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，你們在不久之後就會明白的。比爾博，高興起來，不要臭著一張臉！索林和夥伴也打起精神吧！畢竟這是你們的冒險。想想看最後可以獲得多少財寶，忘記這森林、忘記惡龍，至少好好休息到明天早上吧！”
等到了明天早上，他依然這麼說。因此，他們別無選擇，只能在森林入口前的小溪裝滿水，把小馬背上的行李都卸下來。他們將行李儘可能地平均分攤，不過比爾博還是覺得這行李重了些，他一點也不喜歡未來要揹著這沉重的負擔，在森林裡跋涉的景象。
“不要擔心！”索林說：“它很快就會變輕的。當我們的食物開始短缺的時候，相信你會寧願當初背得更重一些。”
最後，他們終於向小馬道別，讓它們轉頭回家。它們高興地邁步，看來似乎對於能夠把幽暗密林拋在腦後感到相當興奮。當它們離開的時候，比爾博發誓他看見了一隻大熊跟著它們狂奔離開。
最後，輪到甘道夫道別了。比爾博坐在地上，覺得悶悶不樂，心中暗自希望自己是坐在巫師的駿馬上。他在吃完早餐之後（相當的寒酸），曾經冒險進入森林中一探。發現白天的森林似乎也是和晚上沒什麼兩樣，而且有種極為隱密的感覺──“似乎有什麼東西在暗中觀察和等待！”他自言自語道。
甘道夫對索林說：“也和各位道別了，再會！你們應該直直穿過森林。千萬不要離開道路！如果你們違背了我的叮嚀，那你們大概有一千比一的機會會找不到路出來。萬一發生了這種狀況，我想不管是我或是其他人，恐怕都再也看不到你們了！”
“我們真的一定要過去嗎？”哈比人哀嚎道。
“是的，你們一定要！”巫師說：“如果你們想要到森林的另一邊去，就得要這樣做，不然你們就必須放棄這次的任務。巴金斯先生，我可不準備讓你臨陣退縮，光是想到這點子就讓我替你覺得丟臉，你得要替我照顧這些矮人啊！”他笑著說。
“不！不！”比爾博說：“我不是那個意思。我的意思是說，有別的路可以繞過去嗎？”
“是有，如果你想要往北走上兩百哩，然後再往南走上兩倍的距離，那倒是另一個方法啦。即使你願意繞遠路，那也不會安全到哪裡去，在這一帶根本沒有任何地方是安全的。記得，你們已經越過了野地的邊緣，不管去到哪裡，都會好戲連篇的。在你能夠從北邊繞過幽暗密林之前，你會遇到各式各樣兇狠殘暴的地精啦、大地精和半獸人；在你從南邊繞過幽暗密林之前，你們將會踏入死靈法師的領土。比爾博，即使是你，也不需要我來描述這個邪惡妖術師的故事。我建議你們最好不要靠近任何受到他力量監管的地方！乖乖地走在森林中的道路上，抖擻精神，抱著最好的希望，只要你們運氣夠好，將來一定有天能夠踏上森林另一邊的土地。在那之後，孤山就在你們的東邊，史矛革也住在那邊，希望他不會預料到你們的出現。”
“你可真會安慰人哪，”索林低吼道：“再會了！既然你不跟我們來，那就麻煩你不要再多說了！”
“那就再會啦，這次可是真的告別了！”甘道夫扭轉馬頭，朝向西賓士而去。但是，他實在忍不住要說最後幾句話。在他離開眾人的視線之前，他轉回頭，雙手攏成杯狀大吼著。他們可以依稀聽見他的聲音傳送過來：“再會！要安分守己，好好照顧自己──千萬不要離開道路！”
然後他就策馬急馳，很快地消失在眾人的視線中。“喔，再會啦，快走啦！”矮人嘀咕著，因為他們真的很不願意失去他，所以才都積了一肚子氣。現在開始，就是這段旅程最危險的部分了。每個人都肩起沉重的揹包，和裝著飲水的皮囊，離開外界的光明，一頭鑽進黑暗的森林中。
前傳…第八節 蒼蠅和蜘蛛
（前傳霍位元人）
第八節蒼蠅和蜘蛛
他們排成一排繼續前進，這條小徑的入口是兩棵大樹彼此靠在一起，看起來像是通往某個地道的拱門一樣。兩株樹上掛了太多的寄生藤和苔蘚，導致所有的樹葉看起來都黑漆漆的。這條道路十分的狹窄，在樹木之間蜿蜒前進。很快的，入口的亮光看起來就成了遠處的餘光，四周的一片死寂讓他們的腳步聲成了沉重的鼓聲，所有的樹木似乎都饒富興味地側耳傾聽著。
隨著他們的雙眼適應了幽暗的光線之後，他們終於可以看見道路兩旁的景象了。有時，會有微弱的陽光穿透上方濃密的樹葉和糾結的枝幹，幸運地照射進來，讓他們眼前有了別的光源。但這景象十分的罕見，很快就完全消失了。
森林中有黑色的松鼠，
