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，蔣介石還是不放過共產黨，在國民黨統治區對共產黨人進行“寧可錯殺一千，也不放過一個”的血腥屠殺的同時，仍不惜血本對處境十分艱難的紅軍進行圍追堵截。
１９３５年１０月，中央紅軍和二、四方面軍在陝北會師，從而結束了為期一年的長征，並宣告蔣介石把紅軍消滅在北上途中的計劃破產。但是紅軍也確實遭到了重大損失，中央紅軍由剛開始長征的１０萬人減少到約７千人，加上其他方面軍和徐海東的紅２５軍、陝北劉志丹的紅１５軍團，陝北紅軍總共只有約３．５萬人。
蔣介石沒有徹底消滅紅軍，但他仍對自己所取得的戰果沾沾自喜。紅軍兵力的大幅度縮小讓他感到亢奮。
蔣介石的“攘外必先安內”政策，似乎距成功只有一步之遙。
這時，他認為自己成功在握，從而對共產黨發出的國共進行第二次合作的願望置之不理。自１９３５年１０月至１９３６年１２月間，蔣介石先後對陝甘寧紅軍進行了３次圍攻，企圖一舉消滅紅軍。
可是就在第三次圍攻紅軍的過程中，發生了“西安事變”。一下攪醒了蔣介石“徹底消滅共黨”的美夢。１９３７年１月，蔣介石下令停止“剿共”。國共兩黨開始就有關合作和紅軍改編問題進行談判。
“西安事變”改變了中國的政治局勢，並改變了國共兩黨以後的命運。
毛澤東與蔣介石第二次握手
在中國近代歷史上，有兩位重要人物是無論如何也抹不掉的。這兩位人物就是毛澤東和蔣介石。
毛澤東和蔣介石都出身於比較富裕的農民家庭。但兩人的道路卻不相同。１９２４年春，第一次國共合作時，毛澤東曾擔任中國國民黨候補中央執行委員，代理過宣傳部長，地位比蔣介石還高。但他們在廣州見面的機會並不多，各種材料上也沒有什麼記載。據蔣介石回憶，他對毛澤東的印象並不深，只說毛澤東在會上發言不多，好談農民問題。似乎當時兩人之間還有一個共同的目標，即支援北伐，消滅北方的軍閥。但要從更深的內心中去了解當時兩人的想法，卻是不一樣的。
蔣介石留過洋，學過日本人的作戰理論。毛澤東沒有出國學過外國的作戰理論，卻對中國的《孫子兵法》以及《水滸》和《三國演義》等中國的兵書和反映中國古代戰爭的小說研究得很透。自１９３０年１２月以後，蔣介石的“洋”軍事學說和毛澤東的“土”軍事學說開始了激烈的鬥爭。
隨著時間的推移，兩人之間的矛盾是越積越深。蔣介石曾出大價錢要過毛澤東的人頭。
長征中遵義會議以後，毛澤東接過紅軍的指揮權，開始在貴州、四川、陝西、甘肅等省份的叢山峻嶺中，淋漓盡致地發揮他的軍事天才。
可當時共產黨的實力太弱小了，要不是毛澤東的英明，紅軍可能早就垮了。
日本人的威脅，要求中國國內有一個團結一致的環境，共產黨也需要一個生存和發展的環境。
於是，遵義會議以後，共產黨向國民黨頻頻發出團結抗戰的資訊，表示紅軍可以接受改編。
但蔣介石對共產黨的團結抗戰資訊均不予理睬。
蔣介石沒有給共產黨面子。
共產黨更恨蔣介石，毛澤東更覺得與蔣介石不共戴天。１９３６年１２月１２日，蔣介石被張學良、楊虎城囚於西安。
“西安事變”後第三天，斯大林就致電中共中央，希望中國共產黨利用自己的影響使蔣獲釋。
蔣介石沒有被殺掉，仍回到了南京。
在中國命運生死攸關的時刻，毛澤東和蔣介石這兩位死對頭又變成了合作者。
此乃中國之大幸。
“七七事變”為國共合作推波助瀾
１９３７年１月，蔣介石下令停止“剿共”，標誌著第二次國共合作進入運作階段。從那時開始，國共兩黨開始談判有關合作事項和紅軍的改編問題。１月３１日，蔣介石指示撥給紅軍每月軍費２０到３０萬元，紅軍番號不變。
２月８日，蔣介石又指出，如要統一軍隊，中共不能再宣傳共產主義。中國共產黨表示如國民黨政府堅持原談判條件，則中共停止武裝暴動，改蘇維埃為中華民國特區。
這是共產黨在中國歷史上第一次提出“特區”這一概念，這比提出香港可以作為中國的一個特區早了整整４７年，這也可以算是一國兩制的最初形式。現在鄧小平著作中提到的“陝甘寧特區”就是指這一件事。
中國共產黨還提出紅軍改為國民革命軍，受
