東高車部落聯盟前仆後繼地南下，吐賀真煩不勝煩卻也沒有太好的辦法。
草原白災對任何一個部落都是致命的，氣候的因素又讓柔然部落聯盟哪怕是一再擊敗東高車部落聯盟也僅是獲得繳獲與俘虜，是無法近一步奪取東高車部落聯盟的草場。戰爭常態化對柔然部落聯盟來講是一種很不划算的消耗，寒流則是一直在向南邊推，不止是東高車部落聯盟境內遭殃，連帶柔然部落聯盟疆域也開始出現問題。
慕容皝派了使節團前往狼山（各國對狼居胥山的稱呼），邀請柔然部落聯盟加入征討漢國的同盟，吐賀真是快樂中並著痛苦。
吐賀真想要南下，無非就是覺得不想南下的胡人勢力上不得檯面，後面更有了氣候變冷需要遷徙的需要，但他的南下可沒想過是跨境去打什麼漢國。
對於柔然部落聯盟來講，沒多少人聽過漢這個國家，他們所知的就是周邊的西高車、東高車、拓跋代國、慕容燕國、張氏涼國，中原什麼的就是一個傳說。而傳說中的中原不是被一個原來是匈奴的奴隸族給佔去了嗎？
突然有人來普及知識，吐賀真進行了良好的款待，在燕使陽裕有意的渲染下，吐賀真才算是逐漸瞭解柔然南邊的局勢。
羯族的趙國快亡了對吐賀真的觸動並不大，他的理解中羯族石氏就是走了狗屎運才能崛起，暴發戶一樣的羯族從奴隸種族變成霸主，再由霸主地位走向衰滅根本就不需要理由。
對吐賀真觸動最大的是，他眼中很強大的慕容燕國竟然視那個突然崛起的漢國為大敵，似乎慕容燕國還有些怕那個漢國，令他覺得意外的同時也是迷糊。
慕容燕國給人的印象是挺強的，尤其是對鮮卑各部來說更是這樣，吐賀真的全名是鬱久閭.吐賀真，鬱久閭是鮮卑的一個別部，等於是柔然可汗現在是鬱久閭氏，可以不知道天下有幾個強國，卻必須承認慕容燕國的強大。
事實上慕容燕國也真的是強大，那是建立在慕容鮮卑滅掉宇文鮮卑，徹底打殘段氏鮮卑，像狗一樣攆著拓跋鮮卑亂竄，等等一系列鐵一般的事實之上。宇文鮮卑和段氏鮮卑曾經其實並不弱小，拓跋鮮卑也算得上強大，其中的任何一個在以前欺負鬱久閭鮮卑別部絕對不會有什麼難度，但他們現在滅的滅、殘的殘、躲的躲。
一個能“拳打南山敬老院，腳踢北海幼兒園”的慕容燕國，竟然會害怕另外一個建國也就是五年的國家，對於吐賀真來說真的無法理解得過來。
當然了，漢國什麼的離柔然部落聯盟太遠，中間還隔著一個拓跋代國，吐賀真才不管漢國是不是真的強，他答應參與攻漢同盟只有一個原因，是想要借這一次機會可以大搖大擺地南下，摸清楚南邊是個什麼山川地勢，又看一看拓跋代國到底是個什麼樣的實力。
諸國商定會盟地點定在狼居胥山舊址，吐賀真很是爽快地答應當這個東道主。在他的理解當中，各國應該是知道柔然的強大，才會選天山作為會盟地點，那麼身為東道主的自己，算不算是被承認為這一次會盟的盟主？
怎麼來說柔然這個部落聯盟呢？他們是一種遊牧民族的生活狀態，但是對於比匈奴、鮮卑等等草原胡人來說，應該是處於完全的未開化。
