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出入甚大，不僅事難做通，且使來一再失信於黨中同志，恐可是礙此後各事之進行。”蔣介石依然我行我素，不把中共放在眼裡。
那些日子，毛澤東正在延安抗日軍政大學，講授《實踐論》、《矛盾論》。接到周恩來發自廬山的電報，毛澤東對蔣介石的反覆無常，怒氣衝衝。他決心對蔣介石採取強硬態度。七月二十日，署名“洛、毛”的電報，從延安發給廬山上的周恩來：
週轉林：
甲，日軍進攻之形勢已成，抗戰有實現之可能。
乙，我們決心採取蔣不讓步不再與談之方針。
丙，請你們回來面商之。
此處的“林”，指林伯渠。接到毛澤東、張聞天的電報，周恩來、博古、林伯渠隨即下山，飛往上海了。周恩來等在上海會晤了宋慶齡，向她通報了國共談判的情況。七月二十七日，周恩來等飛抵西安。
第四部分：再度合作蔣介石密邀毛澤東赴南京
毛澤東派了周恩來等上廬山，誠心誠意前來談判，蔣介石要擺架子；當毛澤東令周恩來等拂袖而去，蔣介石卻又忽地電邀毛澤東本人前來南京！蔣介石是那麼的難以捉摸！人們常常以為，在重慶談判時蔣介石才給毛澤東發來邀請電報。其實，早在一九三七年八月一日，毛澤東便已收到蔣介石託張衝發來的緊急電報，密邀毛澤東、朱德、周恩來即飛南京，共商“國防問題”。剛剛在廬山上談“崩”了，怎麼又會邀毛澤東到南京會談呢？毛澤東一時弄不明白蔣介石的用意，急急給周恩來發電報。
周恩來於八月二日給張衝發了電報，告知毛澤東的意見：如開國防會議，則周恩來同朱德、葉劍英去；如系談話，則周恩來同博古、林伯渠、葉劍英去。這就是說，毛澤東作為中共領袖，非到關鍵時刻，是不會去南京跟蔣介石見面的。翌日，毛澤東又致電周恩來、博古、葉劍英，告知：“國防計劃宜由周、朱、葉攜往面交，不宜由電報拍往。”毛澤東在電報中還指出：此次赴寧須求得下列問題一同解決：
一、發表宣言。
二、確定政治綱領。
三、決定國防計劃。
四、發表紅軍指揮系統及確定初步補充數量。
五、紅軍作戰方針。中國人民解放軍國防大學：《中共黨史教學參考資料》，第十六冊，一九八五年版。
八月四日張衝覆電周恩來，說此次赴寧開國防會議。
這時，周恩來正和朱德在陝西雲陽紅軍前敵總指揮部。接張衝電報後他倆於八月五日來到西安。九日，朱德、周恩來和葉劍英飛往南京，出席蔣介石召開的國防會議。朱德作為紅軍總司令，在南京公開露面，而且出席國防會議，這表明紅軍不再是“匪軍”，已經贏得了合法的地位。借國防會議的機會，國共又開始了談判——南京談判。本來，這一回談判，預計也不會太妙。正在這時，一樁新的突發事件，使國共之間的馬拉松談判，一下子加快了步伐。那是八月十三日，三十多萬日軍在統帥永野修身及上海派遣軍總司令松井石根指揮下，大舉撲向中國最大的城市上海。熊熊戰火，已經燒到國民政府所在地——首都南京跟前了。蔣介石再也無法“委曲求全”，終於痛下抗戰決心。十四日，國民政府發表了《自衛抗戰宣告書》，堅決表示：“中國決不放棄領土之任何部分，遇有侵略，唯有實行天賦之自衛權以應之。”抗日戰爭從此全面展開。
蔣介石的歷史軌跡頗為令人尋味：日軍每逼近一步，他就向毛澤東靠攏一步。“兄弟鬩於牆，外禦其侮。”如今，大敵當前，兄弟攜手。從這個意義上說，是日本“促進”了國共合作！於是，“柳暗花明又一村”。國共談判變得順利了。蔣介石也不再耍脾氣了。
毛澤東在八月十八日以中共中央書記處名義給周恩來發來電報，提出同國民黨談判的十項條件。當天，蔣介石在談判中邁出了一大步——同意發表紅軍改編為國民革命軍第八路軍，任命朱德、彭德懷為正、副總指揮。二十二日，這一任命正式發表，意味著國共公開合作。這時，朱德和周恩來已經急急離開了南京……
第四部分：再度合作中共首腦聚集洛川私塾窯洞
在延安之南有一座小縣城，名叫洛川。在洛川城東北方向十公里，有一個不起眼的小村，名叫馮家村。全村只有一條街，四五十戶人家而已。不過，小村靠在延安─西安公路之側，交通倒很方便。朱德和周恩來離開南京，途經西安，馬不停蹄地直奔這個小村。
自一九三七年八月二十二日至二十五日，在馮家村西北角的一所私
