華爾街關係

第10部分 (第1/3頁)

10）業務經營歷史，包括收購、重組、整改、資產剝離及回購等等。

2。財務

1）公司及其子公司的所有短期和長期債務償還計劃（包括信用證、迴圈信用債務、資本化租賃、權證及其他短期債務。

2）所有發放給公司及其子公司主要管理層、董事及合夥人的貸款清單，包括貸款額和貸款期限。

3）所有以公司或其成員子公司為擔保的債務合約影印件，以及所有證明公司及其子公司借款或可借款（保證的或未保證的）的檔案影印件，包括承諾書、貸款和信用合約、銀行信用額度、抵押、本票、資產裝置租用和所有公司及其子公司的擔保；與之相關的利率掉期、物物交換或其他對沖機制。

4）所有證明其他實質（重要）融資安排的檔案和合約，包括銷售和租回合約、分期付款等。

5）過去五年中與貸方的通訊記錄和報告，包括所有由公司或其子公司或其所屬獨立會計師所遞交的合法報告和證書。

6）最近關於滿足包含於公司或其子公司借款或其他債務契約的合法證書，及其他債務契約的合法狀態。

7）有關新債務的借款申請，如條款清單、承諾書及合約草案的檔案。

8）證券私募、公共事業發展債券融資或向金融機構及銀行申請貸款的通函。所有用於購買、出售或試圖出售公司及其子公司的證券的合約、備忘錄、註冊宣告、計劃書或公告。

9）信用證、履約保函和保證金。

3。資產

1）　公司或其子公司所擁有或租用的（以前及現在）不動產清單：（a）地點和簡單描述（包括面積），（b）所有適用的交易影印件，（c）所有適用的租用合約影印件，包括簡要條款及終止權、續租權和租金，（d）所有適用的抵押影印件，（e）所有相關的預留支出的具體情況，（f）所有適用的產權保險計劃影印件，（g）所有調查及評估報告影印件。

2）　公司或其子公司所擁有或租用的所有實質（重要）資產清單。

3）　對公司或其子公司會產生實質（重要）負面影響的所有近期或未決之收購、資產剝離、實體分離、資產去除、廠房關閉、新生產線、服務中止及其他行為的細節。

4。實質（重要）合約

1）　所有以公司或其子公司為成員的實質（重要）合約影印件。

2）　合資企業、有限責任、合作及管理合約。

3）　公司或其子公司擁有的預留不動產及個人資產合約，包括抵押、信託交易和證券合約。

4）　不動產及個人資產租約。

5）　特許經營、分銷、業務拓展和執照合約。

6）　研發合約。

7）　如公司或其子公司為合同成員之一，請提供與該公司或其子公司證券相關的合同，包括股東合約、擔保合約、股票期權計劃、股票期權合約形式，及其他公司或其子公司可依據法律並同意發行或註冊證券的合約。

8）　與公司或其子公司實質（重要）收購或剝離相關的檔案，包括賠償合約。

9）　公司或其子公司與其佔5％以上股份的董事、管理層主要成員或法人之間交易的相關合同或合約。

10）　顯示公司或其子公司對第三方有賠償義務的合同或合約。

11）　與財務顧問、投資銀行或引資顧問簽訂的顯示義務的委託書或合約。

12）　限制或禁止公司或其子公司參與的所有業務類別、地點。所有在與任何公司、集團或任何實體合作，或僱用某些個人方面受到限制的具體情況。

5。智慧財產權

1）　公司或其子公司使用、持有，或與之生意相關的所有現持專利、商標、版權、服務商標及申請的清單，並註明哪些是現有的、可能失去的以及等待批准的。

2）　列舉所有未註冊的商標，註明每個標識、擁有者以及所用於的產品或服務。

第6節 投資銀行家所需資訊（2）

3）　列舉所有版權分配及執照、專利申請、商標及商標申請清單，包括美國或任何其他國家版權辦公室存有記錄的檔案記錄；對每個分配及執照，註明分配者和被分配者、放照人或持照人，並提供所有分配和執照合約的影印件。

4）　所有與公司或其子公司資產運營相關的重要的計算機程式和資料庫，並註明權益的性質以及是否留有原始碼和系統程式