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黨不是武力所能消滅的，蔣想靠武力滅共，才有今天。”周恩來則請郭增愷向宋子文傳話：“只要蔣先生抗日，共產黨當全力以赴，並號召全國擁護國民政府，結成抗日統一戰線。”宋子文原本最為擔心的是中共不肯饒蔣，聽了傳來的周恩來的話，大為興奮，認為和平談判就有了指望。宋子文在西安只逗留一夜，二十一日中午，他和端納急急飛往南京。也就在二十一日，中共中央書記處致電周恩來，又進一步放寬了處置蔣介石的“尺寸”。中共中央書記處的電報，提出了五項條件，請周恩來與張、楊商談，作為與蔣介石談判的條件。電報指出：“在上述條件有相當保證下恢復蔣介石之自由。”
這表明，如果蔣介石答應五項條件，便放蔣！
這樣，毛澤東對於蔣介石，由“審”、“罷”轉到“逼蔣抗日”，轉到答應條件可以“放蔣”了！
第三部分：西安鬥智宋美齡終於飛往“虎穴”
十二月二十二日下午，上海的《大美晚報》剛在報攤上露面，便銷售一空。
這一天，晚報佔了大便宜——因為頭版頭條要聞發生在這天上午，所有的當天的日報已來不及刊登。《大美晚報》的大字標題，引人注目：
宋子文宋美齡
今晨離京飛陝
徑赴西安過洛不停行前孔邸曾有會議。
宋子文二十一日匆匆飛回南京，帶回周恩來的口信，使宋美齡打消了疑慮。
也就在二十一日，潘漢年收到毛澤東電報，要他迅告陳立夫。宋美齡馬上從陳立夫那裡，得知毛澤東的意見。
毛澤東電報原文如下：
漢年同志：
即向陳立夫先生等提出下列要求，徵其同意。
目前最大危機是日本與南京及各地親日派成立聯盟，借擁護蔣旗幟，造成內亂，奴化中國。
南京及各地左派應速行動起來，挽救危局。共產黨願意贊助左派，堅決主張在下列條件基礎上和平解決，一致對付日本與親日派：
（甲）吸收幾個抗日運動之領袖人物，加入南京政府，排斥親日派。
（乙）停止軍事行動，承認西安之地位。
（丙）停止剿共政策，並與紅軍聯合抗日。
（丁）保障民主權利，與同情中國抗日運動之國家成立合作關係。
（戊）在上述條件有相當保證時，勸告西安恢復蔣介石先生之自由，並贊助他團結全國一致對日。結果如何，速以電報答覆。
毛澤東
來自周恩來—宋子文以及毛澤東—潘漢年—陳立夫的重要資訊，彙集到宋美齡那裡。宋美齡下定了飛往西安的決心。二十二日上午十一時三十分，兩架三引擎的飛機從南京起飛，機上載著宋美齡、宋子文、端納、戴笠、蔣鼎文。這天天氣格外晴朗，彷彿意味著好兆頭。
上穿銀狐領大衣、下穿高跟皮靴，宋美齡在飛機上不時觀看著艙外。當飛機經過洛陽上空，她見到機場上停著一排轟炸機，頓時收緊了心。並非如《大美晚報》所稱“過洛不停”，飛機在洛陽降落時，宋美齡再三關照洛陽空軍將領，未得蔣委員長命令，不能派飛機去西安轟炸。飛機再度起飛，當她見到晶瑩的冰雪覆蓋的華山，知道西安不遠了。
飛機在西安上空盤旋了一會兒。宋美齡拿出手槍交給端納。她說：“如果下了飛機，遇軍隊譁噪無法控制時，即以此殺我，萬勿遲疑！”飛機降落後，剛一停穩，便見張學良登機迎接，宋美齡的臉上浮現了笑容。宋美齡一到，便驅車前往高公館，探望蔣介石。那時，蔣介石尚不知宋美齡來，正臥床養傷。當宋美齡入內，蔣介石驚呼：“餘妻真來耶？君入虎穴矣！”宋美齡的到達，開始了西安和平談判。用宋美齡後來的話來說：“西變局勢是端納奠了基，宋子文砌了牆，而我蓋上了頂。”蔣介石對宋美齡、宋子文談了關於談判的意見：“改組政府，三個月後開救國會議，改組國民黨，同意聯俄聯共。”
《周恩來統一戰線文選》，人民出版社一九八四年版。
蔣介石的這些意見，表明他的態度有了明顯的轉變。不過，他又附加了兩個條件：
第一，他本人不出頭，由宋氏兄妹代表他談判；
第二，商定的條件，他不作任何書面簽字，而是以“領袖的人格”來保證。
第一條表明蔣介石很注意保持最高領袖的架勢。倘若他出面談判，勢必降低了他的身份。
第二條則表明了蔣介石政治手腕的老練，不願留任何文字性東西在對方手中
