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嚴詞拒絕，蔣介石在第二天還是說：“參政會開會，中共參政員必不可少。”蔣介石派張衝“三請”周恩來，周恩來仍拒見蔣介石！蔣介石無可奈何，又派兩批特使，前去動員董必武、鄧穎超出席會議，依然無效。蔣介石明白，毛澤東是以中共參政員拒不出席來表示對皖南事變的抗議。也正因為如此，他千方百計要拉中共參政員出席會議。
會議開幕的前一天，蔣介石的侍從室不斷給王世傑打電話，探聽訊息，詢問中共參政員是否出席會議。三月一日上午，第二屆國民參政會在重慶開幕。當天，周恩來在給毛澤東的電報中，這樣寫及中共的勝利：此次參政會我們得了大面子，收了大影響。蔣親提主席名單，昨夜今朝連續派兩批特使迎董、鄧，一百多國民黨員鴉雀無聲，任各小黨派代表提議，最後延期一天，蔣被打得像落水狗一樣，無精打采地講話。全重慶全中國全世界在關心著、打聽著中共代表究否出席，人人都知道延安掌握著團結的人是共黨中央。毛同志的威信，在兩個參政員及我們的態度上表現出來了。
也就在這份電報中，周恩來罵蔣介石為“大流氓”：“如出席，太便宜這個大流氓！”當然，毛澤東這一著棋，使蔣介石嚐到了皖南事變的苦果。三月六日，蔣介石在會上作了《中共七參政員不出席參政會之說明》的長篇報告。這是他出於無奈，不得不對毛澤東提出的“十二條”作出正面答覆。蔣介石對毛澤東的“十二條”作出分析：“綜觀他的內容，大概可分為‘軍事’、‘政治’與‘黨派’三部分。”蔣介石逐一進行答覆。這樣，毛澤東的“十二條”、中共的立場，也就廣為人知了。關於中共，蔣介石稱之為“在野黨”。他說：“就黨派來說現在國內黨派，由於歷史演進的結果，事實雖有執政黨與在野黨之分，以及各黨大小與歷史久暫之不同，但其精神是一律平等，尤其在民意機關國民參政會之內，更應該人人平等。”照蔣介石這麼說，國民黨和共產黨之間的區別，只不過一個是執政黨，一個是在野黨，而兩黨是平等的。這等於完全承認了中共的合法、平等的地位，而不再認為中共是“共匪”了。
蔣介石在講話中，雖然指責了中共一番，但也不得不作出了保證：“以後決無‘剿共’的軍事，這是本人可負責宣告而向貴會保證的。”
蔣介石又一次呼籲，請毛澤東等中共七參政員出席會議。蔣介石說：“希望參政員諸君本著精誠團結，共同禦侮的精神，懇切向毛澤東、董必武等參政員勸勉，使中國共產黨能切實改變他過去的態度與行動，各中共參政員能在參政會內共聚一堂，精誠團結……”
也就在這一天，蔣介石以國民參政會名義，致電中共七位參政員，再一次敦促出席會議。
毛澤東當即在三月八日，以中共七位參政員的名義，致電國民參政會，回敬了蔣介石。毛澤東在電報中雖未指名道姓，卻尖銳地指責了蔣介石：“中共參政員，對於歷次參政會，無一次不出席，亦為諸先生所共見。唯獨本次參政會，則有礙難出席者在。蓋中共參政員，為政府所聘請，而最近政府對於中共，則幾視同仇敵，於其所領導之軍隊則殲滅之，於其黨員則捕殺之，於其報紙則扣禁之，尤以皖南事變及‘一·一七命令’，實為抗戰以來之鉅變，其對國內團結，實有創鉅痛深之影響。”
毛澤東還列舉了一系列事實，說明了不能赴會的原因：“新四軍被稱為叛軍矣，八路軍被稱為匪軍矣，共產黨被稱為奸黨矣，而延、渝道上打倒共產黨，抗日與剿匪並重，剿匪不是內戰等等驚心動魄之口號，被正式之官府與正規之軍隊大書於牆壁矣。似此情形，若不改變，澤東等雖欲赴會，不獨於情難堪，於理無據，抑且於勢有所不能。”蔣介石實在被動透了。在中共參政員拒不出席的情況之下，他還不得不選舉董必武為常駐參政員。
毛澤東笑謂蔣介石是“阿Q主義”！
第七部分：風雲多變蔣介石夫婦笑宴周恩來夫婦
國民參政會剛剛結束，蔣介石便說要約見周恩來——離那血肉橫飛的皖南事變不過兩個月！這一回，毛澤東罵蔣介石為“大流氓”了！毛澤東在三月十二日致周恩來的電報中說：“蔣介石似非對我妥協一下不可。這個大流氓，實際是欺軟怕硬的。”毛澤東可以說是摸透了蔣介石的脾氣。張衝稱蔣介石是“吃軟不吃硬”，其實蔣介石不是那麼回事。恰恰相反，如毛澤東所言，蔣介石是欺軟怕硬。毛澤東採取那麼強硬的態度，中共參政員拒不出席國民參政會，結果蔣介石反而軟了，反而要約見周恩來！這一回，周恩來去了。為了緩和氣氛，宋美齡也出面陪同。
