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烈耶維奇屏息不動，偷聽他們談話。
有的聲音他能聽出是誰來。他們是游擊隊裡的敗類，混入游擊隊的頑童桑卡·潘夫努金、格什卡·里亞貝赫、科西卡·涅赫瓦林內以及追隨他們的捷連季·加盧津，所有害人精和胡作非為的首領都在這裡。扎哈爾·戈拉茲德赫也同他們在一起。他是個更為陰險的人，參與釀私酒的勾當，但暫時還未受到懲處，因為他供出了為首的人。讓尤里·安德烈耶維奇感到吃驚的是，他們當中還有“銀連”裡的游擊隊員西沃布留伊，他是游擊隊隊長的貼身衛兵。繼承拉辛和布加喬夫的傳統，利韋裡極端信任他的貼身侍衛，因此這位親信被稱為首領的耳目。原來他也是陰謀的參與者。
陰謀分子們正同敵人前哨偵察隊派來的人商談。敵方特使的話一句也聽不清，他們同叛徒們商量時聲音非常低。尤里·安德烈耶維奇只在陰謀者們耳語中斷的時候猜到，現在說話的是敵方代表。說得最多的是酒鬼扎哈爾·戈拉茲德赫。他聲音沙啞，一邊說一邊罵街。看來他是主謀。
“你們大家都聽著。最要緊的是不能走漏一點風聲。誰要是吱聲，告密，瞧見這把刀子沒有？我把他腸子捐出來。明白啦？咱們現在已經沒有退路。咱們得將功贖罪，得大大地露一手。他們要求捉活的，用繩子把他捆起來。聽說他們的大頭兒古列沃正靠近樹林（有人提醒他，大頭兒的姓名他說得不對，應當是加利烏林，但他沒聽清，改成加列耶夫將軍）。這可是千載難逢的好機會。這就是他們的代表。該幹什麼他們會告訴你們的。他們說一定要捆起來，捉活的。你們自己問問夥伴們。大夥說說吧。夥計們，告訴他們該怎麼辦吧。”
派來的幾個陌生人開始說話了。尤里·安德烈耶維奇一個字也聽不清。不過，從雙方長時間的沉默中可以想象出談話的內容。戈拉茲德赫又說話了：“聽見了吧，弟兄們？現在你們看清咱們落到什麼寶貝手裡了，什麼惡棍手裡了。為這種人去賣命？難道他算人嗎？這是中了邪的傻瓜，就像不懂事的毛孩子或者隱修士。我叫你笑，捷廖什卡！你咧什麼嘴，色鬼？沒你說話的份兒。不錯，他小時候就是隱修士。你要聽他的，他準會把你變成和尚，變成老公。他說的都是什麼話？要去掉身上的毛病，不許罵人，同酗酒做鬥爭，對女人要注意。能這樣活下去嗎？我最後決定了。今天晚上在河流渡口的石堆旁邊，我把他騙到野地裡，咱們大家一塊補上去。對付他有什麼難的。不費吹灰之力。麻煩的是他們要活的。要把他捆起來。要是捆不住他，我就用兩隻手結果了他。他們會派人接應咱們的。”
說話的人繼續發揮密謀計劃，但同其他人一起漸漸離去，醫生也不再聽他們說話。
“他們這是想活捉利韋裡，這群惡棍！”尤里·安德烈耶維奇驚恐而厭惡地想道，忘記他曾多少次詛咒過自己的折磨者，巴不得他死。“這夥壞蛋想把他出賣給白軍或殺死他。怎樣才能防止這件事發生？應當彷彿無意地走到火堆跟前，不提任何人的名字，讓卡緬諾德沃爾斯基知道這件事。怎麼也得警告利韋裡有危險。”
卡緬諾德沃爾斯基已經不在原處了。火堆快要燒完。卡緬諾德沃爾斯基的助手看著火堆，以免火勢蔓延。
但陰謀並未得逞。它被粉碎了。原來利韋裡等人已經知道他們策劃的陰謀。當天陰謀徹底被揭穿，參與陰謀的人統統被抓起來。西沃布留伊扮演了雙重角色：密探和拉人下水者。醫生對他更為反感。
已經清楚，游擊隊隊員的家屬離狐灣還剩下兩晝夜的路程。游擊隊隊員們準備同家屬相聚，接著馬上開披。尤里·安德烈耶維奇去找帕姆菲爾·帕雷赫。
醫生看見他手裡拿著斧子站在帳篷門口。帳篷前堆了他砍下來的一大堆小燁樹。帕姆菲爾還沒把樹幹上的細枝砍掉。有的還倒在原處，折斷的枝權插進溼土裡。有的已經被他拖到旁邊，像起來。樹幹壓著顫悠悠的有彈性的枝葉，沒碰著地，互相也不挨著。它們彷彿用雙手抵擋砍他們的帕姆菲爾，整堆綠枝擋住了他進帳篷的去路。
“為貴客準備的，”帕姆菲爾解釋他為什麼砍樹幹，“帳篷太低了，不適合讓妻子和孩子住。我想再支幾根樁子，就砍了幾根樹幹。”
“帕姆菲爾，你以為他們會讓你的家庭住進帳篷裡，那你就想錯了。怎麼能讓非軍人——婦女和孩子住在軍營裡呢。他們會安排在樹林邊上的大車裡。有空的時候去同他們聚會，幫他們乾點什麼。未必會放他們進軍營裡的帳篷。可我不是為這個來的。聽說你一天比一天瘦，不吃飯，木喝水，不睡覺？可氣色還不錯嘛。只是長了
