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“夥伴們，快來看啊，桑喬·潘薩的驢打扮得多麼漂亮！
唐吉訶德的馬可是比以前更瘦了。”
唐吉訶德和桑喬在神甫和學士的陪伴下以及孩子們的簇擁下進了村子。他們先來到唐吉訶德家。唐吉訶德的女管家和外甥女聽說唐吉訶德要回來了，正在門口等著呢。桑喬的老婆特雷莎·潘薩也聽到了訊息，披頭散髮、袒胸露背地拉著女兒桑奇卡跑來找丈夫。她見桑喬沒有如她想象的那樣像個總督似的穿得衣冠楚楚，便對桑喬說道：
“你怎麼這個樣子呀，我的丈夫？看你像是走回來的，一定把腳走疼了。我看你像個逃難的，哪裡像什麼總督！”
“別說了，特雷莎，”桑喬說，“以為有好事的地方，常常根本就沒那麼回事。咱們先回家吧，我有好多新鮮事要告訴你呢。我帶錢回來了。這是大事。錢是我想法子掙的，誰也沒坑。”
“別管是怎麼掙的，”特雷莎說，“只要帶回錢來就行，我的好丈夫。無論怎樣掙，你也不會掙出什麼新花樣。”
桑奇卡抱著父親，問他為自己帶了什麼東西，她一直在等著呢。女兒一手抓著桑喬的腰帶，一手牽著驢，特雷莎拉著丈夫的手，一起回了家。唐吉訶德家裡只剩下唐吉訶德、女管家和外甥女。神甫和學士也留下來陪伴唐吉訶德。
唐吉訶德立刻把學士和神甫拉到一邊，簡單地介紹了自己如何吃敗仗，按講定的條件得在家裡呆一年；他是真正的遊俠騎士，決心恪守條件的規定，不越雷池一步。他又說，他打算這一段時間過無憂無慮的牧羊生活，在田野樹林裡抒發他的情思。他還請求神甫和學士，如果沒有其他重大的事情，就來跟他作伴。他要買一大群羊，並且已經為他們取了世界上最有牧歌風味的名字。神甫問他都是什麼名字。唐吉訶德說，他本人叫牧羊人吉訶蒂斯，學士叫牧羊人卡拉斯孔，神甫叫牧羊人庫里昂布羅，桑喬·潘薩叫牧羊人潘希諾。
神甫和學士眼見他的瘋勁又有了新花樣，十分吃驚，但是想到這樣可以把他留在家鄉，並且可望在這一年內治好他那遊俠騎士的瘋癲，於是就接受了他這種牧羊生涯的痴想，並且表示願與他共度牧羊生涯。
“大家都知道，”參孫·卡拉斯科說，“我作詩是非常在行的，我可以寫好多好多牧歌。咱們在田野裡漫遊時，可以引吭高歌。不過，先生們，有件事可別忘了：咱們得給自己歌頌的牧羊姑娘選一個名字，這是絕對必要的。還別忘了多情的牧羊人的習慣：不管樹有多硬，要在每棵樹上都刻上那個牧羊姑娘的名字。”
“你講得太對了，”唐吉訶德答道，“不過，我是不用費神給虛擬的牧羊姑娘找名字了，因為我的心已經被絕代佳人杜爾西內亞佔據了。她是河邊的光環，草原的花朵，美女的典範，風雅的楷模，總之，對她極盡讚頌也毫不過分。”
“是這樣，”神甫說，“但我們還得為我們的牧羊姑娘起幾個名字，即使沒有很合適的，也得找幾個差不多的。”
參孫·卡拉斯科說道：
“如果沒有合適的名字，咱們可以借用書上的。書上有的是，什麼菲麗達、阿瑪麗絲、迪亞娜絲、弗萊麗達絲、加拉特婭絲、貝麗薩爾達絲等等。這些在市場上就有賣的，咱們買回來就是咱們的。假如我那位夫人，最好說我那位牧羊姑娘，名叫安娜，我就以安娜爾達的名字歌頌她；如果她叫弗朗西絲卡，我就叫她弗朗塞妮亞；她若是叫露西亞，我就叫她露辛達，這就行了。如果桑喬·潘薩願意加入進來，可以把他老婆特雷莎·潘薩稱為特雷薩依娜。”
唐吉訶德聽到這些名字，不禁笑了。神甫再次稱讚他的決定英明，表示只要不忙就來跟他作伴。然後他們二人告辭，同時還勸他注意保養身體。
女管家和外甥女跟往常一樣偷聽了他們的談話。神甫和學士剛走，她們倆就進來找唐吉訶德。外甥女說：
“這是怎麼回事，舅舅？我們以為您這次回來會老老實實地呆在家裡，過點清閒日子呢，可是您又想起了什麼餿主意，說什麼——
小牧童你來了，
小牧童你又走了。
老實說吧，您這把年紀，幹什麼都力不從心了。”
女管家也說道：
“大人，曠野裡奔波，夏天的烈日，冬天的寒霜，您怎麼受得了？還有豺狼的嚎叫哩！老天保佑！大人，您連想
