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意見：“在策略上答應保蔣安全是可以的，但宣告如南京兵挑起內戰，則蔣安全無望。”電報中，周恩來報告了他與張學良商定的五項條件，因為宋子文即將來西安談判，將以這五項為談判條件：
一、停止內戰，中央軍全部開出潼關。
二、下令全國援綏抗戰。
三、宋子文負責成立南京過渡政府，肅清一切親日派。
四、成立抗日聯軍。
五、釋放政治犯，實現民主，武裝群眾，開救國會議，先在西安開籌備會。
毛澤東在保安窯洞中，焦急地等待著西安訊息。他一連數次詢問，周恩來的電報來了沒有？接到周恩來這封電報，毛澤東舒了一口氣。
第三部分：西安鬥智拘押之中的蔣介石
蔣介石呢？他在十二日上午九時被拘押於新城大樓東廂房之後，十時，張學良便來見他。張學良把張、楊通電交給了他。蔣介石與張學良發生了爭辯。張學良不得不說：“你不聽我勸告，可將這件事交人民公斷！”蔣介石則稱“餘身可死，頭可斷，肢體可殘戮”，而“人格與正氣不能不保持”！翌日，蔣介石要見楊虎城。楊虎城至。蔣介石連聲問：“這件事，你事先知道嗎？”“這樣幹是聽什麼人的話？”
楊虎城答：“知道。”他還說：“這是全國人民的公意，希望停止內戰，一致對外。”新城大樓是綏靖公署，那裡畢竟目標太大，張、楊怕有閃失，決定請蔣介石移居至玄風橋高桂滋公館——金家巷張學良公館附近。高桂滋是國民黨第三十二軍副軍長。
孫銘九記得，在夜深之際，他奉張學良之命，來到新城大樓，請蔣介石喬遷。
蔣介石誤會了，以為半夜拉他出去槍斃——他看見孫銘九腰間別著手槍，怎麼也不肯搬！這樣，十四日下午五時，端納是在新城大樓見到蔣介石的。端納呈送了宋美齡之信，此信手跡現仍在，只是信末一句後來被剪去。
宋美齡的信，原文如下：
夫君愛鑑昨日聞西安之變焦急萬分竊思吾兄平生以身許國大公無私凡所作為無絲毫為自己個人權利著想即此一點寸衷足以安慰且抗日亦系吾兄平日主張唯兄以整個國家為前提數年來竭力整頓軍備團結國力以求貫徹抗日主張此公忠為國之心必為全國人民所諒解目下吾兄所處境況真相若何望即示知以慰焦思妹日夕祈禱上帝賜福吾兄早日脫離惡境請兄亦祈求主宰賜予安慰為國珍重為禱臨書神往不盡欲言專此奉達
敬祝康健
妻美齡
廿五年所署“廿五年”，指民國二十五年。十二月十三日
信末原有“戲中有戲”四字，後來被剪掉了。蔣介石一看“戲中有戲”四字，心中明白是指南京“戲中有戲”。
經過張、楊力勸，端納也以為新城大樓太顯眼，蔣介石才同意於十四日夜遷往高桂滋公館。端納翌晨又晤蔣介石時，說了一番話，頗為打動蔣介石的心。
端納說：“我這次是受蔣夫人的委託而來的，到這裡之後與張漢卿將軍進行了晤談，對這次事變情況有了一些瞭解。我首先告慰您，就是張將軍對您並無加害之意，只要您答應他們的主張，他們還是忠心地擁護您做領袖。我認為這不僅是張、楊兩將軍的個人意願，也是全中國人民的迫切要求，而且許多西洋人也贊同這樣的政見。您若是接受他們的主張，今後將更成為世界的偉人；若是拒絕接受，勢必將成為渺小的人物。國家和委員長個人的安危榮辱全繫於委員長自己心思的一轉。”畢竟端納乃“西洋人”，又是蔣介石信得過的人，以客觀立場講這番話，蔣介石容易聽得進。蔣介石致宋美齡的覆函，近似於“遺囑”：“美齡吾妻，餘決心殉國，餘死後，餘之全部財產由汝繼承。望汝善視經國、緯國兩兒，有如己出，以慰餘靈，願上帝賜福於汝。”端納於十五日午後返洛陽之後，十六日下午四時再度飛抵西安。端納又見蔣介石，告知南京“戲中有戲”的一些情況，並轉達在洛陽與宋美齡、宋子文通長途電話的內容。宋美齡的一句話，使蔣介石為之一震：“寧抗日勿死敵手！”蔣介石的態度，開始有所轉變……雖然他還要擺委員長的架子，雖然他還不肯馬上認錯。十七日下午，周恩來抵達西安的訊息，又一次深深震驚了蔣介石。這意味著“敵手”已伸到西安了……
第三部分：西安鬥智中共 張 楊結成“三位一體”
周恩來的行動疾如風。他剛抵西安，十七日夜與張學良長談，翌日晨便前往西安九府街。那裡，一幢青磚赭柱的兩層樓房，門口懸著“止園”兩字，人稱“楊公館”。比之於
