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鄴城；一面使鄧羌先回陝城，積聚糧草，操練兵馬。
卻說石越來到鄴城，慕容評有意要向石越炫耀富足，當即設了盛宴，款待石越，玉液珍饈，輕歌曼舞，極盡奢豪。慕容評自鳴得意，以眼來看石越，問道：“石君在秦國，可曾見過如此氣象？”石越不屑道：“大秦上至天王，下至公卿百官，衣無重彩，車不華麗，器用不精，食無暈腥；但甲仗日精，兵眾越盛，足可橫行天下。”慕容評啞然，然後問道：“石君因何而來？”石越道：“前時桓溫大舉犯燕，勢如破竹，太傅遣李鳳、樂嵩為使，向我乞師，許割虎牢以西之地。今晉兵已退，我主故命小臣前來交割，以踐前約。”慕容評大驚道：“哪有此事？此必是使臣言辭失當。況二國互為唇齒，貴國出兵，豈只救燕而已？有國有家者，分災救患，理之常也，奈何來索重賄？”石越道：“有貴國國書為憑，太傅如何抵賴？”慕容評怒道：“大燕疆土乃將士流血征戰得來，豈可輕易與人！”宴會不歡而散。
尚書郎高泰及太傅參軍劉靖即嚮慕容評進言道：“石越言詞怪誕，目高視遠，非求好也，乃觀釁也。今卻示之以奢，越為其所輕矣。宜即耀兵以示之，使知我大燕凜然不可冒犯，以折其謀。”慕容評不從。高泰即稱病辭官而去。又有黃門侍郎梁琛出使秦國回，即來嚮慕容評報說：“琛奉命出使秦國謝師，卻見秦人每日操練兵馬，在陝東聚集糧草。以琛觀之，兩國和好必不能久矣。今吳王又往歸之，秦國必有窺燕之謀，太傅早作防備。”慕容評道：“秦豈肯受叛臣而敗兩國之好哉？”梁琛道：“今二國分據中原，常有相吞之志。桓溫之入寇，秦以自身之謀出兵相救，並非愛燕也。若燕有釁，秦豈忘其本志哉？”慕容評遂問：“秦主、王猛何如人也？”梁琛道：“秦主明而善斷；王猛名不虛傳：二人相得益彰。”慕容評不以為然，大笑道：“卿言譽之太過！不必杞人憂天！”
皇甫真也來勸道：“苻堅屢遣使者來訪，實有窺我之心，並非慕樂德義，不忘舊盟也。前因秦國出兵洛川，以及使者相繼到來，我國山川險易、力量虛實皆為所知。今吳王又去投附，為其謀主；伍員之禍，不可不防。應即選將益兵，增強洛陽、太原、壺關三處防戍，以防未然。”慕容評道：“秦國國小力弱，且要恃我為後援，我素知苻堅，行事遵循正道，終不肯納叛臣之言而絕兩國之好。不應輕舉妄動，自相驚擾。”終究不作防備。
時燕太后可足渾氏干擾國政，太傅慕容評貪得無厭，貨賂上流，官非才舉，群下怨憤。尚書左丞申紹乃上疏道：
守宰者，致治之本。今之守宰，率非其人，或武人出於行伍，或貴戚生長綺紈，既非鄉曲之選，又不更朝廷之職。加之黜陟無法，貪惰者無刑罰之懼，清修者無旌賞之勸。是以百姓困弊，寇盜棄斥，綱頹紀紊，莫相糾攝。又官吏猥多，逾於前世，公私紛然，不勝煩擾。大燕戶口，數兼二寇，弓馬之勁，四方莫及；而比者戰則屢北，皆由守宰賦調不平，侵漁無已，行留俱窘，莫肯致命故也。後宮之女四千餘人，僮侍廝役尚在其外，一日之費，厥直萬金。士民承風，競為奢靡。彼秦、吳僭僻，猶能條治所部，有兼併之心，而我上下因循，日失其序。我之不修，彼之願也。謂宜精擇守宰，並官省職，存恤兵家，使公私兩遂，節抑浮靡，愛惜用度，賞必當功，罰必當罪。如此，則溫、猛可梟，二方可取，豈特保境安民而已哉！又，索頭什翼犍疲病昏悖，雖乏貢御，無能為患；而勞兵遠戌，有損無益。不若移於並土，控制西河，南堅壺關，北重晉陽，西寇來則拒守，過則斷後，猶愈於戌孤城守無用之地也。
慕容評見疏大怒，竟出申紹為常山太守。
卻說秦王苻堅自從石越出使燕國，日望石越訊息。不一月，石越回到長安，細說慕容評爽約，不肯交割之事，苻堅大喜，與王猛道：“果如先生所料，如此我師出之有名矣！”王猛道：“今兵馬糧草皆已排布定矣，只待陛下令下，不消一月，定取虎牢以西而還。”苻堅即以王猛為帥，梁平老之子、建威將軍梁成為先鋒，洛州刺史鄧羌為副將，統率步騎三萬，出師陝城，東取洛陽。王猛奏道：“但請一人為參軍。”苻堅道：“大小將佐，但凡先生所需，則請自擇之。”王猛即請以慕容令為參軍，隨軍嚮導。王猛臨行，又親造慕容垂府，慕容垂即設宴餞行，王猛從容道：“今當遠別，卿將何以贈我，使我睹物思人？”――原來，王猛以為慕容垂終將成為秦國之害，已按下一計，欲待除之。究竟王猛如何使計，待後便知。慕容垂自從避禍關中，每見王猛，心則顫慄，因此每事謙忍隱晦，恭順持重，唯恐惹禍上身，今見
