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，東方的出口也依舊離孤山的南方還有很長的距離，他們還必須往北經歷一段十分艱辛的路程，才能夠到達孤山。至於幽暗密林的北邊疆界，靠近卡洛克的區域也十分靠近大河；雖然迷霧山脈也相當靠近這個地方，但比翁建議他們可以走這條路，因為從這邊往北騎幾天，就會來到幽暗密林中一條鮮為人知的道路入口，那條道路穿越森林，幾乎直接來到孤山山腳下。
“至於那些半獸人，”比翁說：“則不敢越過大河在卡拉克北邊數百哩的區域，也更不敢靠近我的住所──這裡在晚間可是警備森嚴！不過，如果是我的話，我會盡快策馬前進，因為如果他們很快發動總攻擊，那麼他們將會從南方過河，席捲森林中所有的村莊，將你們包圍；而且，座狼也比你們的小馬快多了。雖然表面看起來好像是自投羅網，但事實上，越往北走，你們就越安全；因為那裡也是他們最不設防的地方，他們也必須要走比較遠的路才能夠抓到你們。快點出發吧！”
也正是因為這樣，他們才會沉默地不停趕路，只要道路平坦，他們就會策馬飛奔。黑沉的山脈一直在他們的左手邊，遠方的河流不停地逼近。當他們出發的時候，太陽才往西方移去，現在太陽已經落往西邊，灑出萬道金光，他們很難想像身後有半獸人窮追不捨。當他們遠離比翁的居所數十哩之後，眾人就開始大聲談笑和歌唱，完全忘記了眼前還有森林中黑暗的道路。等到夜色降臨，山峰上反射著金光時，他們就開始紮營，並且安排了輪班守夜；即使如此，大多數人的夢中還是有半獸人的尖叫和座狼的狂嚎聲。
第二天早晨依舊是陽光普照的美麗日子。地面上有種像是秋天露重時的霧氣飄移著，溫度也稍稍低了一些，但很快的，火紅的太陽從東方升起，薄霧就跟著消失了。他們就這樣騎了整整兩天，眼中所見的只有稀疏的樹木和草地、花朵和飛鳥，偶爾還有一小群一小群的野鹿在荒野中漫步，或是在河流邊飲水。有時，比爾博可以看見灌木叢中伸出公鹿美麗的鹿角來，一開始，他這個土包子還以為這是乾枯的樹枝哩！到了第三天的傍晚，他們急著趕路，因為比翁說他們第四天一早，應該就可以抵達森林的入口處；這天他們馬不停蹄的趕路，直到月亮探出頭來為止。當月光減弱的時候，比爾博覺得在四周的樹林中似乎看見了大熊出沒的蹤影。但是如果他鼓起勇氣詢問甘道夫這件事，巫師只會說：“噓！不要多說！”
雖然趕路到很晚，但第二天他們還是天亮之前就出發了。等到太陽剛從地平線上探出頭來，他們就可以看見森林無聲無息地迎了上來，像是座黑沉沉的高牆一樣等待著他們。飛鳥開始變得沉默，野鹿也都跟著消失了，連兔子都溜得無影無蹤。到了下午的時候，他們已經抵達了幽暗密林的邊緣，休息的時候幾乎就是在它外緣的樹木正下方歇腳。這些樹木的枝幹十分的粗大，上面長滿了樹瘤，枝丫相當的扭曲，樹葉則是暗綠色的，無名的爬藤生長在樹幹上，一路低垂到地面。
“好啦，這就是幽暗密林了！”甘道夫說：“北方世界中最廣大的森林。我希望你們喜歡眼前的景象，現在你們得送回借來的這些小馬了！”
矮人們似乎正準備開始抱怨，但巫師警告他們不要做傻事。“比翁比你想像的還要靠近，你們最好不要失信，和他為敵可不是明智之舉。巴金斯先生的視力比你們要好很多，你們沒看見，他每天晚上可都注意到有一頭大熊跟著我們，或是在月光下遠遠地守護著我們的營地。他不只是為了保護你們、指引你們，也是為了留心他的小馬們。你們不明白，比翁肯讓矮人們騎這麼快是多麼的慷慨；你們最好不要冒險嘗試把小馬帶進森林裡面，否則後果是難以想像的。”
“那你騎的馬呢？”索林說：“你怎麼沒提到要把它送回去？”
“我當然沒提到，因為我不準備把他送回去。”
“那你答應人家的事情又該怎麼辦？”
“我自然會處理的，我不把馬送回去的原因是我還要騎！”
這時，他們才知道甘道夫準備在幽暗密林邊和他們分手，一行人心情落到了谷底。不過，不管他們好說歹說，都無法改變他的心意。
“我們之前在卡洛克那個地方就已經討論過了，”他說：“再吵也沒有意義。如同我之前所說過的，我在南方有些更急迫的事情要去忙；我為了照顧你們，事實上已經遲了一段時間。在一切都結束以前，或許我們還會見面，也有可能就此無緣再見。關鍵在於你們的運氣和勇氣，以及你們的判斷力，而且，我也會派巴金斯先生和你們一起去。我老早就跟你們說過，人不可貌相
